Для якого віку: 8+
Скільки серій в 3 сезоні: 22 серії
Ефрам і Емі знову зустрічаються після довгого літа, проведеного окремо, коли Ефрам відвідувала літню програму Джуліарда в Нью-Йорку, але ейфорія Емі швидко змінюється параною після того, як вона помітила, що Ефрам поводиться відсторонено. Тим часом Енді страждає від почуття провини через те, чи він прийняв правильне рішення щодо вагітності Медісон, а доктор Ебботт подружився з новим жителем міста Джейком Гартманом, який виявився лікарем із Каліфорнії, який хоче відкрити нову практику в Евервуді.
За пропозицією свого батька, розбита горем Емі вирішила максимально використати свій останній рік після того, як Ефрам повернувся з Нью-Йорка та сказав їй, що фортепіано має бути для нього пріоритетом номер один. Енді планує розповісти Ефраму про вагітність Медісон (Сара Ланкастер, яка не з’являється в епізоді). Тим часом Роуз наївно погоджується допомогти Брайту знайти своє справжнє покликання після того, як вона дізнається, що він не зарахувався до коледжу і фактично веде повне дозвілля. Крім того, доктор Джейк Гартман (Скотт Вулф) створює маркетинговий стрибок для своєї нової практики, що загрожує підштовхнути доктора Еббота через край. Нарешті, Ніна приймає доньку-підлітка своїх друзів Ханну (Сара Дрю, «Радіо») і просить Ефрама взяти її під свою опіку.
Ефрам шкодує, що пообіцяв Ніні наглядати за Ханною в школі, особливо коли її постійна присутність заважає йому проводити час наодинці з Емі. Емі подружилася з Ханною з почуття милосердя, але невдовзі вона знайшла таку освіжаючу дію, що зав’язалася справжня дружба. Тим часом Енді намагається ігнорувати напруженість між доктором Ебботтом і Единою, але його ставлення змушує Едину звільнитися та піти працювати на доктора Гартмана. Енді лікує 13-річного пацієнта (запрошена зірка Картер Дженкінс), таємничі травми якого змусили Енді запідозрити матір хлопчика (запрошена зірка Елізабет Мітчелл) у насильстві.
Енді не знає, що робити, коли Делія наївно натрапляє на вібратор Ніни й починає розпитувати. Тим часом Ефрам намагається написати Емі любовного листа, щоб показати їй ступінь своїх почуттів. Емі ставить перед собою завдання зробити нову найкращу подругу Ханну (Сара Дрю) популярною. Тим часом Гарольд і Роуз сумніваються в ейфорії Брайта через те, що його вибрали «співробітником місяця», і вирішують, що настав час для втручання батьків. Доктор Еббот починає хвилюватися, що його син Брайт надто мало влаштовується в житті, коли влаштовується на роботу в ресторан. Нарешті, Енді лікує пацієнта, який потребує трансплантації, але не хоче сказати про це своїй дружині.
Енді ставить собі ногу в рот, розпочавши бійку зі святою покровителькою Евервуда, Амандою Хейз (Енн Хечі), яка, навіть не знаючи Енді, протягом останніх п’яти років доглядає за своїм чоловіком-інвалідом (запрошеною зіркою Джейсоном Бегі). Тим часом Джейк дивує Ніну, запросивши її на побачення; Ефрам і Брайт розуміють, що їхня дружба, можливо, розійшлася надто далеко, щоб її врятувати; і невротичний, як завжди, доктор Еббот намагається придумати медичний винахід після того, як дізнався, що доктор Браун і доктор Хартман мають власні успішні винаходи.
Енді хвилюється, що Ефрам починає сумніватися в собі та своїх шансах потрапити до Джуліарда після того, як він подасть заявку до коледжу в Колорадо як запасний план. Подібним чином у Гарольда виникає власне занепокоєння, коли Емі повідомляє йому, що вона не подає документи до школи Прінстона, про яку вони завжди мріяли, оскільки це відведе її занадто далеко від Ефрама. Тим часом Енді кидається з головою, щоб допомогти Аманді (запрошена зірка Енн Гечі) та її чоловікові-інваліду (запрошена зірка Джейсон Бегі) з новою терапією, що включає музику, але це може виявитися занадто важким і занадто швидким для Аманди; Шлюб Едни та Ірва зазнає важкої ситуації після того, як Ірв втрачає роботу, і вони думають про спільне майбутнє.
Коли Джейк таємно повідомляє Енді, що Ефрам прийшов до нього для тесту на ЗПСШ, Енді та Гарольд вирішують, що найкращим планом дій є переконати Ефрама та Емі утриматися від сексу. Звичайно, коли Ефрам розуміє, що він і Емі не випадково поспілкувалися зі своїми батьками в один день, і повідомляє їй про свої підозри, Емі відчуває себе зрадженою через те, що Ефрам не сказав їй про тест заздалегідь. В іншій частині міста Ніна нарешті вирішує, що настав час сказати Енді, що вона відчуває до нього, і запрошує його на вечерю, а Брайт запрошує закохану Ханну піти з ним у кіно, але ніч стає найгіршою, коли Ханна неправильно розуміє його інтерес.
