Для какого возраста: 8+
Сколько серий в 3 сезоне: 22 серии
Эфрам и Эми воссоединяются после долгого лета, проведенного порознь, пока Эфрам посещал летнюю программу Джульярда в Нью-Йорке, но эйфория Эми быстро сменяется паранойей после того, как она замечает, что Эфрам ведет себя отстраненно. Тем временем Энди мучает чувство вины за то, правильно ли он принял решение относительно беременности Мэдисон, а доктор Эбботт дружит с новым жителем города, Джейком Хартманом, который оказывается врачом из Калифорнии, желающим открыть новую практику в Эвервуде.
По предложению отца Эми полна решимости максимально использовать свой выпускной год после того, как Эфрам вернулся из Нью-Йорка и сказал ей, что фортепиано должно быть его приоритетом номер один. Энди собирается рассказать Эфраму о беременности Мэдисон (Сары Ланкастер, которая не появляется в эпизоде). Тем временем Роуз наивно соглашается помочь Брайту найти его истинное призвание после того, как она обнаруживает, что он не записался на курсы в колледж и на самом деле ведет полную праздную жизнь. Кроме того, доктор Джейк Хартман (Скотт Вольф) устраивает маркетинговую кампанию для своей новой практики, которая угрожает довести доктора Эбботта до крайности. Наконец, Нина берет к себе дочь-подростка своих друзей Ханну (Сара Дрю, «Радио») и просит Эфрама взять ее под свое крыло.
Эфрам сожалеет, что обещал Нине присматривать за Ханной в школе, особенно когда ее постоянное присутствие мешает ему проводить время наедине с Эми. Эми дружит с Ханной из чувства милосердия, но вскоре находит Ханну настолько освежающей, что между ними возникает настоящая дружба. Тем временем Энди пытается игнорировать напряженность между доктором Эбботом и Эдной, но его отношение вынуждает Эдну уйти и пойти работать на доктора Хартмана. Энди лечит 13-летнего пациента (гостевой актер Картер Дженкинс), загадочные травмы которого заставляют Энди подозревать мать мальчика (гостевая актриса Элизабет Митчелл) в насилии.
Энди не знает, что делать, когда Делия наивно натыкается на вибратор Нины и начинает задавать вопросы. Тем временем Эфрам пытается написать Эми любовное письмо, чтобы показать ей степень своих чувств. Эми ставит перед собой задачу сделать новую лучшую подругу Ханну (Сара Дрю) популярной. Тем временем Гарольд и Роуз сомневаются в эйфории Брайта по поводу того, что его выбрали «сотрудником месяца», и решают, что пришло время для родительского вмешательства. Доктор Эббот обеспокоен тем, что его сын Брайт слишком мало устроился в жизни, когда устроился на работу в ресторан. Наконец, Энди лечит пациента, которому нужна трансплантация, но не говорит жене.
Энди затевает драку со святой покровительницей Эвервуда, Амандой Хейс (Энн Хеч), которая без ведома Энди ухаживала за своим мужем-инвалидом (гостевой актер Джейсон Бех) последние пять лет. Тем временем Джейк удивляет Нину, приглашая ее на свидание; Эфрам и Брайт понимают, что их дружба, возможно, разрослась слишком далеко, чтобы ее можно было спасти; и невротик, как всегда, доктор Эбботт изо всех сил пытается придумать медицинское изобретение, узнав, что у докторов Брауна и доктора Хартмана есть собственные успешные изобретения.
Энди беспокоится, что Эфрам начинает сомневаться в себе и своих шансах попасть в Джульярд после того, как подал заявление в колледж в Колорадо в качестве запасного плана. Точно так же у Гарольда есть собственные опасения, когда Эми сообщает ему, что она не подает заявление в школу, о которой они всегда мечтали, чтобы она училась, Принстон, потому что это уведет ее слишком далеко от Эфрама. Тем временем Энди с головой уходит в помощь Аманде (гостевая актриса Энн Хеч) и ее мужу-инвалиду (гостевой актер Джейсон Бех) с новой терапией, связанной с музыкой, но для Аманды это может быть слишком много и слишком быстро; и брак Эдны и Ирва переживает трудный период после того, как Ирв теряет работу, и они вместе обдумывают свое будущее.
Когда Джейк тайно сообщает Энди, что Эфрам пришел к нему на тест на ЗППП, Энди и Гарольд решают, что лучший план действий — убедить Эфрама и Эми воздержаться от секса. Конечно, когда Эфрам понимает, что это не совпадение, что у него и Эми был разговор по душам со своими отцами в один и тот же день, и сообщает ей о своих подозрениях, Эми чувствует себя преданной из-за того, что Эфрам не сказал ей о тесте заранее. В другой части города Нина наконец решает, что пора рассказать Энди о своих чувствах к нему, и приглашает его на ужин, а Брайт приглашает влюбленную Ханну пойти с ним в кино, но ночь принимает самый худший оборот, когда Ханна неверно истолковывает его интерес.
