Сколько серий в 1 сезоне: 48 серий
Нацу Драгнил вместе со своим котом по кличке Хэппи отправился в город Харгеон в поисках волшебника по имени Саламандра. Здесь он сталкивается с молодой женщиной по имени Люси Хартфилия, Небесной Волшебницей, которая полна решимости присоединиться к знаменитой Гильдии Хвост Феи.
Нацу, Хэппи и Люси отправляются на поиски пропавшего волшебника Хвоста Феи в горах, откуда он так и не вернулся. Смогут ли они найти своего товарища-волшебника из Хвоста Феи, пока не стало слишком поздно?
Нацу и Хэппи объединяются с Люси, и они соглашаются на задание, в котором есть странная и, казалось бы, простая просьба... войти в особняк, принадлежащий герцогу Эверли, и сжечь определенную книгу. Действительно ли эта работа так проста, как кажется?
Люси, Нацу и Хэппи забирают книгу из особняка, но Люси не может заставить себя уничтожить книгу, которую они взяли на себя. Что есть в книге, чтобы помешать ей хотеть, чтобы она была уничтожена?
Нацу и Люси начинают искать новую работу, но как раз в этот момент возвращается Эрза, самая сильная женщина во всем Хвосте Феи. Она настолько сильна, что все остальные люди в Хвосте Феи напуганы до смерти, и она сразу же просит Нацу и Грея помочь ей в миссии. Люси следует за ними, чтобы удержать их двоих от ссоры, а в поезде Эрза рассказывает историю о том, как она узнала о коварных планах Эйзенвальда, Темной гильдии, и о том, как она собирается их остановить. Но смогут ли они вчетвером сразиться с целой гильдией в одиночку?
Нацу, Эрза, Люси, Хэппи и Грей следуют за Гильдией Эйзенвальда, чтобы попытаться помешать им использовать Колыбельную, флейту, которая при игре высасывает жизнь из любого, кто ее слышит. Они находят их, но попадают в ловушку, расставленную не кем иным, как лидером Эйзенвальда Эригором. Смогут ли они выбраться из ловушки и остановить его, прежде чем он завершит свой дьявольский план?
Нацу, Эрза, Грей, Люси и Хэппи оказались в ловушке на железнодорожной станции из-за непроницаемого ветрового барьера, созданного Эригоном. Смогут ли они найти способ сбежать и остановить его, прежде чем он сможет осуществить свой план по уничтожению Мастеров Гильдий?
Нацу догнал Эригора после того, как прорвался через стену магического ветра, но пламя Нацу не смогло повредить идеально контролируемый ветер Эригора! Однако Хэппи понимает слабость ветра, и Нацу использует свою магию Убийцы Драконов, чтобы устроить внезапное возвращение! После прибытия Люси и остальных, казалось бы, все в порядке, но Каге внезапно забирает флейту и направляется к Мастерам Гильдии! Это просто одна неудача за другой; смогут ли они когда-нибудь по-настоящему остановить колыбельную?
Нацу и остальные заблудились в глубинах Клеверного каньона, великого природного лабиринта, на обратном пути после остановки зловещих планов темной гильдии Эйзенвальда. Они натыкаются на подозрительно выглядящую деревню, но им все равно, пока они находят что-нибудь поесть! Еда на первом месте! Передвижные дома, скачущие стулья, что угодно! Пока они съедобны! Но эта деревня хранит тайну правды...
Какая битва! Нацу против Эрзы!! Пламя Убийцы Драконов против бронированной Королевы Фей! Хвост Феи ждет фейерверк; эта гильдия решает все своими кулаками! Нацу весь загорелся и не уступает Эрзе ни пяди, но тут... Появляется посланник от совета, рассказывающий о незаконных действиях во время инцидента в Эйзенвальде, и у него есть ордер на арест Эрзы?!