Коли Ефрам намагається вибрати музичну програму для свого касетного прослуховування в Джуліарді, він шукає поради у свого наставника з піаніно Вілла Клівленда (запрошена зірка Джеймс Ерл Джонс). У Ефрама справи йдуть не дуже добре, оскільки він стикається з втратою одних із найважливіших стосунків у своєму житті після того, як випадково образив почуття Вілла. Тим часом Брайт влаштовується на роботу в ресторан «The Firehouse», де знайомиться з офіціанткою Сереною. Справи йдуть погано, коли їхній бос ловить їх на найкомпроміснішій позиції в шафі. Нарешті, Енді та Аманда відчувають дивовижний прорив у своїй музичній терапії з чоловіком Аманди (запрошеною зіркою Джейсоном Бегі), але Енді швидко ставить під сумнів результати.
Емі та Ефрам планують романтичну ніч разом у котеджі Еббота, щоб перевести свої стосунки на наступний крок. Коли вони прибувають у каюту, і після того, як їхні батьки хвилюються про те, як вони впораються зі сексом, Ефрам і Емі хвилюються, що їхні стосунки не зможуть впоратися з наступним кроком. Повернувшись до Евервуду, Енді та Аманда, супроводжуючі Делія та Чарлі, йдуть на побачення, але вечір стає поганим, коли Енді припускає, що він на побаченні з Амандою; а Ніна отримує допомогу від Джейка після того, як Сем травмується на ковзанах, і її почуття до нього починають змінюватися.
Оскільки Енді нарешті розуміє, що його почуття до Аманди (Енн Хеч) лише посилюються, незважаючи на всі його зусилля зберегти платонічну дружбу, Енді вирішує, що в їхніх інтересах обох буде передати справу її чоловіка доктору Ебботту. Почувши новини про те, що Медісон (Сара Ланкастер, яка не з’являється в епізоді) та її група виступають у Евервуді, Ефрам шукає поради у Брайта, сигналізуючи про відлигу в холодних стосунках хлопців, які останнім часом зустрічаються Ефрама та Емі. Нарешті, цікавість Емі відкриває сімейну таємницю Ханни (Сара Дрю).
Після того, як Аманда вирішує відправити свого чоловіка до лікувального закладу, Енді падає на очах у Гарольда через додатковий стрес від почуття провини, яке він відчуває. Тим часом Емі продовжує закривати Ефрама за те, що він бреше їй про Медісон; і Една робить Ірву кімнату для письма, але її, здавалося б, добрий жест викликає сварку між ними.
Коли дівчина Джейка (запрошена зірка Джессіка Коллінз) з Лос-Анджелеса несподівано прибуває в Евервуд, Ніна приходить йому на допомогу, підтримуючи плече, оскільки він хоче позбутися її та можливості більше з Ніною. Крім того, Ефрам і Емі знову разом. Він є «новим хлопцем, який підтримує, якого вона заслуговує». Тим часом Гарольд і Роуз хвилюються за Емі після того, як вона вирішила пройти прослуховування для суворої балетної програми в Денвері, а Енді ненавмисно принижує Делію перед її хокейною командою.
Ніна знаходить Енді та Аманду (Енн Хеч) разом, що змушує її сумніватися в Енді та її дружбі з ним. Тим часом Ефрам і Емі переконують неохоче Ханну покинути школу на день і взяти Брайта з собою в поїздку, щоб відновитися після розсилки заяв про вступ до коледжу. Нарешті, Гарольд і Една змушені працювати разом, незважаючи на вороже ставлення один до одного, коли в його офісі виникає невідкладна медична допомога, коли лопаються водопровідні труби.
Енді та Аманда (запрошена зірка Енн Гечі) вирішують, що настав час розповісти Делії та Чарлі (запрошена зірка Шейн Хабуша) про їхні стосунки, перш ніж вони почують про це в іншому місці, але емоційна реакція Чарлі змушує їх сумніватися, що вони роблять. Тим часом, коли Ханна (Сара Дрю) не скористається можливістю піти на побачення з дуже милим хлопцем Тофером зі школи, Емі переконана, що Ханна помилково береже себе для Брайта. Ніна сумнівається, чи буде Сем (запрошена зірка Джиммі Беннетт) знову постраждати, якщо її стосунки з Джейком (Скотт Вульф) не складуться. Нарешті, ми повертаємося до Аманди (Енн Гечі) та Джона на початку їхнього шлюбу про щасливіші часи з їхнім сином Чарлі, безпосередньо перед тим, як у нього стався інсульт.