Эфрам обращается за помощью к своему наставнику по игре на фортепиано Уиллу Кливленду (приглашенная звезда Джеймс Эрл Джонс), когда он изо всех сил пытается выбрать музыкальную программу для своей кассеты для прослушивания в Джуллиарде. У Эфрама дела идут не очень хорошо, поскольку ему грозит потеря одного из самых важных отношений в его жизни после того, как он случайно задел чувства Уилла. Тем временем Брайт устраивается на работу в ресторан «Пожарная часть», где знакомится с официанткой Сереной. Однако дела идут плохо, когда их босс ловит их в самом компрометирующем положении в шкафу. Наконец, Энди и Аманда переживают чудесный прорыв в своей музыкальной терапии с мужем Аманды (гостевой актер Джейсон Бех), но Энди быстро ставит под сомнение результаты.
Эми и Эфрам планируют провести совместную романтическую ночь в домике Эбботта, чтобы вывести свои отношения на новый уровень. Когда они прибывают в хижину и после того, как их родители беспокоятся о том, как они будут заниматься сексом, Эфрам и Эми беспокоятся, что их отношения не выдержат следующего шага. Вернувшись в Эвервуд, Энди и Аманда сопровождают Делию и Чарли на свидании, но вечер принимает плохой оборот, когда Энди предполагает, что он на свидании с Амандой; и Нина получает помощь от Джейка после того, как Сэму стало больно кататься на коньках, и ее чувства к нему начинают меняться.
Когда Энди наконец понимает, что его чувства к Аманде (Энн Хеч) только крепнут, несмотря на все его усилия по поддержанию платонической дружбы, Энди решает, что в их интересах обоих будет передавать дело ее мужа доктору Эбботту. Услышав новости о том, что Мэдисон (Сара Ланкастер, которая не появляется в эпизоде) и ее группа выступают в Эвервуде, Эфрам обращается за советом к Брайту, сигнализируя об оттепели в холодных отношениях мальчиков в последнее время, когда Эфрам и Эми встречаются. Наконец, любопытство Эми раскрывает семейную тайну Ханны (Сара Дрю).
После того, как Аманда решает отправить своего мужа в лечебное учреждение, Энди падает на глазах у Гарольда из-за всего дополнительного стресса от чувства вины, которое он испытывает. Тем временем Эми продолжает отгораживаться от Эфрама за то, что он солгал ей о Мэдисон; и Эдна превращает Ирва в письменную комнату, но ее, казалось бы, добрый жест вызывает драку между ними.
Когда девушка Джейка (приглашенная звезда Джессика Коллинз) из Лос-Анджелеса неожиданно прибывает в Эвервуд, Нина приходит ему на помощь с плечом, на которое он может опереться, поскольку он хочет избавиться от нее и возможностью большего с Ниной. Кроме того, Эфрам и Эми снова вместе. Он «новый поддерживающий парень, которого она заслуживает». Тем временем Гарольд и Роуз беспокоятся об Эми после того, как она решила пройти прослушивание для серьезной балетной программы в Денвере, а Энди непреднамеренно унижает Делию перед ее хоккейной командой.
Нина находит Энди и Аманду (Энн Хеч) вместе, заставляя ее сомневаться в Энди и ее дружбе с ним. Тем временем Эфрам и Эми убеждают сопротивляющуюся Ханну бросить школу на день и взять с собой Брайта, чтобы оправиться от отправки заявлений в колледж. Наконец, Гарольд и Эдна вынуждены работать вместе, несмотря на их враждебное отношение друг к другу, когда в его офисе возникает неотложная медицинская помощь с лопнувшими водопроводными трубами.
Энди и Аманда (гостевой актер Энн Хеч) решают, что пришло время рассказать Делии и Чарли (гостевой актер Шейн Хабуча) об их отношениях, прежде чем они узнают об этом где-то еще, но эмоциональная реакция Чарли заставляет их задуматься о том, что они делают. Между тем, когда Ханна (Сара Дрю) не ухватилась за возможность пойти на свидание с очень симпатичным парнем Тофером из школы, Эми убеждена, что Ханна по ошибке спасает себя для Брайта. Нина задается вопросом, будет ли Сэм (приглашенная звезда Джимми Беннетт) снова обижена, если ее отношения с Джейком (Скотт Вульф) не наладятся. Наконец, мы возвращаемся к Аманде (Энн Хеч) и Джону в начале их брака, когда они были более счастливы с сыном Чарли, прямо перед тем, как у него случился инсульт.
