Де виходить: FX
Для якого віку: 16+
Скільки серій в 1 сезоні: 13 серій
Старі друзі Шон (сім'янин) і Крістіан (плейбой) є партнерами в кабінеті пластичної хірургії. Їхні стосунки піддаються критикі після того, як Крістіан оперує колумбійського наркобарона, який платить йому грошима від наркотиків. Сімейне життя Шона також переживає негаразди, і його чекає криза середнього віку.
Сестри-близнючки хочуть зробити пластичну операцію, щоб виглядати по-різному. Шон переїжджає, щоб відчути життя самотньої людини. Метт вирішує спробувати зробити собі обрізання після того, як його дівчина побачила його пеніс. Крістіана мучать думки про Джулію.
Шон і Джулія виявляють, що Метт намагався зробити собі обрізання. Вірний клієнт подав на компанію до суду після того, як Шон випадково залишила хірургічний інструмент у своєму тілі. Тим часом Крістіан і Грейс борються з психічно неврівноваженим пацієнтом.
Два персонажі, що повторюються, представлені в епізоді, який навчає дивну пару пластичних хірургів декільком урокам про моральні межі. Патті Д'Арбанвіль грає Уолліс Форсайт, порномагната, яка зустрічає Крістіана на вечірці та погоджується надіслати йому деякі справи. А Джої Слотнік грає Меррілла Боболіта, хірурга-хакера, який успішніший за Шона та Крістіана через свою готовність взятися за будь-якого клієнта. Легкі гроші Форсайта та недолуга конкуренція Боболіта вносять порцію конфлікту в партнерство Шона та Крістіана — так, наче це потрібно більше!
Колишній коханий повертається і веде Крістіана на зустріч із сексоголіками, а Шон і Джулія мають справу з несподіваною вагітністю.
Хтось псує майно Крістіана, і він намагається знайти винного. Пацієнтка на хіміотерапії, яка розглядає можливість імплантації грудей, приносить хвилювання в життя Шона, а Метт опиняється утрьох із Ванессою та Рідлі.
Труднощі Крістіана з Крістін загострюються, коли стає відомо про його почуття до Джулії. Джуда наймають стажером, що приносить сексуальні та катастрофічні результати. Джулія спіймала Метта в трійці.
Метт випадково збиває Кару машиною Генрі та кличе Шона на допомогу, коли мати Кари з релігійних міркувань відмовляється від ліків і операції для лікування її травм. Крістіан дізнається, що пацієнт використовував пластичну операцію, щоб приховати огидний злочин, і це викликає жахливі спогади про його власне дитинство.
Відповідні секрети Шона та Джуда розкриваються, і Мерріл пропонує Крістіану цікавий обмін: Кімбер на Lamborghini. Крістіан погоджується, але Кімбер дізнається правду та невелику помсту.
Шон і Крістіан дізнаються, що їм потрібно пройти тест, щоб продовжити тренування. Шон і Меган відвідують лікаря, щоб зрозуміти, що вони нічого не можуть для неї зробити. Місіс Грабман повертається, щоб зробити операцію їй та її нареченому. Крістіан проходить іспит, але Шон виходить. Меган кінчає життя самогубством. Джулія дізнається про роман Шона з Меган.
Пані Кейн хоче зробити операцію, щоб позбутися її "суцілок". Шон і Джулія все ще на аутах. Крістіан дізнається, що він стане батьком. Джулія викрадає пензель Крістіана, щоб визначити, чи є він батьком Метта. Шон і Грейс дізнаються, що міс Кейн має різні характери. Кара одужує і зближується з Меттом і Генрі. Генрі розвиває почуття до неї. Кара запрошує Метта на випускний вечір. Генрі каже Метту, що збирається зізнатися Карі в тому, що сталося.
Шон і Крістіан знову зустрічаються зі старим другом, Джулія зближується з Софією Лопес, а Крістіан і Джина стикаються через розбіжності в думках щодо вагітності Джини.
Крістіан дізнається, що Кімбер і Мерріл заручені. Ескобар продовжує змушувати хірургів робити все за нього. Ліз відправляють на Бермудські острови після того, як один із людей Ескобара поранив її в ногу. Шон йде обіймати Ескобара. Ескобар укладає угоду з Шоном; нове обличчя для їхньої свободи. У пологовому залі Крістіан дізнається, що він не є батьком дитини Джини. Джулія повертається, щоб зробити тест на батьківство, який вона зробила деякий час тому. Лікарі роблять операцію на Ескобарі і надають йому обличчя злочинця, навіть вище за Галлардо зі списку найбільш розшукуваних - Армана Ортіса. Ортіза заарештовують в аеропорту за пограбування банку та обійми з федеральним агентом.