Квесты класса S . Запросы настолько опасны только для волшебников, что мастер дает разрешение на их выполнение. И все же Нацу, Люси и Хэппи отправляются на один из этих квестов класса S без разрешения! Они направляются на «Галуна, проклятый остров», и оказывается, что люди там превращаются в демонов от злых чар луны! Они узнают, что есть только один способ снять проклятие — уничтожить саму луну! Но как же они собираются выполнить запрос на «уничтожение луно-
Нацу, Люси, Грей и Хэппи раскрывают заговор с целью освободить демона, который разрушил хаос много лет назад и был остановлен только бывшей учительницей Грея, которая пожертвовала собой, чтобы запечатать зверя. Они встречаются с ответственными волшебниками, и между Греем и волшебником в маске вспыхивает драка, которой оказывается Лион, человек из прошлого Грея. Тем временем Эрза пробирается на остров.
Чтобы защитить деревню, Нацу противостоит новому врагу, Юке, которая уверена, что Нацу проиграет ему. Люси также сталкивается с волшебником, который, кажется, ставит ее в невыгодное положение...
Эрза прибыла на остров Галуна, и ее единственная причина быть там - вернуть всех в Хвост Феи для наказания, но Грей отказывается уходить и полон решимости закончить свою битву с Лионом.
Грей вспоминает, как он впервые встретил свою учительницу и как она изменила его жизнь.
Грей собирается использовать магию Ледяной Панцири на Леоне, чтобы навсегда заточить его во льду, как Делиора, и Нацу должен сразиться с таинственным врагом, который использует Потерянную Магию. Грей думает о том, чтобы пожертвовать собой, чтобы остановить Леона, пока Нацу сражается с новым таинственным врагом.
Демон Делиора освобожден! Нацу, Эрза, Грей и Люси пытаются остановить демона, но оказывается, что в этом нет необходимости. Затем Эрза, Нацу, Люси, Грей и Хэппи обращают внимание на помощь жителям деревни.
Эрза нанимает Нацу, чтобы тот помог ей «уничтожить луну», а Люси и Грей с недоверием смотрят на остальных жителей деревни. После этого Эрза напоминает Люси, Нацу, Грею и Хэппи об их грядущем наказании!
Нацу находит странный запрос на доске объявлений, и когда он произносит слова на бумаге, он, Люси, Эрза, Грей, Хэппи и Локи меняются телами.
Этот эпизод возвращает нас к тому времени, когда Хэппи и Нацу впервые встретились, а Лисанна еще не состояла в банде.
На Хвост Феи нападает Фантом Лорд, и сначала это просто их здание, но когда некоторые из членов Хвоста Феи подвергаются жестокому нападению, Макаров объявляет войну. Пока Хвост Феи атакует, Гажил Фантом Лорда ждет, пока Макаров уйдет, чтобы сражаться.
Гажил начинает драться и в конечном итоге сражается с Нацу. Макаров сражается с Фантом Лордом Волшебником, Хосе, и оказывается пойманным в одной из Магий Элемента 4. Он теряет свою магическую силу, и армия Хвоста Феи покидает Фантом Лорда. Нацу спасает Люси из гильдии Фантом Лорд.
Хвост Феи лечит свои раны, а Фантом Лорд появляется в Магнолии. Эрза побеждена одной из самых могущественных магических сил - волшебной пушкой Юпитера. Хосе хочет вернуть Люси, но ребята из Хвоста Феи не собираются останавливаться только на ней. У Магнолии есть 15 минут до того, как Юпитер выстрелит во второй раз. Нацу бросается в большую пушку Фантом Лорда.
Нацу, Грей и Эльфман проникли в штаб-квартиру Фантом Лорда. Хотя Нацу каким-то образом удается уничтожить Юпитера и наблюдателя, у Фантома есть еще один козырь! Невероятно, но сама гильдия превращается в волшебного гиганта Phantom Mk II и начинает использовать запретную магию Abyss Break, пытаясь уничтожить всю гильдию сразу. Не имея свободного времени, месье Сол, член Элемента 4, предстает перед Эльфманом!