Как только они немного привыкли к своим новым отношениям, Энди и Аманда узнают, что муж Аманды, Джон (приглашенный актер Джейсон Бех), пережил чудесный прорыв в своем выздоровлении. Тем временем Эми узнает правду о том, почему Мэдисон на самом деле уехала из города, ликующему Эфраму предлагают пройти прослушивание в Джуллиарде, Ханна спрашивает, готова ли она эмоционально пройти тест на болезнь Гентингтона, а Брайта обвиняют в сексуальных домогательствах на рабочем месте.
Чувствуя противоречие из-за недавнего поворота событий и не желая ставить под угрозу прослушивание Эфрама в Джульярде, Эми говорит Эфраму, что он должен взять Энди в Нью-Йорк вместо нее. В Нью-Йорке Энди борется с воспоминаниями о своей прежней жизни и желанием рассказать Эфраму правду о Мэдисон. Судьба играет на руку, когда Эфрам сталкивается с Мэдисон на Манхэттене, и они планируют встретиться, в результате чего Энди берет дело в свои руки. Эпизод частично снимался в Нью-Йорке.
Утром перед прослушиванием в Джульярде в Нью-Йорке Эфрам планирует встретиться с Мэдисон (гостевая актриса Сара Ланкастер) за чашечкой кофе, где узнает, что она беременна его ребенком. Это разрушительное откровение заставляет Ефрема принимать решения, которые изменят ход его жизни. Эми пытается понять, как это повлияет на ее отношения с Эмфрамом. Тем временем доктор Эббот консультирует человека (приглашенная звезда Крис Пенн), чей сын может погибнуть в результате несчастного случая на охоте.
Вернувшись из Нью-Йорка, чувствуя себя потерянным, сбитым с толку и нуждающимся в поддержке Эми, Эфрам обдумывает свои варианты после откровения Мэдисон (Сары Ланкастер, которая не появляется в этом эпизоде) изменившего жизнь откровения. Эфрам пытается найти ребенка, отправившись в Управление по делам детей, но узнает, что Мэдисон подписала документы об усыновлении с «неизвестным отцом» и прекратила отношения между родителями и детьми с «неизвестным биологическим отцом», в результате чего Эфрам был полностью раздавлен. Эми пытается устроить Эфраму еще одно прослушивание в Джуллиарде после того, как он пропустил свою первую встречу из-за чрезвычайной ситуации с Мэдисон и ребенком, но все идет плохо. Тем временем усталый Энди немного ошеломлен, узнав о степени чувств Нины к Джейку, и с небольшой поддержкой своего друга Брайта Ханна решает пойти на свидание с влюбленным Тофером (гостевой актер Лукас Бенкен).
Навещающий Джейка брат-бухгалтер Брайан (гостевой актер Том Паркер) из Лос-Анджелеса говорит, что не видит будущего для Джейка и Нины, побуждая Джейка обратиться за советом к Энди. Кроме того, принятая в Принстоне, Эми предполагает, что отец тайно прислал ей заявление. Наконец, проблемы со здоровьем создают напряжение между Роуз и Гарольдом, но напряжение превращается в страх, когда Гарольд узнает, что у Роуз опухоль длиной 3 сантиметра.
Разгневанный Эфрам делает смелый шаг - и в процессе разбивает сердце своего отца - в попытке собрать деньги на билет на самолет в Европу, продав свое музыкальное оборудование, кроме пианино, «музыканту» Джареду и его группе. Тем временем Нина не может точно объяснить, почему Энди в последнее время ведет себя странно, в то время как более проницательная Делия тут же выходит и спрашивает отца, есть ли у него чувства к Нине, а зеленоглазый монстр Брайта неожиданно появляется, когда Ханна (Сара Дрю) идет на выпускной с Тофером (приглашенная звезда Лукас Бенкен). Ханна очень расстраивается, когда Брайт оскорбляет ее платье. Брайт отправляется на поиски квартиры. Наконец, Роуз начинает лечение в больнице с Гарольдом.
Эфрам готовится уехать в Европу, так как чувствует, что в Эвервуде ему ничего не осталось. Однако он застигнут врасплох и ставит под сомнение свои планы, когда Энди раскрывает секрет, который Эми скрывала от Эфрама. Тем временем Нина и Джейк подумывают о совместном бизнесе, но стресс в их отношениях оказывается большим препятствием, которое нужно преодолеть. Тем временем Брайт наконец признается, что испытывает чувства к Ханне.
Когда Эфрам (Грегори Смит, который не появляется в эпизоде) ушел и больше не чувствует каких-либо существенных связей с Эвервудом, Энди консультируется с Делией и подумывает о том, чтобы занять престижную должность в чикагской больнице. Необычно расстроенный этой новостью, Гарольд берет на себя ответственность дать Энди повод остаться. Тем временем Джейк переезжает к Нине, заставляя Энди задаться вопросом, должен ли он раскачивать лодку, рассказывая ей, что он на самом деле чувствует, и Брайт наконец признается в своих чувствах Ханне.
