Для какого возраста: 19+
Сколько серий в 2 сезоне: 22 серии
После их противостояния с Кимурой Ник пытается справиться с возвращением своей матери, Келли Буркхардт. След жестоких объятий раскрывает иностранный заговор с целью выследить Ника, что приводит к нескольким откровениям о его прошлом. Между тем, Джульетта все еще находится в своей таинственной коме, а Розали и Монро неустанно работают, чтобы безопасно вывести ее из нее. В другом месте Хэнк борется с шокирующей правдой, которую он недавно увидел, а капитан Ренард сталкивается с неожиданными семейными проблемами, когда его отчужденный брат возвращается в его жизнь.
Пока Ник и его мать продолжают сражаться с Мове Дентес, Монро и Розали сражаются на время, чтобы спасти Джульетту. Раскрываются новые подробности об источнике болезни Джульетты, что приводит к эпической битве. Вернувшись в участок, Хэнк чувствует, что что-то не так, когда Ник оказывается в затруднительном положении с ФБР. Тем временем капитан Ренар продолжает раскрывать себя, когда имеет дело со своим отчужденным братом.
Пока Хэнк продолжает искать помощи, чтобы справиться с необъяснимым явлением, его старый друг Джарольд Кемпфер нуждается в его помощи, когда его дочь пропадает. Опыт Ника как Гримма вступает в игру, когда он расследует тревожные мотивы, связанные с исчезновением.
Исследуя место происшествия, Ник сталкивается с причудливой и ужасной болезнью Везенов, которая быстро распространяется. Романтический день Монро и Розали принимает опасный оборот, когда они сталкиваются с зараженным существом, жаждущим крови. Тем временем капитан Ренард получает наводку об опасном иностранном беглеце, который пробрался в Портленд.
Человек в маске приходит в полицию, утверждая, что бухгалтер украл с церковного банковского счета. Однако, когда бухгалтер оказывается мертвым, Ник и Хэнк понимают, что в этом замешан преподобный. Тем временем Джульетта пытается справиться со своей ситуацией с нападением Ника и Семьи.
Анджелина возвращается в город с плохими новостями, поскольку Монро узнает, что его дальнейшее сотрудничество с Гриммом может дорого обойтись. Ник приходит к Хэнку за помощью, чтобы защитить Монро, и Хэнк использует это время, чтобы погрузиться в свои знания о «мире существ». Между тем, старый европейский знакомый наносит визит капитану Ренару, но трудно сказать, является ли этот визит деловым или развлекательным.
После расследования жутких объятий улики приводят Ника и Хэнка к, казалось бы, неуравновешенному отцу, который находится в бегах со своей дочерью. Когда они узнают больше об этом деле, они понимают, что отец девочки может беспокоить их меньше всего. В магазине специй Монро обнаруживает, что заменить Розали не так просто, как он надеялся. Тем временем капитан Ренар обнаруживает, что уделяет неоправданное внимание более чем одной женщине из своего прошлого.
Ника и Хэнка вызывают на сцену обнимающегося академического десятиборца средней школы, и они узнают, насколько конкурентоспособными могут быть некоторые внеклассные мероприятия, и на какие крайности идут некоторые тренеры и родители, чтобы дать ученикам наилучшие шансы на успех. В других полицейских делах капитан Ренард имеет дело с нежелательным увлечением, в то время как мы узнаем, что его старый сообщник проводил время со своей семьей в Европе. В другом месте Монро продолжает управлять магазином специй, и ее посещает неожиданный покупатель.
Несмотря на восторженное ожидание жителями города Хэллоуина, в Портленде происходит череда ужасающих похищений детей, быстро портящих праздничное настроение. Ник и Хэнк объединяют усилия с Валентиной Эспиноса, загадочным детективом из Альбукерке, чтобы найти и поймать неуловимого подозреваемого. Джульетта присоединяется к их расследованию, выступая в качестве переводчицы с испанского в участке. Чем больше Ник копается в этом деле, тем больше он понимает, что схема похищения совпадает со знаменитой латиноамериканской историей ужасов «La Llorona», история, корни которой переплетены с историей его собственной семьи. Тем временем Монро прекрасно отмечает праздник, преподая соседским хулиганам урок.
Когда обнародовано жестокое объятие линчевателя, сообщество существ Портленда приходит в бешенство. По мере дальнейшего расследования Ник обнаруживает закономерность, похожую на особенно жестокую линию Гримм прошлого. Есть ли в городе еще один Гримм или Ник имеет дело с садистским подражателем? Тем временем капитан Ренар берет на себя ответственность предложить Джульетте утешение в решении ее непрекращающейся дилеммы с Ником.
