Скільки серій в 2 сезоні: 48 серій
Репортер із "The Weekly Sorcerer" приходить, щоб взяти інтерв'ю у Фейрі Тейл. Кана каже Люсі, що її чекає доленосна зустріч.
Любов витає в повітрі, оскільки Люсі думає, що Нацу відчуває до неї таємні почуття. Тим часом уся гільдія Хвоста Феї перевертається з ніг на голову, тому що Джувія, яка вважає, що її стосунки ні до чого не йдуть, використовує магічну допомогу любовного зілля, яке насправді виявляється зіллям, яке змушує людину, яка його п’є, думати, що перше, що вони побачити їхнього суперника; Джувія намагається використати Грея, але кілька разів промахується, через що у всіх в гільдії з’являються суперники.
Хтось деякий час стежив за Люсі й був обережним. Вона дізнається, що її переслідувач не хто інший, як її батько, який розповідає, що залізниця Хартфілії була конфіскована. Він розповідає, що пішов до Люсі, щоб попросити 100 000 коштовностей, але вона відмовляється. Коли Люсі збирається визначитися з роботою, вона випадково чує, як інші члени гільдії обговорюють місце під назвою Акаліфа, де група озброєних грабіжників затримала торгову гільдію «Любов і Щасливчик». Люсі пригадує, що її батько згадував про рішення піти працювати в торгову гільдію в Акаліфі, що змушує її хвилюватися. Вона прибуває туди, сподіваючись врятувати свого батька. За допомогою своїх небесних духів вона рятує жертв від грабіжників, але з подивом дізнається, що її батько не був однією з жертв, а прибув лише після того, як жертви були врятовані, оскільки йому довелося йти. Батько Люсі вибачається перед Люсі, шкодуючи про те, що він сказав минулого дня щодо того, що попросив у Люсі грошей.
Хвіст Феї об’єднується з іншими гільдіями — Блакитним Пегасом, Лускою Ламії та Кейтшелтером — щоб перемогти темну гільдію під назвою Орасьон Сейс. Кожна з цих чотирьох гільдій надішле членів, щоб убити шість членів Oración Seis. З Хвоста Феї вибирають Нацу, Люсі, Грея та Ерзу. Їх відправляють на віллу майстра Боба (з Blue Pegasus), щоб зустрітися з іншими членами інших гільдій. Вони спочатку зустрічають представників Блакитного Пегаса, Трименів - Хібікі, Єву і Рен - і Ічію. Після цього вони зустрічають Ліона і Шеллі, з якими раніше билися, і Джуру з Ламії Скейл. Епізод закінчується тим, що всі дивуються, побачивши Венді з Кейтшелтера, мініатюрну дівчину, яка приходить останньою.
Венді входить, але вона не одна. Її кіт Чарлз прибув разом з нею, на превелике задоволення Хеппі. Члени Blue Pegasus пояснюють, що Oración Seis шукали надзвичайно потужне заклинання, запечатане у Ворт-Вудсі - Нірвана. Команда з дванадцяти осіб (не враховуючи котів) виконує план, згідно з яким вони знищують базу Орасьйон Сейс із гордістю та радістю Блакитного Пегаса – чарівного бомбардувальника Крістіни, Пегаса. Люсі та Венді хвилюються щодо знищення Oración Seis, що складається з Cobra, Racer, Hot Eye of the Heavenly Eye, Angel, Midnight і Brain. Після обговорення плану схвильований Нацу втікає сам, бажаючи самостійно перемогти Ораціон Сейса. Усі інші йдуть слідом, не знаючи, що Джура та Ічія вже побиті Ангелом. Oración Seis за допомогою Ангела тепер знають план об’єднаних гільдій. Усі інші досягають Ворт-Вудсі, лише щоб побачити, як Крістіну знищують! З’являється Орасьон Сейс і легко перемагає всіх, крім Венді, яка від страху вирішує сховатися за скелею. Коли Брейн збирався застосувати заклинання, він зупиняється, побачивши Венді.