Эльфман сокрушает Сол Земли, одного из Элементов 4! После этого Phantom Mk II по какой-то причине замедляется. Это потому, что гигант движется, используя силу Элемента 4. Если все Элементы 4 будут побеждены, они смогут остановить Прорыв Бездны! Осталось всего два! Нацу сражается с Арией Небес, а Грей сражается с Джувией из Глубин! До завершения кастинга Прорыва Бездны почти не осталось времени!
Нацу сражается с сильнейшим членом Элемента 4, Арией. Как раз когда все выглядит мрачно, появляется Эрза. Ария становится серьезным и высвобождает всю свою силу, снимая повязку с глаз. Тем временем Локи отправляется спасать Люси от Гажила, который начал нападать на нее ради забавы. Эрза быстро расправляется с Арией, но появляется Хосе, чья злая магия более чем ровня Эрзе в ее ослабленном состоянии.
Нацу, наконец, сталкивается с Гажилом в тотальной битве.
Макаров восстанавливает свои силы и отправляется на помощь в борьбе с Фантомом. Он и Хосе сталкиваются в магической битве высокого уровня.
Битва заканчивается с помощью Закона Феи; после битвы между Нацу и Гажилом они обнаруживают, что у них может быть больше общего, чем они думали. Сблизит ли это двух врагов? Люси возвращается в гильдию, чтобы извиниться, и решает вернуться домой к отцу. Нацу, Эрза, Хэппи и Грей находят ее записку и следуют за ней. Одетая в модную одежду и имеющая в своем распоряжении бесконечное количество слуг... Решит ли Люси остаться и никогда больше не возвращаться в Хвост Феи?
Кажется, проблема с мастером. Его возраст, наконец, догоняет его?
Локи ведет себя странно, особенно рядом с Люси. Он расстался со всеми своими девушками и, кажется, умирает. Затем Люси выясняет, что звезда не может вернуться на небеса. Локи застрял на Земле?
Продолжая предыдущий клиффхэнгер, выясняется, что Локи является небесным духом. Он оказался в ловушке на земле, потому что непреднамеренно увеличил своего держателя контракта, что является великим правилом для небесных духов. Люси пыталась его спасти, но получится ли? Появление Короля духов принесет еще больше неприятностей!
Находясь в отпуске на лучшем курорте Королевства, Эрзу, кажется, преследуют проблески ее прошлого. Эрзу и Хэппи похищают и отправляют в Небесную Башню, к Джерару. Смогут ли Нацу и банда спасти их? Что такое Небесная Башня и какое отношение она имеет к прошлому Эрзы?
Это начало большой битвы, в которой начинает раскрываться прошлое Эрзы и раскрывается тьма небесной башни и R-системы.
Этот эпизод возвращает нас к тому, «почему» Эрза получила свои магические шуги и что случилось с Джераром в прошлом.
Этот эпизод в основном является продолжением того, что происходит во время восстания и восстания против Джерара, поскольку двое его «товарищей» предают его Эрзе. Появляются три новых врага. Люси и Джувия, кажется, оказались связанными с очень громким врагом, в то время как Нацу, с другой стороны, сражается с действительно «птичьим» врагом; кто победит в этой игре?
Восстание продолжается; трое врагов оказались отличными бойцами. Люси вынуждена сражаться с Джувией из глубин, а Нацу съеден. Битва выглядит мрачной для команды Fairy Tail. Мы также можем взглянуть на отношения Грея и Эрзы друг с другом, когда Эрза впервые прибыла в Хвост Феи. Между тем, Эрза все еще в ловушке у карты Шо. Кто выйдет победителем из этой запутанной игры?
