Где выходит: FX
Для какого возраста: 16+
Сколько серий в 3 сезоне: 15 серий
После нападения Кристиана Карвера Шон должен искать нового напарника, чтобы продолжить практику. Шону приходится хирургическим путем отделять тучную женщину от кушетки, на которой она провела последние три года. Джулия понимает, что ей нужно принять решение о будущем своего брака.
Шон нанимает Квентина Косту на шесть месяцев, пока Кристиан выздоравливает. Они удаляют татуировки с бывшего бандита MS-13, используя передовую лазерную технологию. Мэтт находит Адриана мертвым в доме Авы, когда ищет билет на самолет до Парижа. Полиция думает, что он спит. Джулия звонит Эрике, чтобы помочь Мэтту разобраться с вопросами, касающимися его сексуальной ориентации. Кристиан и Лиз пытаются залечить шрам на лице самки гориллы Кики.
Мэтт выходит из-под контроля, и Шон, Джулия и Кристиан пытаются найти решение. Квентин и Кристиан помогают двум ученикам, чьи лица приклеены к спине третьего ученика. Кристиан начинает терять интерес к тройничку между Кимбер, Китом и им самим. Он просит Квентина связаться с Китом, чтобы избавиться от нее.
Женщина хочет сделать операцию, чтобы стать похожей на себя в молодости, чтобы оживить память о своем муже, страдающем болезнью Альцгеймера. Кристиан и Шон работают над другой жертвой Карвера, у которой не такие физические данные, как у других жертв.
Рея Рейнольдс найдена мертвой (очевидно, в объятиях резчика). Кристиан — главный подозреваемый. Пациентом этого эпизода является мужчина с очень впалым лицом (из-за лекарств от ВИЧ, которые он принимает).
Шон и Кристиан посещают морг, где сотрудник создал женщину из частей тела других женщин. Оперируют немку. Шон находится на собрании людей старше 65 лет, пытаясь продать им какие-то процедуры. Джина и Джулия вместе занимаются бизнесом.
В поисках удовлетворения в жизни Шон становится хирургом Программы защиты свидетелей. Мужчина, страдающий расстройством личности с целостностью тела (BIID), угрожает жизни Кристиана, чтобы заставить его ампутировать совершенно здоровую ногу. Джулия, Джина и Лиз разрабатывают новый продукт по уходу за кожей, в котором в качестве основного ингредиента используется сперма. Однако главный ингредиент они держат в секрете. Джоан Риверс первой протестировала продукт, и ей он так понравился, что она решила его одобрить.
У Шона есть чувства к Никки Моретти. Квентин идет за Джулией, и она приветствует его внимание. У Кристиана есть пациент с синдромом Дауна, который хочет выглядеть как остальные члены его семьи. Кристиан снова встречается со своей биологической матерью.
Кристиан и Квентин расходятся во мнениях по поводу этичности чрезвычайно опасной операции, которая укрепит их медицинскую репутацию. Шон думает о том, чтобы бросить все и исчезнуть в программе защиты свидетелей вместе с Никки и ее сыном.
Кристиан все еще сомневается в свадьбе. Джина пытается убедить Кимбер бросить его. Новая девушка Мэтта сравнивает пластическую хирургию с работой нацистов.
Шон хочет, чтобы Квентин прекратил практику после того, как узнал, что встречается с Джулией. Кристиан, кажется, в порядке после того, как Кимбер оставила его, но его действия говорят об обратном.
Самолет терпит крушение сразу после взлета в Майами. Мать Джулии может быть одной из пассажиров. Кристиан, Шон, Джулия и Лиз пытаются спасти жизни людей, выживших в авиакатастрофе.
Шон и Кристиан делают микролипосакцию Джой Крингл, женщине, которая выступает в роли миссис Клаус во время рождественского сезона. Во время липосакции внутри нее обнаруживают семнадцатилетний плод. Юлия плохо себя чувствует. Анализ крови, проведенный Шоном, показывает, почему. Она беременна.
Кристиан узнает, что Кимбер не бросила его у алтаря, а была похищена резчиком. Квентин - подозреваемый Карвер. Джулии снятся дурные сны о ее беременности. Шону угрожают, что он будет работать на безвозмездной основе над трансгендерной женщиной, которую избил Мэтт.
Резчик наносит удар по женскому обществу. Его личность раскрывается. Отец Ариэль похищает Мэтта и Черри. Отец Ариэль вынуждает Мэтта принять опасное для жизни решение, в то время как резчик отчаянно пытается отомстить в последнюю минуту. Джулия обнаруживает, что с ее ребенком может быть что-то не так.
