Где выходит: FX
Для какого возраста: 16+
Сколько серий в 1 сезоне: 13 серий
Старые друзья Шон (семьянин) и Кристиан (плейбой) работают партнерами в кабинете пластической хирургии. Их отношения находятся под угрозой после того, как Кристиан оперирует колумбийского наркобарона, который платит ему деньгами от продажи наркотиков. В семейной жизни Шона тоже происходят потрясения, и он движется к кризису среднего возраста.
Сестры-близнецы хотят сделать пластическую операцию, чтобы отличаться друг от друга. Шон уезжает, чтобы жить как одинокий мужчина. Мэтт решает попробовать сделать себе обрезание после того, как его девушка увидела его пенис. Кристиана мучают мысли о Джулии.
Шон и Джулия обнаруживают, что Мэтт пытался сделать себе обрезание. Преданный клиент подал в суд на бизнес после того, как Шон случайно оставил хирургический инструмент внутри ее тела. Тем временем Кристиан и Грейс борются с психически неуравновешенным пациентом.
Два повторяющихся персонажа представлены в эпизоде, который преподает странной паре пластических хирургов несколько уроков о моральных границах. Патти Д'Арбанвиль играет Уоллиса Форсайта, порнографического магната, который знакомится с Кристианом на вечеринке и соглашается передать ему кое-какие дела. А Джоуи Слотник играет Меррилла Боболита, хирурга-хакера, который более успешен, чем Шон и Кристиан, благодаря своей готовности взяться за любого клиента. Легкие деньги Форсайта и подлая конкуренция Боболита вносят дозу конфликта в партнерство Шона и Кристиана - как будто оно нуждалось в нем еще больше!
Бывший любовник возвращается и ведет Кристиана на встречу сексоголиков, пока Шон и Джулия разбираются с неожиданной беременностью.
Кто-то оскверняет имущество Кристиана, и он пытается найти виновного. Пациент химиотерапии, который подумывает о грудных имплантатах, приносит волнение в жизнь Шона, и Мэтт оказывается в сексе втроем с Ванессой и Ридли.
Трудности Кристиана с Кристин усугубляются, когда раскрываются его чувства к Джулии. Джуда нанимают стажером, что приводит к сексуальным и катастрофическим результатам. Джулия поймала Мэтта в середине секса втроем.
Мэтт случайно сбивает Кару машиной Генри и зовет Шона на помощь, когда мать Кары по религиозным причинам отказывается от лекарств и операции для лечения ее травм. Кристиан обнаруживает, что пациент использовал пластическую хирургию, чтобы скрыть отвратительное преступление, и это вызывает ужасные воспоминания о его собственном детстве.
Соответствующие секреты Шона и Джуда раскрываются, и Меррил предлагает Кристиану интересный обмен: Кимбер на Ламборгини. Кристиан соглашается, но Кимбер узнает правду и немного мстит.
Шон и Кристиан узнают, что им нужно пройти тест, чтобы продолжить тренировки. Шон и Меган посещают врача, чтобы узнать, что они ничего не могут для нее сделать. Миссис Грубман возвращается, чтобы сделать операцию ей и ее жениху. Кристиан проходит тест, но Шон уходит. Меган совершает самоубийство. Джулия узнает о романе Шона с Меган.
Мисс Кейн хочет сделать операцию по избавлению от своих «лодыжек». Шон и Джулия все еще в отношениях. Кристиан узнает, что скоро станет отцом. Джулия крадет кисть Кристиана, чтобы определить, отец ли он Мэтта. Шон и Грейс узнают, что у мисс Кейн раздвоение личности. Кара выздоравливает и сближается с Мэттом и Генри. Генри испытывает к ней чувства. Кара приглашает Мэтта на выпускной. Генри говорит Мэтту, что собирается признаться Каре в том, что произошло.
Шон и Кристиан воссоединяются со старым другом, Джулия сближается с Софией Лопес, а Кристиан и Джина расходятся во мнениях по поводу беременности Джины.
Кристиан узнает, что Кимбер и Меррил помолвлены. Эскобар продолжает заставлять хирургов что-то делать за него. Лиз отправляется на Бермуды после того, как один из людей Эскобара выстрелил ей в ногу. Шон идет обнять Эскобара. Эскобар заключает сделку с Шоном; новое лицо их свободы. Кристиан узнает в родильном зале, что он не отец ребенка Джины. Джулия возвращается, чтобы пройти тест на отцовство, который она сделала некоторое время назад. Врачи делают Эскобару операцию, и придают ему лицо преступника даже выше Галлардо в списке самых разыскиваемых — Арманда Ортиса. Ортиса арестовывают в аэропорту за ограбление банка и объятия с федеральным агентом.