Убежденный аргументами Зигрейна, магический совет готовится выстрелить смертоносным оружием Эфирионом в Небесную Башню. Тем временем, победив лидера группы убийц Тринити Рэйвен, Эрза продвигается вперед, чтобы встретиться с Джераром в одиночку.
Теперь мы узнаем, каковы планы Джерара и как выглядит настоящая небесная башня. Нацу начал противостоять Джерару, только обнаружив, что он побежден. Нацу начинает избивать Джерара, но только Джерар увидел его силу. Джерар использует заклинание, позволяющее ему развить невероятную скорость, а затем использует другое заклинание с силой падающих метеоров. Нацу берет его, затем встает, слабо напоминая Джерару, что новая Небесная Башня начала разрушаться. Нацу бьет кулаком по земле, и она трещины.
Нацу сражается с Джераром. Нацу с трудом может поцарапать Джерара, восстановив свои истинные магические силы. Поэтому, решив просто попытаться разрушить саму башню, он разозлил Джерара. Таким образом, он запускает высшую Магию Небесного Тела, Альтаирис, решив уничтожить Эрзу и Нацу вместе, не заботясь больше о разрушении Башни. Когда началась атака, Саймон защищал двоих и умер. Нацу решает съесть немного лакримы, думая поглотить силу Эфириона. Он высвобождает свои истинные силы Убийцы Драконов и продолжает сражаться с Джераром, но Эфирион, содержащий элементы, отличные от огня, имеет против него неприятные последствия. Но Нацу справился и победил Джерара. Когда Нацу теряет сознание, нестабильная сила Эфириона начинает вытекать из слезной трубы, что вызовет огромный взрыв. Эрза решает слиться с жидкой слезой, чтобы спасти своих друзей. Эфирион взмыл в небо.
Эрза парит в небе над тем, что похоже на ее похороны, все плачут, а Макаров говорит несколько слов от ее имени. 10 Святых Волшебников приходят и говорят, что решили присудить Эрзе один из двух открытых титулов одного из 10 Святых Волшебников от ее имени. Приходит Нацу и кричит, что Эрза не умерла, сбрасывая цветы с ее могилы, когда все подчиняют его. Эрза понимает, что это не то, чего она хотела, она хотела пожертвовать собой, чтобы сделать всех счастливыми, а не видеть их всех грустными. Внезапно она оказывается на пляже, Нацу держит ее в воде, а все бегут к ним, счастливые видеть их в безопасности. Они идут с Шо и другими, чтобы пригласить их присоединиться к Хвосту Феи, но в конечном итоге они идут своим путем. Когда они возвращаются домой, Хвост Феи перестраивается с множеством новых дополнений. Джувия тоже присоединилась к гильдии, и она привела с собой Гажила. Все расстроены, но Мараков успокаивает их, говоря, что это было его решение. Позже 2 члена Хвоста феи вызывают Гажила к дереву, где он напал на них во время испытания Фантом Лорда, чтобы сражаться. Он сидит там и берет его, не сопротивляясь, когда приходит Лаксус, разъяренный тем, что он в гильдии, и из-за того, что люди сейчас говорят о гильдии. Он делает ставку на Гажила, когда другие члены Хвоста феи понимают, что он не сопротивляется, так как хочет принять. Лаксус стреляет в девушку молнией, и Гажил прыгает перед ней, принимая удар. Затем Гажил уходит, теперь уже раненый, говоря, что у него есть работа.
Из-за нехватки денег Люси решает принять участие в конкурсе «Мисс Фея», чтобы выиграть приз в 500 000 драгоценных камней, несмотря на жесткую конкуренцию, в которую входят Мираджейн и Кана. Однако состязание идет наперекосяк, когда прибывает Лаксус со своими тремя телохранителями, Райджинш?. Эвергрин превращает всех участников в камень в качестве заложников для испытания Лаксуса: Битвы за Хвост Феи. Чтобы спасти участников, вся гильдия должна найти Лаксуса и Райджинша? в течение трех часов и победить их. Тем не менее, Фрид установил руны по всему городу Магнолии, создав ловушки с определенными правилами, в том числе вокруг дома гильдии была установлена ловушка, которая не позволяет пройти людям старше 80 лет.
