Для какого возраста: 7+
Сколько серий в 1 сезоне: 9 серий
Пока человеческое королевство Католис готовится к нападению эльфов Лунной тени, король Харроу планирует отправить сыновей Каллума и Эзрана в безопасное место.
Решив исправить свою ошибку, Райла пробирается в замок и загоняет Каллума в угол. Лорд Вирен предлагает королю способ пережить нападение.
С наступлением ночи Рейла и принцы спешат поделиться тем, что нашли, и остановить нападение. Но сначала им придется пройти мимо Клаудии.
Взволнованный своими новообретенными способностями, Каллум убеждает остальных отправиться в Banther Lodge за волшебным кубом. Католис готовится короновать нового короля.
Каллум изо всех сил пытается контролировать свою магию, генерал Амайя сталкивается с лордом Виреном, а путешествие по реке принимает неприятный оборот.
После стычки с солдатом Райла ведет принцев на возвышенность. Вирен отдает секретные приказы Сорену и Клаудии, когда они отправляются на задание.
В соседней деревне Каллум и Эзран ищут помощи в поисках яйца, а Райла выслеживает волшебный клинок. Клаудия собирает ингредиенты для заклинания слежения.
Эллис ведет друзей к Проклятой кальдере, но предупреждает, что она кишит мерзкими монстрами. Вирен пытается заставить Рунаана говорить.
Эзран, Каллум и Рейла используют свои особые таланты, взбираясь на гору в отчаянной попытке спасти яйцо.
