Сколько серий в 2 сезоне: 48 серий
Репортер из "The Weekly Sorcerer" приходит взять интервью у Хвоста Феи. Кана говорит Люси, что ее ждет судьбоносная встреча.
Любовь витает в воздухе, поскольку Люси думает, что у Нацу есть к ней тайные чувства. Тем временем вся гильдия Хвост Феи переворачивается с ног на голову, потому что Джувия, которая считает, что ее отношения никуда не денутся, прибегает к магической помощи любовного зелья, которое на самом деле оказывается зельем, которое заставляет человека, который его выпьет, думать, что первое, что он см. их соперник; Джувия пытается использовать на Грее, но несколько раз промахивается, из-за чего у всех в гильдии появляются соперники.
Кто-то некоторое время следит за Люси и проявляет осторожность. Она узнает, что ее преследователь - не кто иной, как ее отец, который рассказывает, что железные дороги Хартфилии были конфискованы. Он говорит, что пошел к Люси, чтобы попросить 100 000 драгоценностей, но она отказывается. Когда Люси собирается принять решение о работе, она подслушивает, как другие члены гильдии обсуждают место под названием Акалифа, где торговая гильдия «Любовь и удача» задержана группой вооруженных грабителей. Люси вспоминает, что ее отец упомянул о решении пойти работать в торговую гильдию в Акалифе, что заставляет ее волноваться. Она прибывает туда в надежде спасти своего отца. С помощью своих небесных духов она спасает жертв от грабителей, но с удивлением узнает, что ее отец не был одной из жертв, а прибыл только после того, как жертвы были спасены, так как ему пришлось идти пешком. Отец Люси извиняется перед Люси, сожалея о том, что сказал накануне о том, чтобы попросить у Люси денег.
Хвост Феи объединяется с другими гильдиями — Синим Пегасом, Чешуей Змеи Змеи и Кейтшелтер — чтобы победить темную гильдию по имени Орацин Сейс. Каждая из этих четырех гильдий пошлет своих членов, чтобы уничтожить шесть членов Орасин Сейс. Из Хвоста Феи выбраны Нацу, Люси, Грей и Эрза. Их отправляют на виллу Мастера Боба (из Синего Пегаса), чтобы встретиться с другими членами других гильдий. Они впервые встречают представителей Синего Пегаса, Трименов — Хибики, Евы и Рена — и Ичии. После этого они встречают Лиона и Шелли, с которыми они сражались раньше, и Джуру из Чешуи Ламии. Эпизод заканчивается тем, что все удивляются, увидев Венди из Кейтшелтера, миниатюрную девушку, пришедшую последней.
Венди появляется, но она не одна. К большому удовольствию Хэппи вместе с ней прибыл ее кот Чарльз. Члены Синего Пегаса объясняют, что Орацин Сейс пришли после чрезвычайно мощного заклинания, запечатанного в Ворт-Вудси - Нирвана. Команда из двенадцати человек (не считая кошек) реализует план, согласно которому они уничтожают базу Орацион Сейс с помощью гордости Синего Пегаса и Джой - волшебного бомбардировщика Кристины, Пегаса. Люси и Венди беспокоятся о том, чтобы уничтожить Орацин Сейс, состоящий из Кобры, Гонщика, Горячего Глаза Небесного Ока, Ангела, Миднайта и Мозга. Обсудив план, взволнованный Нацу убегает, желая в одиночку победить Орациона Сейса. Все остальные следуют за ними, не подозревая, что Джура и Ичия уже побеждены Ангелом. Орацин Сейс с помощью Ангела теперь знают план объединившихся гильдий. Все остальные достигают Уорт-Вудси только для того, чтобы стать свидетелями гибели Кристины! Появляется Орасин Сейс и легко побеждает всех, кроме Венди, которая в страхе решает спрятаться за камнем. Когда Брэйн собирается использовать заклинание, он останавливается, увидев Венди.