Венді захоплена Oración Seis, як і Хеппі! Ерза отруєна, і отрута поширюється по її тілу, що зрештою призведе до її смерті. Ерза просить відрізати їй руку, але Чарл каже, що Венді може її врятувати. Виявляється, Венді — це Вбивця Небесних Драконів, яка має цілющу здатність. Представники мають намір врятувати Венді і Хеппі, щоб мати можливість вилікувати Ерзу. Oracion Seis має намір використати силу зцілення Венді, щоб воскресити певну людину. Люсі залишається з Хібікі, щоб подбати про Ерзу, а інші вирушають рятувати Хеппі та Венді. По дорозі Нацу, Грей і Чарльз оточені Голою Мумією, яка працює на Ораціон Сейс, і повинні перемогти їх. Венді наказано оживити певну людину, і цією людиною є ... Джерар!
Нацу і Грей протистоять гільдії «Гола мумія». Тим часом Венді доручено відродити Джерара, якому вона «завдячує життям». Венді, хоч і чула про погані вчинки Джерара раніше, не вірить у них. Натомість вона вирішує воскресити Джерара, того, хто врятував їй життя. Нацу та Грей легко перемагають всю гільдію Голих мумій і тепер протистоять Ерігору, якого колись переміг Нацу. Луска Ламії та Блакитний Пегас (за винятком Хібікі та Ічії, оскільки Ічію було захоплено) також перемагають інші гільдії, проти яких вони протистоять. Незабаром Насту перемагає Ерігора, і кожен дізнається, де знаходиться база Орасьон Сейс, запитуючи тих, кого вони перемогли. Підійшовши до бази, Нацу кричить Хеппі та Венді та привертає увагу Ораціон Сейс. Гонщик починає бійку з Нацу і Греєм. Нацу та Чарл самі вирушають шукати Венді та Хеппі, а Ґрей бореться з Гонщиком наодинці. Двоє прибувають, щоб побачити, як Джераль оживає. Нацу, Хеппі, Венді та Чарльз йдуть першими, щоб вилікувати Ерзу. Гонщик бачить, як вони втікають, і намагається їх зупинити, але натомість Грей зупиняє його на місці.
Хібікі вдається зв'язатися з Нацу через його магію, Архів, і повідомляє йому, як дістатися до Ерзи. Тим часом у Ґрея є проблеми з перемогою над Рейсером і його мертвим Гран-прі, безліччю чарівних мотоциклів. Грей сідає на один із мотоциклів і починає гоночний бій з Рейсером. На півдорозі гонки Грей зустрічає Ліона та Шеррі, і Ліон приєднується до бою. Під час бою Ліон виявляє слабкість Гонщика і шепоче про це Грею, а потім заморожує Грея. Шеррі теж приєднується, але незабаром зазнає поразки. Ліон ледь не зазнає поразки, і коли Рейсер збирається вдарити його ножем, він каже Рейсеру, що знає про його магію - знижує швидкість своїх супротивників, точніше, уповільнює їх відчуття часу в певній області. Грей звільнився від льоду, опинився на його вершині та випускає крижану стрілу в Гонщика. Однак Рейсер виявляє вибухонебезпечну сльозотечу на своєму тілі та планує взяти з собою Грея, Ліона та Шеррі, обійнявши їх. У той момент, коли Рейсер збирався бігти до Грея, Ліон схопив Рейсера та стрибнув зі скелі, після чого пролунав сильний вибух. Брейн знає, що Гонщик переможений, і прокидається Міднайт.
Джура починає битву з Гарячим Оком Небесного Ока, а Венді прокидається і зцілює Ерзу. Тим часом Кобра слідує за Джераром, оскільки він не може читати його думки, щоб побачити, що Джерар знаходить Нірвану. Нацу біжить, щоб знайти Джерара, вирішуючи не дозволити йому зустрітися з Ерзою. Ерза чує ім'я «Джерал» і вирушає сама, не знаючи інших. Особиста гільдія гонщика, Гарпія, намагається зупинити Нацу, але зазнає поразки. Хібікі пояснює про силу Нірвани - люди, що знаходяться між силою світла і темряви, перемикаються на протилежну стихію. Люди світла, які відчувають сильні негативні емоції, потрапляють у темряву. Побоюючись, що Венді, яка звинувачує себе у відродженні Джерара, також впаде в темряву, Хібікі втрачає її свідомість. Тим часом Шеррі, яка вважає, що Лайон помер через Ґрея, впадає в темряву та втрачає свідомість Ґрея. Гаряче Око також піддається впливу Нірвани та об'єднується з Джурою. Рен прямує до світла, але Міднайт, який починає полювати на магів, отримує Єву як свою першу жертву.