Хэнк начинает размышлять об аресте, который он произвел в начале своей карьеры в отношении человека, который обнимался, утверждая, что это «самозащита от монстров». С приближением вынесения приговора мужчине и знаниями, которые он недавно получил от Ника, Хэнк начинает задаваться вопросом, было ли больше правды в, казалось бы, абсурдной истории этого человека, чем он когда-то думал. Вернувшись в магазин специй, Монро оказывается вовлеченным в ситуацию, которую он никогда не ожидал.
Адалинда возвращается, чтобы посеять хаос в жизнях каждого и отомстить за жестокую смерть своей матери. Она смотрит на Ника и самых близких ему людей, особенно на Хэнка и Джульетту. В другом месте одержимость капитана Ренара продолжает расти. Тем временем неожиданный визит в магазин специй дает Монро больше, чем он когда-либо рассчитывал.
После того, как Ник узнает о Джульетте и капитане Ренарде, он должен разобраться с последствиями. Все становится еще сложнее, когда Ника вызывают расследовать собственное преступление. Тем временем поиски ключа усиливаются, поскольку капитан Ренар находит трейлер Ника и заключает неожиданный союз. С помощью Розали Монро сообщает Нику, что они могут остановить то, что происходит с Ренаром и Джульеттой, пока все не зашло слишком далеко. В другом месте Ву отвечает на странную стрельбу в доме Ника и Джульетты.
После того, как Ник выздоравливает после процесса очищения, он и Хэнк имеют дело с тремя грабителями банков Везенов, которые используют свои настоящие лица в качестве «масок», чтобы скрыть свою личность во время своих преступных действий. Тем временем сообщество существ ополчается из-за нарушения их кодекса секретности и обращается за помощью к Розали из-за связи ее семьи с Советом существ. А дома Джульетта пытается справиться с серией галлюцинаций, вызванных попытками Розали вылечить ее и Ренара от их магического увлечения.
Пытаясь разобраться в последствиях своего нового союза с Ренардом, Ник исследует объятия, в которых жертва была ослеплена паразитами, распыленными ей в глаза. Тем временем галлюцинации Джульетты становятся яснее, и Адалинда просит помочь ей с беременностью.
Когда ужасные объятия приводят к резкому прекращению корпоративной вечеринки, Ник и Хэнк сражаются с существом на совершенно новой платформе — онлайн. Тем временем таинственные галлюцинации Джульетты наконец обретают форму, придавая им совершенно новый смысл.
Во время исполнения обязанностей присяжных Розали поручает Нику, Хэнку и Монро помочь помешать адвокату защиты использовать его особые «уловки существ», чтобы отменить то, что должно было стать открытым и закрытым делом об объятиях. Вернувшись в участок, капитан Ренард рассказывает Нику и Хэнку о своих недавних отношениях с Веррат, чтобы держать их в напряжении. Между тем, возвращение к трейлеру вызывает шквал воспоминаний о том, как Ник мчится обратно к Джульетте.
Ник обнаруживает, что сражается с совершенно другим уродом природы в отчаянной попытке не дать вулкану похоронить Портленд в лаве. Тем временем беременная Адалинда встречает нового могущественного союзника в Европе. Тем временем Джульетта ищет помощи после того, как ее переполняет последний побочный эффект ее выздоровления - множество воспоминаний о Нике, появляющихся повсюду.
Таинственные увечья коров и сообщения о светящихся существах приводят Ника к делу, которое заставляет его усомниться в существовании инопланетян в мире существ. Он также встречает странного эксперта по НЛО, который, кажется, знает больше, чем показывает. Тем временем Ник углубляется в разгадку, и романтические воспоминания Джульетты о Нике начинают с большой силой возвращаться.
Ник обнаруживает существ, похожих на муз, способных влиять на тех, с кем она близка, — одни с положительными результатами, другие с ужасающими. Ник должен найти способ сблизиться, не теряя при этом себя. Джульетта назначает свидание за ужином с Ником в надежде прояснить ситуацию, но их планы рушатся, поскольку дело обостряется. Тем временем Розали впервые посещает трейлер тети Мари.
Ник и Хэнк обнаруживают новые странности, когда расследуют подозреваемых, найденных мертвыми - во второй раз. В Европе Адалинда оказывается в центре вражды между фрау Пех и Стефанией, работая над деталями незавершенной сделки. Между тем, решив вспомнить все до мельчайших деталей, чтобы начать все заново, Джульетта настаивает на том, чтобы Монро поделилась с ней самой темной тайной Ника - миром Гримм и Везен.
Когда кажется, что с Джульеттой все в порядке, Ника вызывают расследовать шквал нападений, вызванных яростью, происходящих по всему Портленду. Он обращается к Монро и Розали за помощью в борьбе с новой волной «нежити» в Портленде. Как будто этого было недостаточно, капитан Ренард сообщает Нику, что его брат Эрик находится в городе по семейным делам. Тем временем Стефания и фрау Пех методично используют свои союзы с Адалиндой, чтобы сражаться друг с другом.