Венди захвачена Орасин Сейс, и она счастлива! Эрза отравлена, и яд распространяется по ее телу, что в конечном итоге приведет к ее кончине. Эрза просит отрезать ей руку, но Чарльз говорит, что Венди может спасти ее. Оказывается, Венди — Небесная Убийца Драконов, обладающая целительной силой. Представители намерены спасти Венди и Хэппи, чтобы иметь возможность исцелить Эрзу. Орасьон Сейс намеревается использовать целебную силу Венди, чтобы воскресить определенного человека. Люси остается с Хибики, чтобы позаботиться об Эрзе, в то время как остальные отправляются спасать Хэппи и Венди. По пути Нацу, Грей и Чарльз окружены Обнажённой Мумией, которая работает на Орасьон Сейс, и должны их победить. Венди приказано оживить некоего человека, и этим человеком является... Джерар!
Нацу и Грей противостоят гильдии «Обнаженная мумия». Тем временем Венди поручают возродить Джерара, которому она «обязана своей жизнью». Венди, хотя и слышала о плохих поступках Джерара раньше, не верит в них. Вместо этого она решает воскресить Джерара, того, кто спас ей жизнь. Нацу и Грей легко побеждают всю гильдию Обнаженной Мумии и теперь противостоят Эригору, которого когда-то победил Нацу. Чешуя Ламии и Синий Пегас (за исключением Хибики и Ичии, поскольку Ичия был захвачен) также побеждают другие гильдии, против которых они противостоят. Вскоре Насту побеждает Эригора, и все узнают, где находится база Орацина Сейса, спрашивая тех, кого они победили. Достигнув базы, Нацу кричит Хэппи и Венди и привлекает внимание Орациона Сейса. Гонщик начинает драку с Нацу и Греем. Нацу и Чарльз сами отправляются на поиски Венди и Хэппи, в то время как Грей в одиночку сражается с Гонщиком. Они прибывают, чтобы увидеть возрождение Джерара. Нацу, Хэппи, Венди и Чарльз уходят первыми, чтобы исцелить Эрзу. Гонщик видит, как они убегают, и пытается остановить их, но вместо этого Грей останавливает его.
Хибики удается общаться с Нацу с помощью своей магии, Архива, и сообщает ему, как добраться до места, где находится Эрза. Тем временем у Грея возникают проблемы с победой над Гонщиком и его мертвым Гран-при, кучей волшебных мотоциклов. Грей садится на один из мотоциклов и начинает гоночную битву с Гонщиком. В середине гонки Грей встречает Лиона и Шерри, и Леон присоединяется к битве. Во время битвы Леон обнаруживает слабость Гонщика и шепчет об этом Грею, а затем замораживает Грея. Шерри тоже присоединяется, но вскоре терпит поражение. Леон почти терпит поражение, и когда Гонщик вот-вот нанесет ему удар, он говорит Гонщику, что знает о его магии — снижении скорости его противников, а точнее, замедлении их чувства времени в определенной области. Грей вырвался изо льда, оказался на его вершине и стреляет в Гонщика ледяной стрелой. Однако Гонщик обнаруживает на своем теле взрывную слезу и планирует взять с собой Грея, Лиона и Шерри, обняв их. Как только Гонщик собирается бежать к Грею, Леон хватает Гонщика и прыгает со скалы, после чего раздается мощный взрыв. Брэйн знает, что Гонщик побежден, и будит Миднайт.
Джура начинает битву с Горячим Оком Небесного Ока, а Венди просыпается и исцеляет Эрзу. Тем временем Кобра следует за Джераром, будучи не в состоянии читать его мысли, чтобы увидеть, что Джерар находит Нирвану. Нацу убегает, чтобы найти Джерара, решившего не дать ему встретиться с Эрзой. Эрза слышит имя «Джеллал» и отправляется в путь без ведома других. Личная гильдия Гонщика, Гарпия, пытается остановить Нацу, но терпит поражение. Хибики объясняет о силе Нирваны — люди, находящиеся между силой света и тьмы, переключаются на противоположный элемент. Люди света, испытывающие сильные негативные эмоции, попадают во тьму. Опасаясь, что Венди, которая винит себя в возрождении Джерара, тоже погрузится во тьму, Хибики сбивает ее с ног. Тем временем Шерри, которая чувствует, что Грей стал причиной смерти Леона, погрузилась во тьму и сбивает Грея без сознания. На Hot Eye также влияет Нирвана, и он объединяется с Джурой. Рен направляется к свету, но Миднайт, который начинает охоту на магов, получает Еву в качестве своей первой жертвы.