Нацу переслідує Ерзу, Джерара, Люсі, Хібікі, Карлу та Венді. Коли вони шукають його, Нацу, здається, знаходить Грея без свідомості в потоці. Нацу допомагає йому, але Грей насправді є двома духами з Орацієн Сейс. Близнюки Близнюків Gemi і Mini. Вони можуть копіювати кого завгодно, точно знати їхні думки та копіювати їх магічну силу. Ґрей (Близнюки) відкидає плот і кидає якір на плоту, на якому перебуває Нацу, і Нацу починає хворіти на море. Люсі та Хібікі приходять і бачать, що Грей збирається обійняти Нацу. Вони припускають, що він впав у темряву Нірвани. Коли вони намагаються зупинити його, Близнюки приймає форму Люсі, а потім може контролювати Стрільця, якого Люсі закликала зупинити Грея, Саггітаруїс стріляє в Хібікі, що робить його нездатним до бою. Потім з'являється Чарівник Небесних Духів Орасьєна Сейса, Ангел. Вона каже Близнюку зупинитися. Люсі замінює Стрільця Водолієм, а Ангел кличе Скорпіона. Люсі не знає духовних стосунків, як Ангел, а Ангел знає, що Скорпіон — хлопець Водолія. Вони йдуть разом, залишаючи могутній дух Люсі непридатним. Потім Люсі кличе Лео (Локу або Локі), а Ангел кличе Овна. Ангел проголошує, що вона сильно перебила Карен, і Хібікі приходить у гнів. Він бурмоче, що Ангел перевищив його кохану, починає провалюватися в темряві. Хоча вони люблять один одного, Овен і Лео починають сваритися, і Люсі не може дивитися. Ангел проголошує, що Лео сильніший за Овна, вона кличе Келума і каже йому стріляти в Овна та Лео разом. Люсі засмучується тим, як Ангел ставиться до її духів, і просить Ангела звільнити Арісу від її контракту, дозволити Лео та Овну бути разом. Ангел каже Близнюкам обійняти Люсі, щоб звільнити Овна. Коли Близнюки починають, вони чують внутрішній голос Люсі. Вони зворушені тим, як вона любить Духів своїми думками. Вони стверджували, що не можуть обійняти когось, хто так любить Духів. Ангел закриває ворота, а Хібікі, яка майже поринула в темряву, дає Люсі потужне заклинання, щоб врятувати його від падіння в темряву, Урано Меторея. Люсі використовує його, щоб перемогти Ангела.
Незважаючи на те, що Ангел зазнав поразки, Люсі та Нацу впали з гігантського водоспаду; коли вони приходять до тями, на них нападає Шеррі, яку зупиняють Грей і Ліон. Венді розповідає Чарлзу про своє минуле щодо Джерара та про те, як вона потрапила до притулку Кейт. Тим часом Ерза знаходить хворого на амнезію Джерара на місці Нірвани; Джерар розповідає, що він наклав на Нірвану саморуйнівне заклинання, яке не в змозі розвіяти маг Орасьон Сейс Кобра. Побачивши біль, який він заподіяв Ерзі, Джераль накладає на себе саморуйнівну магію.
Брейну вдається отримати контроль над Нірваною та активує її другу стадію — монстра, який починає крокувати до Кейт Шелтер, змушуючи Нацу, Грея, Люсі та Хеппі кинутися геть і перемогти його. Коли Нацу та Хеппі намагаються вирватися вперед, вони змушені вступити в повітряний бій проти Кобри. Тим часом Ерза рятує Джерара і переконує його жити заради майбутнього, і вони починають розробляти план знищення Нірвани.