У той момент, коли вони трохи заспокоїлися у своїх нових стосунках, Енді та Аманда дізналися, що чоловік Аманди, Джон (запрошена зірка Джейсон Бегі), пережив дивовижний прорив у своєму одужанні. Тим часом Емі дізнається правду про те, чому Медісон насправді покинула місто, захопленому Ефраму пропонують пройти прослуховування в Джуліарді, Ханна сумнівається, чи готова вона емоційно пройти тест на хворобу Хантінгтона, а Брайта звинувачують у сексуальних порушеннях на робочому місці.
Відчуваючи конфлікт через недавній поворот подій і не бажаючи ставити під загрозу прослуховування Ефрама в Джуліарді, сповнена страху Емі каже Ефраму, що він повинен взяти Енді до Нью-Йорка замість неї. У Нью-Йорку Енді бореться зі спогадами про своє колишнє життя та бажанням розповісти Ефраму правду про Медісон. Доля грає свою руку, коли Ефрам зустрічає Медісон на Мангеттені, і вони планують побачитися, що змушує Енді брати справу у свої руки. Епізод частково знімали в Нью-Йорку.
Вранці свого прослуховування в Джуліарді в Нью-Йорку Ефрам планує зустрітися з Медісон (запрошена зірка Сара Ланкастер) за кавою, де він дізнається, що вона була вагітна його дитиною. Це нищівне одкровення змушує Ефрама приймати рішення, які змінять хід його життя. Емі намагається зрозуміти, що це вплине на стосунки між нею та Емфрамом. Тим часом доктор Ебботт дає консультацію чоловікові (запрошеній зірці Крісу Пенну), чий син може загинути внаслідок нещасного випадку на полюванні.
Після повернення з Нью-Йорка, почуваючись розгубленим і розгубленим і потребуючи підтримки Емі, Ефрам розглядає свої варіанти після одкровення Медісон (Сара Ланкастер, яка не з’являється в цьому епізоді), яке змінило життя. Ефрам намагається знайти дитину, звернувшись до Служби захисту дітей, але дізнається, що Медісон підписала документи про усиновлення з «батьком невідомим» і припинила стосунки між батьками та дитиною з «Невідомим батьком народження», що залишило Ефрама повністю розчавленим. Емі намагається влаштувати Ефраму ще одне прослуховування в Джуліарді після того, як він пропустив своє перше призначення через надзвичайну ситуацію з Медісон і дитиною, але це йде не дуже добре. Тим часом втомлений Енді трохи приголомшений, дізнавшись про ступінь почуттів Ніни до Джейка, і, трохи підбадьоривши свого друга Брайта, Ханна вирішує піти на побачення з враженим Тофером (запрошена зірка Лукас Бенкен).
Бухгалтер, брат Джейка, Браян (запрошена зірка Том Паркер) з Лос-Анджелеса, каже, що не бачить майбутнього для Джейка та Ніни, що спонукає Джейка звернутися за порадою до Енді. Крім того, Емі, прийнята в Прінстоні, припускає, що батько таємно надіслав її заяву. Нарешті, проблеми зі здоров’ям створюють напругу між Роуз і Гарольдом, але напруга перетворюється на страх, коли Гарольд дізнається, що у Роуз 3-сантиметрова пухлина.
Розлючений Ефрам робить сміливий крок — і при цьому розбиває серце своєму батькові — намагаючись зібрати гроші на квиток на літак до Європи, продавши своє музичне обладнання, окрім піаніно, «музиканту» Джареду та його групі. Тим часом Ніна не може точно зрозуміти, чому останнім часом Енді поводиться дивно, тоді як більш сприйнятлива Делія відразу виходить і запитує свого батька, чи відчуває він почуття до Ніни, а зеленоокий монстр Брайта несподівано з’являється, коли Ханна (Сара Дрю) йде на випускний з Тофером (запрошена зірка Лукас Бенкен). Ханна дуже засмучується, коли Брайт ображає її сукню. Брайт шукає квартиру. Нарешті Роуз починає лікування в лікарні з Гарольдом поруч.
Ефрам готується виїхати до Європи, оскільки відчуває, що в Евервуді у нього нічого не залишилося. Однак він виявляється зненацька та ставить під сумнів свої плани, коли Енді розкриває секрет, який Емі приховувала від Ефрама. Тим часом Ніна та Джейк планують розпочати спільний бізнес, але стрес у їхніх стосунках стає великою перешкодою, яку потрібно подолати. Тим часом Брайт нарешті зізнається, що відчуває почуття до Ханни.
Оскільки Ефрам (Грегорі Сміт, який не з’являється в епізоді) пішов і більше не відчував жодних значущих зв’язків з Евервудом, Енді консультується з Делією та розмірковує про те, щоб прийняти престижну посаду в чиказькій лікарні. Нехарактерно засмучений цією новиною, Гарольд бере на себе зобов’язання дати Енді причину залишитися. Тим часом Джейк переїжджає до Ніни, що змушує Енді сумніватися, чи варто йому розгойдувати човен, розповідаючи їй, що він насправді відчуває, і Брайт нарешті зізнається у своїх почуттях Ханні.