Нацу преследует Эрзу, Джерар, Люси, Хибики, Карла и Венди преследуют его. Когда они ищут его, Нацу, кажется, находит Грея без сознания в ручье. Нацу помогает ему, но Грей на самом деле два духа из Орасьена Сейса. Близнецы и Мини – духи-близнецы Близнецов. Они могут копировать кого угодно, точно знают, каковы его мысли, и копируют его магическую силу. Грей (Близнецы) отвязывается и бросает якорь на плоту, на котором находится Нацу, и Нацу заболевает морской болезнью. Приходят Люси и Хибики и видят, что Грей собирается обнять Нацу. Они предполагают, что он впал во тьму Нирваны. Когда они пытаются остановить его, Близнецы принимают форму Люси, а затем могут контролировать Стрельца, которого Люси позвала, чтобы остановить Грея, Стрелец стреляет в Хибики, лишая его возможности сражаться. Затем появляется Ангел, Волшебник Звёздных Духов Орасьена Сейса. Она говорит Близнецам остановиться. Люси заменяет Стрельца Водолеем, а Ангел вызывает Скорпиона. Люси не знает отношений с Духом, как Ангел, а Ангел знает, что Скорпион - парень Водолея. Они уходят вместе, оставляя могучий дух Люси непригодным для использования. Затем Люси зовет Лео (Локе или Локи), а Ангел зовет Овна. Ангел заявляет, что обняла Карен, и Хибики приходит в ярость. Он бормочет, что Ангел обнял его возлюбленную, и начинает проваливаться во тьму. Хотя они любят друг друга, Овен и Лев начинают ссориться, а Люси не может смотреть. Ангел, заявляющий, что Лео более могущественный, чем Овен, вызывает Кэлума и приказывает ему вместе стрелять в Овна и Льва. Люси расстраивается из-за того, как Ангел обращается с ее духами, и просит Ангела освободить Арейс от ее контракта, чтобы позволить Лео и Овну быть вместе. Ангел велит Близнецам обнять Люси, чтобы освободить Овна. Когда Близнецы начинают, они слышат внутренний голос Люси. Они тронуты тем, как она любит Духов своими мыслями. Они утверждали, что не смогут ограбить того, кто так любит духов. Ангел закрывает ворота, и Хибики, который близок к падению во тьму, дает Люси мощное заклинание, чтобы спасти его от падения во тьму, Урано Метореа. Люси использует его, чтобы победить Ангела.
Хотя Ангел побежден, Люси и Нацу падают в гигантский водопад; когда они приходят в сознание, на них нападает Шерри, которую останавливают Грей и Лион. Венди рассказывает Чарльзу о своем прошлом, касающемся Джерара, и о том, как она попала в Кейт Шелтер. Тем временем Эрза находит Джерара, страдающего амнезией, на территории Нирваны; Джерар рассказывает, что он наложил на Нирвану саморазрушающее заклинание, которое маг Орацин Сейс Кобра не может развеять. Видя боль, которую он причинил Эрзе, Джерар накладывает на себя саморазрушительную магию.
Брэйну удается получить контроль над Нирваной и активировать ее вторую стадию - монстр, который начинает маршировать к Приюту для кошек, заставляя Нацу, Грея, Люси и Хэппи броситься и победить его. Когда Нацу и Хэппи пытаются вырваться вперед, они вынуждены вступить в воздушную битву против Кобры. Тем временем Эрза спасает Джерара и убеждает его жить ради будущего, и они начинают разрабатывать план по уничтожению Нирваны.