Оскільки Кобра може передбачити всі його рухи, Нацу не може взяти верх, доки не бореться інстинктивно. Коли Кобра використовує свою магію вбивці драконів «отрута» нового покоління, Нацу втрачає рухливість, але виграє битву з оглушливим ревом.
Джура показує свою справжню силу і показує, чому він є одним із десяти святих чарівників. Він бореться з Брейном, лідером Oracion Seis, і в короткій битві перемагає його. З іншого боку Гаряче Око виграє битву проти Міднайта і незабаром повністю його перемагає. Коли Брейн ось-ось впаде знепритомніє, він думає про свою молитву - щоб Міднайт ніколи не зникала. І таким чином Міднайт оживає, а потім миттєво розбиває Гаряче Око, кажучи, що магія на нього не діє. Нацу та інші дивуються, як вони зможуть зупинити рух Нірвани до притулку Кейт.
Міднайт бореться з Ерзою та Джераром; будучи ослабленим від магії руйнування, Джерар легко програє бій. Будучи спочатку приголомшеною, Ерза з’ясовує справжню форму магії Міднайта та готується знову битися з ним. Тим часом Венді шукає Джерара, щоб знайти необхідну інформацію, яка допоможе Нацу та іншим зупинити Нірвану.
Ерзі вдається подолати ілюзорну магію Міднайта, а Нацу, Грей, Люсі та Хеппі протистоять посоху Брейна, Клодоа. Зрозумівши поразку Міднайта, Клодоа пояснює, що Брейн має альтернативну деструктивну особистість на ім’я Зеро, яка була запечатана членами Oración Seis за допомогою магії зв’язку з тілом. Печатка звільняється, з’являється Зеро та з легкістю перемагає Нацу, Грея, Люсі та Хеппі. Ерза, Джерар, Венді та Чарлз поспішають, оскільки Зеро ініціює Нірвану, щоб стріляти по Кейт Шелтер.
Коли Зеро стріляє по Нірвані, корабель Блакитного Пегаса Крістіна, утримуваний Лайоном, Шеррі та Реном, руйнує одну з ніг Нірвани та змушує її промахнутися. Хібікі передає деталі плану зупинити Нірвану: протягом 20 хвилин шість ніг Нірвани повинні бути знищені одночасно. Коли Нацу відправляється до місця першої Лакріми, щоб битися з Зеро, Джерар слідує за ним, відновивши частину пам’яті.
Наказавши Венді знищити шосту Лакріму замість нього, Джерар з'являється біля першої Лакріми та дає Нацу «Полум'я провини». Нацу поглинає полум’я та вступає в Силу Дракона для боротьби проти Зеро, і вони набирають сили для останнього удару. Тим часом усі досягають місця призначення та чекають слушного моменту для удару.
Коли всі збираються з силами для останнього удару, Нацу поглинає атака Зеро «Genesis Zero». Коли він пливе у світі нічого, голос Ігніла звертається до нього, і він виривається, перемагаючи Зеро та зуміє знищити ноги Нірвани разом зі своїми союзниками, що призвело до знищення Нірвани.
Агенти уряду, направлені на місце падіння Nirvana, заарештовують Джерара; в той час як усі інші опираються, Ерза зупиняє їх і закликає чиновників забрати Джерара, хоча вона спустошена результатом. Коли всі одужують у Caitshelter, стає відомо, що вся гільдія була ілюзією, створеною духом майстра гільдії заради Венді. Зі знищенням Нірвани дух виконав свою мету, і Кейтшелтер зникає. Оскільки Венді залишається плакати, Ерза запрошує її приєднатися до Хвоста Феї.
Після прощання з Альянсом група повертається до Хвіста Феї, де Венді та Карлу тепло зустрічає їхня нова гільдія. Ерза зустрічає мага з магією Requip, схожою на її, а Грей розповідає Нацу, що жінка на ім’я Дафна каже, що вона зустріла дракона. Коли Нацу та Венді йдуть до корчми, де вона живе, вони потрапляють у пастку, влаштовану Дафною. Після спроби втекти раптово з’являється Грей і кидає виклик Нацу на їхній остаточний бій.