Битва за Хвост Феи набирает обороты, и члены Хвоста Феи падают направо и налево, вынуждены сражаться друг с другом, чтобы спасти своих друзей. Убрав с дороги самых слабых, Райджинш? сами начинают присоединяться. Вернувшись в дом гильдии, Макаров, Нацу и Гажил оказались в ловушке. Разочарованный, Нацу по счастливой случайности освобождает Эрзу из ее каменной формы, позволяя ей присоединиться к битве. Ко всеобщему изумлению, затворник Мистган возвращается, чтобы уравнять шансы.
Эрза побеждает Эвергрин, освобождая всех под действием каменного заклинания. Поскольку Лаксус потерял своих заложников, он берет в заложники весь город с помощью Громового Дворца: молниеносные слезы в небе, из которых проливается дождь из молний, и они были зачарованы Магией Связи Тела, которая наносит равный урон тому, кто на нее нападает. Пока Фрида отправляют прикончить оставшихся членов Хвоста Феи, Лаксус заявляет, что разберётся с Эрзой и Мистганом. Тем временем Леви говорит, чтобы рассеять руны вокруг дома гильдии, когда Люси и Хэппи встречают Бикслоу. Несмотря на все ее усилия, Люси подавлена, а ее ключи украдены, пока Локи не прибывает по собственной воле, чтобы спасти ее и продолжить битву.
Люси и Локи побеждают Бикслоу, в то время как Кана и Джувия вынуждены сражаться друг с другом из-за рун Фрида. Джувия, желая, чтобы ее приняли в гильдию, жертвует собой, ударив слезу молнии, ранив себя ради Каны. Пока Кана сражается и проигрывает Фриду, Эльфман и Мираджейн находят их. Когда Эльфман сражается и проигрывает Фриду, Мираджейн высвобождает свою силу, Сатанинская Душа захватывает власть и побеждает Фрида.
Когда все Райдзиншу побеждены, остается только Лаксус. Прибывает Мистган и противостоит Лаксусу, но прибытие Эрзы и Нацу отвлекает его, позволяя Лаксусу атаковать и показать, что лицо Мистгана такое же, как у Джерара. Мистган показывает, что он не Джерар, но он слышал о нем, прежде чем уйти и оставить Нацу и Эрзу, чтобы закончить бой. Эрза, слишком ошеломленная раскрытием личности Мистгана, неэффективна против Лаксуса и оставляет Нацу сражаться с ним, пока она отключает Дворец Грома.
Поскольку магическая сила Эрзы заканчивается, оставшиеся члены Хвоста Феи вмешиваются, чтобы помочь отключить Дворец Грома, но после этого теряют сознание из-за эффекта Магии Связи Тела. Нацу подавляется Лаксусом, пока не появляется Гажил, чтобы уравнять шансы. Лаксус показывает, что он также на самом деле Убийца Драконов, и применяет заклинание Закона Феи. Когда появляется Леви и сообщает Лаксусу, что Макаров умирает, Лаксус отвечает, что его шансы стать Мастером увеличились.
После применения Закона Феи, Лаксус замечает, что никто не был огромен, так как он на самом деле никогда не считал никого из Хвоста Феи врагами, к своему большому удивлению. Лаксус и Нацу, наконец, сталкиваются в последний раз, и с помощью Гажила Нацу может победить Лаксуса. Фантазия откладывается на 1 день, а раненый Лаксус отправляется в Хвост Феи, чтобы поговорить с Макаровым, откуда его исключают, но остаются в хороших отношениях. Затем принимается Фантазия, так же, как Макаров и остальная часть гильдии дают Лаксусу знак, который он придумал Макарову, когда Лаксус был ребенком.