Поскольку Кобра может предсказать все его движения, Нацу не может одержать верх, пока не начнет инстинктивно сражаться. Когда Кобра использует свою «ядовитую» магию убийц драконов нового поколения, Нацу теряет свою подвижность, но побеждает в битве с оглушительным ревом.
Джура демонстрирует свою истинную силу и показывает, почему он является одним из десяти святых волшебников. Он сражается с Брэйном, лидером Орасион Сейс, и в короткой битве побеждает его. С другой стороны, Горячий Глаз побеждает в битве с Миднайтом и вскоре полностью побеждает его. Когда Брэйн вот-вот потеряет сознание, он думает о своей молитве — чтобы Полночь никогда не исчезала. И вместе с этим показано, что Миднайт возрождается, а затем мгновенно сокрушает Горячего Глаза, говоря, что магия на него не действует. Нацу и остальные задаются вопросом, как они смогут помешать Нирване двигаться к Приюту для кошек.
Полночь сражается с Эрзой и Джераром; будучи ослабленным магией разрушения, Джерар легко проигрывает бой. Поначалу ошеломленная, Эрза выясняет истинную форму магии Миднайта и готовится снова сразиться с ним. Тем временем Венди ищет Джерара, чтобы найти необходимую информацию, которая поможет Нацу и остальным остановить Нирвану.
Эрзе удается преодолеть иллюзорную магию Миднайта, в то время как Нацу, Грей, Люси и Хэппи противостоят посоху Брэйна, Клодоа. Осознав поражение Миднайта, Клодоа объясняет, что у Брэйна есть альтернативная разрушительная личность по имени Зеро, которую члены Орасин Сейс держали запечатанными с помощью магии связи тел. Печать снимается, появляется Зеро и с легкостью побеждает Нацу, Грея, Люси и Хэппи. Эрза, Джерар, Венди и Чарльз торопятся, когда Зеро инициирует Нирвану, чтобы открыть огонь по Кейт Шелтер.
Когда Зеро стреляет по Нирване, корабль Синего Пегаса Кристина, удерживаемый Лионом, Шерри и Реном, уничтожает одну из ног Нирваны и заставляет ее промахнуться. Хибики сообщает подробности плана по остановке Нирваны: в течение 20 минут шесть ног Нирваны должны быть уничтожены одновременно. Когда Нацу направляется к месту первой Лакримы, чтобы сразиться с Зеро, Джерар следует за ним, восстановив часть своей памяти.
Сказав Венди уничтожить шестую Лакриму вместо него, Джерар появляется у первой Лакримы и дает Нацу «Пламя вины». Нацу поглощает пламя и входит в Силу Дракона для битвы с Зеро, и они усиливаются для последнего удара. Тем временем все достигают своих пунктов назначения и ждут подходящего момента, чтобы нанести удар.
Когда все собираются с силами для последнего удара, Нацу поглощает атака Зеро «Genesis Zero». Когда он плывет в мире ничего, голос Игнила говорит с ним, и он вырывается на свободу, побеждая Зеро, и ему удается уничтожить ноги Нирваны вместе со своими союзниками, что приводит к разрушению Нирваны.
Агенты правительства, отправленные на место падения Нирваны, арестовывают Джерара; в то время как все остальные сопротивляются, Эрза останавливает их и призывает чиновников забрать Джерара, хотя она опустошена результатом. Когда все выздоравливают в Кейтшелтере, выясняется, что вся гильдия была иллюзией, созданной духом ее мастера гильдии ради Венди. С разрушением Нирваны дух выполнил свое предназначение, и Кейтшелтер исчезает. Когда Венди плачет, Эрза предлагает ей присоединиться к Хвосту Феи.
Попрощавшись с Альянсом, группа возвращается в Хвост Феи, где Венди и Чарли тепло принимают их новая гильдия. Эрза встречает мага с магией Перевооружения, похожей на ее, в то время как Грей говорит Нацу, что женщина по имени Дафна говорит, что встретила дракона. Когда Нацу и Венди идут в гостиницу, где она живет, они попадают в ловушку, устроенную Дафной. После попытки сбежать Грей внезапно появляется и бросает вызов Нацу в их последней битве.
