Для якого віку: 19+
Скільки серій в 2 сезоні: 22 серії
Після їхнього протистояння з Кімурою Нік намагається впоратися з поверненням своєї матері Келлі Буркхардт. Сліди жорстоких обіймів розкривають іноземну змову з метою полювання на Ніка, що призводить до кількох викриттів про його минуле. Тим часом Джульєтт все ще лежить у загадковій комі, а Розалі та Монро невтомно працюють, щоб безпечно вивести її з цього стану. В іншому місці Хенк бореться з шокуючою правдою, яку він нещодавно побачив, а капітан Ренар має справу з несподіваними сімейними проблемами, коли його відчужений брат повертається в його життя.
Поки Нік і його мати продовжують битися з Мове Дент, Монро та Розалі борються проти часу, щоб врятувати Джульєтту. Стало відомо більше подробиць про джерело хвороби Джульєтти, що призвело до епічної розборки. Повернувшись до відділку, Хенк відчуває, що щось негаразд, коли Нік потрапляє в гарячу воду з ФБР. Тим часом капітан Ренард продовжує розкриватися, коли має справу зі своїм братом, який залишився на чужині.
Поки Хенк продовжує шукати допомоги, щоб впоратися з незбагненним побаченням, старий друг Джарольд Кемпфер потребує його допомоги, коли його дочка зникає. Досвід Ніка як Ґрімма починає діяти, коли він досліджує тривожні мотиви, пов’язані зі зникненням.
Розслідуючи місце аварії, Нік натрапляє на дивну та жахливу хворобу Везена, яка швидко поширюється. Романтичний день для Монро та Розалі приймає небезпечний поворот, коли вони стикаються з інфікованою істотою, яка жадає крові. Тим часом капітан Ренард отримує інформацію про небезпечного іноземного втікача, який пробрався до Портленда.
До поліції приходить чоловік із одягу, який стверджує, що бухгалтер вкрав з банківського рахунку церкви. Однак, коли бухгалтер виявляється мертвим, Нік і Хенк вважають, що до цього причетний преподобний. Тим часом Джульєтт намагається впоратися зі своєю ситуацією з Ніком і вбивцею Сім'ї.
Анджеліна повертається до міста з поганими звістками, оскільки Монро дізнається, що його продовження співпраці з Гріммом може коштувати високу ціну. Нік приходить до Хенка по допомогу, щоб убезпечити Монро, і Хенк використовує цей час, щоб отримати знання про «світ Весена». Тим часом давній знайомий європеєць відвідує капітана Ренара, але важко сказати, чи цей візит діловий, чи для задоволення.
Після розслідування жахливих обіймів підказки приводять Ніка та Хенка до, здавалося б, нестабільного батька, який тікає зі своєю дочкою. Коли вони дізнаються більше про цю справу, вони розуміють, що батько дівчинки може бути найменшою з них. У магазині спецій Монро виявляє, що замінити Розалі не так просто, як він сподівався. Тим часом капітан Ренар виявляє, що приділяє невиправдану увагу більш ніж одній жінці зі свого минулого.
Ніка та Хенка викликають на сцену обійнятого середньошкільного десятиборця, щоб вони дізналися, наскільки конкурентоспроможними можуть бути деякі позакласні заходи, а також на які крайнощі йдуть деякі тренери та батьки, щоб дати учням найкращі шанси на успіх. Що стосується інших поліцейських справ, капітан Ренард має справу з небажаним захопленням, тоді як ми дізнаємося, що його старий спільник проводив час зі своєю родиною в Європі. В іншому місці Монро продовжує керувати магазином спецій, і її відвідує небажаний клієнт.
Незважаючи на захоплене очікування жителями міста Хелловіну, серія жахливих викрадень дітей потрапляє в Портленд, швидко псуючи святковий настрій. Нік і Хенк об’єднують зусилля з Валентиною Еспінозою, таємничим детективом з Альбукерке, щоб допомогти знайти та схопити невловного підозрюваного. Джульєтт приєднується до їхнього розслідування, виступаючи в якості заміни дільничного перекладача з іспанської мови. Чим більше Нік заглиблюється в цю справу, тим більше він розуміє, що схема викрадення збігається зі знаменитою іспаномовною оповіданням жахів «La Llorona» — історії, коріння якої переплітається з історією його власної родини. Тим часом Монро святкує свято у вишуканому стилі, навчаючи сусідських хуліганів.
Коли оприлюднюють жорстокі обійми, це приводить громаду Портленда в божевілля. Під час подальшого дослідження Нік виявляє закономірність, подібну до особливо жорстокої лінії колишніх Гріммів. Чи є в місті інший Грімм, чи Нік має справу з садистом-імітатором? Тим часом капітан Ренар бере на себе обов’язок запропонувати Джульєтті комфорт у вирішенні її триваючої дилеми з Ніком.
