Для якого віку: 7+
Скільки серій в 1 сезоні: 9 серій
Поки людське королівство Католіс готується до нападу ельфів Місячної тіні, король Гарроу планує відправити своїх синів Каллума та Езрана в безпечне місце.
Вирішивши загладити свою помилку, Рейла пробирається в замок і заганяє Каллума в кут. Лорд Вірен пропонує королю спосіб вижити після нападу.
З настанням ночі Рейла та принци поспішають поділитися тим, що знайшли, і зупинити атаку. Але спочатку їм доведеться пройти повз Клавдію.
Схвильований своїми новими здібностями, Каллум переконує інших відправитися до Banther Lodge за чарівним кубом. Католіс готується коронувати нового короля.
Каллум намагається контролювати свою магію, генерал Амайя стикається з лордом Віреном, а подорож річкою набуває карколомного оберту.
Після сутички з солдатом Райла веде принців на височину. Вірен дає Сорену та Клаудії секретні накази, коли вони вирушають на місію.
У сусідньому селі Каллум і Езран шукають допомоги для яйця, а Рейла шукає чарівний клинок. Клаудія збирає інгредієнти для заклинання стеження.
Елліс веде друзів до Проклятої кальдери, але попереджає, що там повзають мерзенні монстри. Вірен намагається змусити Рунаана заговорити.
Езран, Каллум і Рейла використовують свої особливі таланти, коли вони піднімаються на гору у відчайдушній спробі врятувати яйце.