Грей и Нацу сражаются изо всех сил, в то время как все в Хвосте Феи начинают волноваться. Когда Эрза и Люси решили пойти и найти своих друзей, они столкнулись со зверями, которые копируют их способности. Когда Нацу наконец ловят, Дафна показывает самодельного дракона, предназначенного для высасывания силы Нацу.
Пока Дафна высасывает магическую силу Нацу, Эрза сражается с копиями себя в разных доспехах в форме монстра. Эльфман, Вакаба и Макао тоже приходят и сражаются со своими копиями. Нацу помнит слабый голос. Он помнит, как пообещал городу обнять или победить того, кто управляет драконами. Зная это, он издал громкий рев. Грея вызвали в комнату мастера, потому что он предал Хвост Феи. Все члены хвоста феи помогают уничтожить дракона, поскольку Нацу принял решение: он планирует умереть вместе с драконом.
Пока Нацу все еще был внутри искусственного дракона, Хвост Феи стоял перед дилеммой: спасти Нацу или предотвратить уничтожение Магнолии. Между тем, Мастер Макаров столкнулся с Греем, почему он предал Хвост Феи, но Грей раскрыл причины своего поступка, и Мастер Макаров дал ему план по спасению Нацу и Магнолии.
Команда Нацу вместе с Венди и Чарли отправляются на задание в горы. Из-за снега Люси простудилась и не может пойти на ежегодное смотрение цветов Хвоста Феи. Нацу не весело из-за этого, и они с Хэппи выкорчевывают одно из вишневых деревьев, чтобы Люси могла его видеть.
Венди привыкла работать в Хвосте Феи и хочет попробовать взяться за что-то большее, чтобы помогать всем, но из-за этого вступает в спор с Карлой.
24-часовая гонка начинается, когда все члены Хвоста Феи соревнуются, чтобы добыть Чешуйки Виверны с вершины горы Айвор. Выбывание не допускается, и использование Flying Magic запрещено, поэтому Хэппи находится в затруднительном положении, но это мешает ему победить. Нацу, Джет Грей и Гажил проигрывают и в качестве наказания вынуждены две недели делать постыдные фоторепортажи для Weekly Sorcerer! А Хэппи подавлен тем фактом, что его наградой являются возгласы радости и честь победы.
Гилдартс наконец-то вернулся в Хвост Феи после столетних поисков и у него есть новости для Нацу об Игниле.
Венди наконец встречает Мистгана, которого в детстве знала как Джерара. Он предупреждает ее об Аниме, но когда Венди пытается предупредить Хвост Феи об уничтожении Магнолии, с неба падает свет, и город исчезает. Венди обнаруживает, что остались только Нацу, Хэппи, Чарли и она сама.
Зная, что все члены Хвоста Феи исчезли, Нацу, Хэппи, Венди и Чарли отправились в Эдолас, используя оставшиеся следы Анимы. Наконец они попали в Эдолас, увидев совсем другой пейзаж. Через некоторое время они наконец нашли гильдию Хвост Феи. Однако то, что они обнаружили, оказалось не таким, как они себе представляли.
Нацу, Венди, Хэппи и Чарли до смерти напуганы Люси из Эдоласа, пока она не принимает Нацу за его коллегу из Эдоласа и не приветствует его - несколькими приемами борьбы. Все очень разные... но где Эрза? Почему ЭТО Хвост Феи участвует в этом забеге? А кто такой Охотник на фей?
После небольшого побега от Эрзы Найтуолкер группа Нацу решает самостоятельно отправиться в столицу Эдоласа, чтобы спасти своих друзей, несмотря на предупреждения Хвоста Феи Эдоласа. Однако вскоре они обнаруживают, что ими руководит Люси Эшли, аналог Люси в Эдоласе, а Нацу и Венди потрясены, обнаружив, что их магия не работает в Эдоласе.