Хенк починає розмірковувати про арешт, який він зробив на початку своєї кар’єри щодо чоловіка, який вчинив обійми, стверджуючи, що це був «самозахист від монстрів». З наближенням винесення вироку чоловікові та знаннями, які він нещодавно отримав від Ніка, Хенк починає замислюватися, чи було в його, здавалося б, абсурдній історії більше правди, ніж він колись думав. Повернувшись до магазину спецій, Монро опиняється в ситуації, якої він навіть не бачив.
Адалінда повертається, щоб сіяти хаос у життях усіх і помститися за жорстоку смерть своєї матері. Вона дивиться на Ніка та його найближчих людей, особливо на Хенка та Джульєтту. В іншому місці одержимість капітана Ренара продовжує зростати. Тим часом несподіваний візит до магазину спецій дає Монро більше, ніж він коли-небудь розраховував.
Після того, як Нік дізнається про Джульєтт і капітана Ренарда, він повинен впоратися з наслідками. Ситуація стає ще більш складною, коли Ніка викликають розслідувати власний злочин. Тим часом пошуки ключа посилюються, оскільки капітан Ренард знаходить трейлер Ніка та укладає дивовижний союз. За допомогою Розалі Монро повідомляє Ніку, що їм вдасться зупинити те, що відбувається з Ренаром і Джульєтт, поки воно не зайшло занадто далеко. В іншому місці Ву відповідає на дивну стрілянину в будинку Ніка та Джульєтти.
Після того, як Нік оговтався після процесу очищення, він і Хенк мають справу з трьома грабіжниками банку Wesen, які використовують свої справжні обличчя як «маски», щоб приховати свою особу під час своїх злочинних розгулів. Тим часом спільнота Весена обурюється через порушення їхнього кодексу секретності та звертається за допомогою до Розалі через зв’язок її родини з Радою Весена. А вдома Джульєтт намагається впоратися з низкою галюцинацій, викликаних спробами Розалі вилікувати її та Ренара від їхньої магічної закоханості.
Намагаючись зрозуміти наслідки свого нового союзу з Ренардом, Нік досліджує обійми, коли жертва була засліплена паразитами, бризканими їй в очі. Тим часом галюцинації Джульєтти прояснюються, і Адалінда просить допомоги з її вагітністю.
Коли жахливі обійми зупиняють вечірку в офісі, Нік і Хенк виявляють, що борються з Весеном на абсолютно новій платформі – онлайн. Тим часом таємничі галюцинації Джульєтти нарешті починають набувати форми, надаючи їм абсолютно нового значення.
Виконуючи обов’язки присяжних, Розалі доручає Ніку, Хенку та Монро допомогти зупинити адвоката захисту від використання його особливих «підступів Везена», щоб скасувати те, що мало б бути відкритим і закритим клопотанням. Повернувшись до дільниці, капітан Ренард розповідає Ніку та Хенку про його власні нещодавні стосунки з Верратами, щоб тримати їх напоготові. Тим часом повернення до трейлера приносить шквал спогадів про Ніка, який поспішає назад до Джульєтти.
Нік опиняється в боротьбі з дико іншим диваком природи у відчайдушній спробі не дати вулкану поховати Портленд лавою. Тим часом вагітна Адалінда зустрічає нового могутнього союзника в Європі. Тим часом Джульєтт шукає допомоги після того, як її пригнічує останній побічний ефект її одужання – численні спогади про Ніка, які з’являються всюди.
Таємничі каліцтва корів і повідомлення про сяючих істот притягують Ніка до справи, яка змушує його поставити під сумнів існування інопланетян у світі Весен. Він також зустрічає дивного експерта з НЛО, який, здається, знає більше, ніж він видає. Тим часом Нік глибше докопується до ключа, і романтичні спогади Джульєтти про Ніка починають повертатися у великому масштабі.
Нік відкриває схожу на музу Весен, яка здатна впливати на тих, з ким вона наближається, — одні з позитивними результатами, інші — жахливими. Нік повинен знайти спосіб наблизитися, не втративши при цьому себе. Джульєтт домовляється про вечерю з Ніком у надії розрядити ситуацію, але їхні плани руйнуються, оскільки справа розгортається. Тим часом Розалі вперше відвідує трейлер тітки Марі.
Нік і Хенк відкривають щось нове, коли вони вдруге розслідують підозрюваних, яких знайшли мертвими. У Європі Адалінд опиняється в центрі ворожнечі між фрау Пеш і Стефанією, обговорюючи деталі незавершеної угоди. Тим часом, сповнена рішучості запам’ятати кожну деталь, щоб знову розпочати справу, Джульєтт наполягає, щоб Монро поділився з Ніком найтемнішою таємницею — світом Гріммів і Весена.
Саме тоді, коли здається, що з Джульєтт все повернулося на круги своя, Ніка викликають розслідувати шквал лютих нападів, які відбуваються по всьому Портленду. Він звертається до Монро та Розалі по допомогу в боротьбі з новою хвилею «нежиті» в Портленді. Наче цього було недостатньо, капітан Ренард повідомляє Ніку, що його брат Ерік у місті у сімейних справах. Тим часом Стефанія та фрау Пех методично використовують свої союзи з Адаліндом, щоб воювати одна з одною.