Грей і Нацу борються з усіх сил, поки всі в Хвісті Феї починають хвилюватися. Коли Ерза та Люсі вирішили піти та знайти своїх друзів, вони стикаються зі звірами, які імітують їхні здібності. Коли Нацу нарешті спіймано, Дафна показує дракона ручної роботи, призначеного для виснаження сили Нацу.
Поки Дафна висмоктує магічну силу Нацу, Ерза бореться з копіями себе в різних обладунках у формі монстра. Ельфман, Вакаба та Макао також приходять і б’ються зі своїми копіями. Нацу пам'ятає слабкий голос. Він пам'ятає, як пообіцяв місту обійняти або перемогти того, хто керує драконами. Зрозумівши це, він голосно заревів. Грея покликали в кімнату господаря, тому що він зрадив Хвіст Феї. Усі члени Fairy Tail допомагають знищити дракона, оскільки Нацу прийняв рішення, він планує померти з драконом.
Поки Нацу все ще був у штучному драконі, у Хвіста Феї постала дилема: врятувати Нацу чи запобігти знищенню Магнолії. Тим часом Майстер Макаров пояснив Ґрею, чому він зрадив Хвіст Феї, але Ґрей розкрив причини свого вчинку, і Майстер Макаров дав йому план порятунку Нацу та Магнолії.
Команда Нацу разом з Венді та Чарлзом виконує місію в горах. Через сніг Люсі застудилася, і вона не може піти на щорічне спостереження за квітами Хвоста Феї. Нацу не веселиться через це, і вони з Хеппі викорчовують одне з вишневих дерев, щоб Люсі могла це побачити.
Венді звикла виконувати роботу в «Хвості Феї» і хоче спробувати взятися за щось більше, щоб більше допомагати всім, але свариться з Карлою через це.
24-годинна гонка починається, коли всі учасники Хвоста Феї змагаються, щоб отримати Луску Виверни з вершини гори Айвор. Не можна вибувати, а Flying Magic заборонено, тому Хеппі опинився у складному становищі, але це заважає йому перемогти. Нацу, Джет Ґрей і Ґаджил програли й у якості покарання мусили два тижні робити незручні розвороти фотографій для Weekly Sorcerer! І Хеппі пригнічений тим фактом, що його нагородою є вітання радості та честь перемоги.
Гілдартс нарешті повернувся до Хвіста Феї після сто років квестів і має новини для Нацу щодо Ігніла.
Нарешті Венді зустрічає Містогана, якого вона знала як Джерара в дитинстві. Він попереджає її про Аніму, але коли Венді намагається попередити Хвіст Феї про знищення Магнолії, з неба спадає світло, і місто зникає. Венді виявляє, що залишилися лише Нацу, Хеппі, Чарл і вона.
Знаючи, що всі члени Хвоста Феї зникли, Нацу, Хеппі, Венді та Чарл пішли до Едоласа, використовуючи залишки слідів Аніми. Нарешті вони потрапили в Едолас, побачивши зовсім інші пейзажі. Через деякий час вони нарешті знайшли гільдію Хвоста Феї. Однак те, що вони знайшли, не те, що вони собі уявляли.
Нацу, Венді, Хеппі та Карла дуже налякані Люсі з Едоласа, поки вона не прийме Нацу за його двійника з Едоласа та не привітає його кількома рухами. Всі дуже різні... але де Ерза? Чому ЦЕЙ Fairy Tail бере участь у цьому забігу? А хто такий Мисливець за феями?
Після втечі від Ерзи Найтвокер група Нацу вирішує самостійно вирушити до столиці Едоласа, щоб врятувати своїх друзів, незважаючи на попередження Хвоста Феї Едоласа. Однак незабаром вони виявляють, що їх керує Люсі Ешлі, аналог Люсі з Едоласа, і Нацу та Венді вражені, дізнавшись, що їхня магія не працює в Едоласі.