В столице Нацу и Венди с удивлением обнаруживают, что их Люси жива и полностью способна использовать свою магию. После того, как Эдолас Люси и Люси с Земли знакомятся друг с другом, группа Нацу убегает от Королевской Армии и укрывается в отеле. Когда их план проникнуть на борт дирижабля Королевской Армии терпит неудачу, их спасает своевременное прибытие водителя 4-колесного транспортного средства - версии Нацу Эдоласа.
Землянин Люси, Нацу, Венди, Чарли и Хэппи достигают Королевского города, где находят Лакриму, сделанную из магической энергии Магнолии. Чтобы спасти своих друзей, Чарл рассказывает, что с момента их прибытия ей в голову поступала информация об Эдоласе, и группа разрабатывает план, основанный на сближении с королем Эдоласа и на том, чтобы Люси использовала Близнецов, чтобы узнать, как превратить Лакриму обратно. . Их план рушится, когда они попадают в засаду Эрзы Найтуолкер, чьи силы превозносят Хэппи и Чарли как существ, известных как «Иксиды».
Поскольку Нацу и Венди - истребители драконов, они заперты и в конечном итоге узнают секрет об Иксиде. Хэппи и Чарли попадают в Эксталию, дом Иксидов, и узнают истинную причину, по которой они были отправлены на Землю. Между тем, Эдолас Гажил планирует отвлечь внимание, чтобы Земной Гажил мог попытаться уничтожить лакриму, которая удерживает его друзей.
Услышав правду о своей миссии, Хэппи и Чарли убегают из королевства и оказываются с двумя таинственными кошками, Счастливчиком и Марлом, чье яйцо было взято королевой для использования в проекте по уничтожению убийц драконов. И сердца Хэппи и Чарли были потрясены королевством и тем, что, по их мнению, они сделали. Найдут ли Хэппи и Чарли силы в своих сердцах, чтобы спасти своих друзей? Подразумевается, что Лаки и Марл на самом деле родители Хэппи.
Хэппи и Чарльз спешат обратно в город, чтобы спасти своих друзей. Тем временем Люси заключена в тюрьму и умоляет Эрзу Найтволкер отпустить ее и спасти ее друзей. Эдолас Эрза пытается обнять Люси, сбросив ее с башни своим копьем. Но Хэппи и Чарльз спасают Люси от падения. Чарльз узнает местонахождение Нацу и Венди. Помешанный на магии король активирует код ETD (Exceed Total Destruction) на иксидах, преследовавших Чарльза и Хэппи, превращая их в лакримы. Эрза устраивает засаду на них троих, но Эрза и Грей из Земной Земли вмешиваются, чтобы спасти своих товарищей.
Грей, Люси и Чарл отправились спасать Нацу и Венди, пока Эрза из Земли сдерживает Эрзу Найтуолкер. Хэппи отправился за Гажилом, чтобы он мог спасти остальных членов Хвоста Феи, которые превратились в Лакриму. В Эдоласе на это способна сила Убийцы Драконов. Судя по всему, король планирует использовать плавучую лакриму в качестве бомбы, чтобы уничтожить Эксталию. После спасения Убийц Драконов Венди и Чарли отправились в Эксталию, чтобы предупредить Иксидов об опасности, которая вот-вот наступит. Во время поисков короля Нацу, Грей и Люси перехватывают Хьюз и Шугарбой. Тем временем Гажила сдерживает Пантер Лили.
Нацу, Грей и Люси вступают в бой, чтобы спасти своих друзей и Иксидов от уничтожения против капитанов Королевской армии Хьюза и Шугарбоя, а также начальника штаба Королевской армии Эдоласа Байро. Коко крадет ключ к Цепной пушке Дракона, оружию, необходимому для соединения острова Лакрима с Эксталией. Пока Люси думала, что ее все еще преследуют монстры, она и Коко столкнулись друг с другом. Коко дважды думает, давать ключ Люси или нет. Байро гонится за Коко и говорит ей отдать ему ключи. К смущению Люси, она подумала, что ему нужны ее ключи. Затем она вступает в бой с Байро.
После того, как Люси вызывает несколько духов подряд, чтобы сразиться с Байро, ее магия быстро истощается, хотя Дева дает Люси кнут Мира Духов, который может растягиваться и сжиматься, чтобы помочь в битве. Когда Байро терпит поражение из-за своевременного прибытия Нацу, Коко дает ключ Люси, но его крадет Шугарбой, заставляя Грея преследовать его.
Грей побеждает Шугарбоя и уничтожает ключ, узнав его назначение, поскольку он может создать еще один ключ изо льда. Однако Эрза Найтуолкер захватывает Грея и Нацу и приводит их к королю, которого она быстро берет в заложники, раскрывая себя как Эрзу Скарлет. План Эрзы заставить охранников перенаправить пушку проваливается, когда появляется настоящая Эрза Найтуолкер.
Королева Иксидов показывает, что ее божественный образ был ложью, увековеченной Старейшинами, чтобы защитить Иксидов от людей, но ее внутренняя сила убеждает Иксидов попытаться спасти Эксталию своими собственными силами. Когда лакрима внезапно исчезает, появляется Мистган, чтобы объяснить, что он восстановил Магнолию, и благодарит Пантер Лили за спасение его жизни, в то время как Лили показывает, что Мистган - принц Джерар из Эдоласа.
Волшебникам Земли удается предотвратить гибель Эксталии, но битва еще не окончена. Эрза Найтуолкер возглавляет засаду, устроенную Королевской армией Эдоласа, а король Фауст выпускает на волю сверхмощного механического дракона Дорму Аним. Убийцы Драконов противостоят королю, Эрза Скарлет противостоит Найтуолкеру, остальные сражаются с армией, пока Мистган и Пантерлили занимаются другими делами.
Битвы против королевского королевства Эдолас продолжаются. Армия, Найтуолкер и сам король сражаются против Магов Земного Края, которые хотят вернуть своих друзей. Тем временем Хвост Феи Эдоласа пытается принять решение, чью сторону они выберут.
В разгар изнурительной битвы между армией Эдоласа и членами Хвоста Феи в обоих мирах, бойцы Эдоласа паникуют, понимая, что их магия исчезает благодаря тому, что Мистган перевернул Аниму. Однако, чтобы обеспечить стабильность Эдоласа, Мистган объявляет себя злодеем Эдоласа и приказывает Пантерлили обнять его и стать героем среди людей.
Из-за преданности Пантерлили отказывается принять план Мистгана, но вскоре они обнаруживают, что Нацу, Венди и Гажил захватили короля Фауста и подняли бунт. Когда Мистган противостоит Нацу и побеждает его, Мистган оказывается перед людьми принцем Эдоласа. Поскольку перевернутая Анима забирает всех земных магов и Иксидов на Землю, все прощаются, а Мистоган остается, провозглашенный новым лидером Эдоласа.
На Земле королева Иксидов сообщает, что яйца Иксидов были отправлены на Землю, чтобы спасти их, после того, как она предвидела, что Эксталия падет; Шарль, обладавший такими же способностями, принял эти видения за миссию. Когда Иксиды уходят, чтобы найти оставшиеся яйца, Пантер Лили остается, чтобы быть партнером Гажила и почтить преданность Мистгана Хвосту Феи. Однако Пантер Лили привела им необычную пленницу: Лисанну, которая объясняет, что на самом деле она Лисанна с Земли.
Раскрываются последствия приключений Нацу и его друзей в Эдоласе: Хвост Феи Эдоласа приближается к королевству, чтобы помочь восстановить разрушенный город, в то время как Мистган изгоняет раскаявшегося Фауста и приговаривает оставшихся членов Королевской Армии помочь с восстановлением города. . На Земле Лисанна возвращается в Хвост Феи Земли, а Нацу и его друзья рассказывают другим членам гильдии о своих приключениях в Эдоласе. Между тем, молодой черноволосый мужчина показан живущим в лесу, где он против своей воли заставляет все живое вокруг себя умирать, и говорит, что хочет увидеть Нацу.