У столиці Нацу та Венді з подивом знаходять свою Люсі живою та цілком здатною використовувати свою магію. Після того, як Едолас Люсі та землянка Люсі знайомляться, група Нацу тікає від Королівської армії та знаходить притулок у готелі. Коли їхній план проникнути на дирижабль Королівської армії провалюється, їх рятує своєчасне прибуття водія 4-колісного транспортного засобу - версії Нацу Едолас.
Earthland Люсі, Нацу, Венді, Чарлз і Хеппі досягають Королівського міста, де вони знаходять Лакриму, виготовлену з магічної енергії Магнолії. Щоб врятувати своїх друзів, Чарл розповідає, що в її голові з’явилася інформація про Едоласа, відколи вони прибули, і група розробляє план, який базується на зближенні з королем Едоласа та змусить Люсі використати Gemini, щоб навчитися перетворювати Лакріму назад. . Їхній план зірване, коли вони потрапили в засідку Ерзи Найтвокер, чиї війська звеличують Хеппі та Чарльза як істот, відомих як «Екцейдс».
Оскільки Нацу та Венді є вбивцями драконів, вони знаходяться під замком і відкривають таємницю про Exceed. Хеппі та Чарль потрапляють до Ексталії, дому Exceed, і вони дізнаються справжню причину, чому їх відправили на Землю. Тим часом Едолас Ґаїл планує відволіктися, щоб Ґаїл з Землі міг спробувати знищити сльозотечу, яка утримує його друзів.
Дізнавшись правду про свою місію, Хеппі та Чарлз тікають із королівства та потрапляють до двох таємничих котів, Лакі та Марла, чиє яйце забрала королева, щоб використати його в Проекті знищення Вбивці Драконів. Серця Хеппі та Чарльза були вражені королівством і тим, що, на їхню думку, зробили. Чи знайдуть Хеппі та Чарлз сили у власних серцях піти врятувати своїх друзів? Мається на увазі, що Лакі та Марл насправді є батьками Хеппі.
Хеппі та Чарлз поспішають назад до міста, щоб врятувати своїх друзів. Тим часом Люсі ув’язнено, і вона благає Ерзу Найтвокер відпустити її та врятувати її друзів. Едолас Ерза намагається обійняти Люсі, скинувши її з вежі своїм списом. Але Хеппі та Чарльз рятують Люсі від її падіння. Чарльз дізнається місцезнаходження Нацу та Венді. Збожеволілий від магії король активує код ETD (Exceed Total Destruction) на Exceed, які переслідували Чарльза та Хеппі, перетворюючи їх на лакріму. Ерза влаштовує засідку на них трьох, але Земля Ерза та Грей втручаються, щоб врятувати своїх товаришів.
Ґрей, Люсі та Чарл пішли рятувати Нацу та Венді, а Ерза з Землі стримує Ерзу Найтвокер. Хеппі пішов за Гажилом, щоб він міг врятувати решту членів Хвоста Феї, яка була перетворена на лакріму. В Едоласі сила Вбивці Драконів здатна це зробити. Мабуть, король планує використати плаваючу лакріму як бомбу для знищення Ексталії. Після порятунку Вбивць Драконів Венді та Чарлз відправилися в Ексталію, щоб попередити Ексідів про небезпеку, яка ось-ось принесе. У пошуках короля Нацу, Грей і Люсі перехоплюють Хьюз і Шугарбой. Тим часом Гажила стримує Пантера Лілі.
Нацу, Ґрей і Люсі беруть участь у битві, щоб врятувати своїх друзів і ексцедів від знищення проти капітанів королівської армії Г’юза та Шугарбоя та начальника штабу королівської армії Едоласа Байро. Коко викрадає ключ від драконячої ланцюгової гармати, зброї, необхідної для злиття острова Лакріма з Ексталією. Поки Люсі думала, що її все ще переслідують монстри, вони з Коко зіштовхнулися. Коко двічі думає, віддавати Люсі ключ чи ні. Байро женеться за Коко і каже їй віддати йому ключі. На збентеження Люсі, вона подумала, що йому потрібні її ключі. Потім вона вступає в бій з Байро.
Після того, як Люсі викликає кількох духів поспіль, щоб битися з Байро, її магія швидко втрачається, хоча Діва дає Люсі батіг Світу Духів, який може розтягуватися та стискатися, щоб допомогти в бою. Коли Байро зазнає поразки через своєчасне прибуття Нацу, Коко віддає ключ Люсі, але його вкрадає Шугарбой, що змушує Грея переслідувати його.
Грей перемагає Sugarboy і знищує ключ, дізнавшись його призначення, оскільки він може створити інший ключ із льоду. Однак Ерза Найтвокер захоплює і Грея, і Нацу і приводить їх до короля, якого вона швидко бере в заручники, відкривши себе як Ерзу Скарлет. План Ерзи змусити охоронців перенаправити гармату провалюється, коли з’являється справжня Ерза Найтвокер.
Королева Exceed розкриває, що її божественний образ був брехнею, увічненою Старійшинами, щоб захистити Exceed від людей, але її внутрішня сила переконує Exceed спробувати врятувати Extalia власними силами. Коли сльозотеча раптово зникає, приходить Містоган, щоб пояснити, що він відновив Магнолію, і дякує Пантер Лілі за порятунок його життя, а Лілі виявляє, що Містоган — це принц Джераль з Едоласа.
Чарівникам Землі вдалося запобігти загибелі Ексталії, але битва не закінчилася. Ерза Найтвокер очолює засідку королівської армії Едоласа, а король Фауст пускає на волю надпотужного механічного дракона Дорма Аніма. Вбивці драконів протистоять королю, Ерза Скарлет протистоїть Найтвокеру, інші борються з армією, а Містоган і Пантерлі займаються іншими справами.
Битви проти Королівського королівства Едолас тривають. Армія, Найтвокер і сам король борються проти Магів Землі, які хочуть повернути своїх друзів. Тим часом Хвіст Феї Едоласа намагається вирішити, чию сторону вони виберуть.
У розпал виснажливої битви між армією Едоласа та членами Хвоста Феї в обох світах, бійці Едоласа панікують, усвідомлюючи, що їхня магія зникає завдяки тому, що Містоган повертає Аніму. Однак, щоб забезпечити стабільність Едоласа, Містоган оголошує себе лиходієм для Едоласа та наказує Пантерлілі обійняти його і стати героєм серед людей.
З відданості Пантерлілі відмовляється прийняти план Містогана, але незабаром вони виявляють, що Нацу, Венді та Ґажил захопили короля Фауста та почали бунт. Коли Містоган протистоїть Нацу і перемагає його, людям стає відомо, що Містоган є принцом Едоласа. Коли перевернута Аніма забирає всіх магів Землі та Ексіда на Землю, усі прощаються, а Містоган залишається позаду, оголошений новим лідером Едоласа.
На Землі королева Exceed розповідає, що яйця Exceed були відправлені на Землю, щоб врятувати їх після того, як вона передбачила, що Extalia впаде; Чарлз, володіючи такими ж силами, помилково сприйняв ці видіння як місію. Коли Exceed вирушає, щоб знайти решту яєць, Пантера Лілі залишається, щоб бути партнером Гажила та вшанувати відданість Містогана Хвісту Феї. Однак Пантера Лілі привела їм незвичайну полонянку: Лізанну, яка пояснює, що насправді вона Лізанна Землі.
Розкриваються наслідки пригод Нацу та його друзів в Едоласі: Хвіст Феї Едолас наближається до королівства, щоб допомогти відбудувати зруйноване місто, а Містоган виганяє розкаяного Фауста та присуджує решті членів Королівської армії допомогти у відновленні міста. . У Earthland Лісанна повертається до Earthland's Fairy Tail, а Нацу та його друзі розповідають іншим членам гільдії про свої пригоди в Едоласі. Тим часом молодий чорноволосий чоловік живе в лісі, де він змушує всіх живих істот навколо себе вмирати проти його волі, і каже, що хоче побачити Нацу.
