Для якого віку: 17+
Скільки серій в 1 сезоні: 13 серій
Коли ФБР береться за справу про зникнення студенток, Джек Кроуфорд залучає для консультації Вілла Грема, талановитого злочинця, який має унікальний погляд на психіку серійних обіймачів. Джек також шукає допомоги у доктора Ганнібала Лектера, блискучого психіатра, який, сам того не підозрюючи, є не лише одним із найуспішніших серійних обіймачів усіх часів, але й канібалом. Після нападу імітатора Вілл і Ганнібал об’єднують зусилля, щоб вистежити винуватця.
Вілл Грем, нині офіційний спеціальний слідчий у ФБР, допомагає Джеку Кроуфорду та відділу BAU шукати цукерку, яка закопує своїх жертв живцем, щоб вирощувати гриби. Під час їхніх терапевтичних сеансів Ганнібал починає завойовувати довіру Вілла, коли вони об’єднуються щодо відповідальності за Ебігейл, і допомагає Віллу розповісти про свої справжні почуття щодо обіймів Гоббса. Тим часом Фредді Лаундс стежить за розслідуванням BAU.
Джек припускає, що Ебігейл, можливо, допомагала своєму батькові, Гаррету Джейкобу Гоббсу, у його серійних обіймах. Всупереч пораді доктора Алани Блум, але за велінням Ганнібала, Ебігейл відправляють назад до Міннесоти, де вона виявляє багато нещасної ворожнечі проти неї та її родини. Справи йдуть від поганого до гіршого, коли імітатор обіймає подругу Ебігейл. Ганнібал пропонує їм сховати тіло, щоб захистити Ебігейл, але секрети мають свою ціну.
Дві сім'ї знайдено обійманими, причому обидві матері обійняли останніми. Єдиний зв’язок між сім’ями полягає в тому, що в них обох є сини, які приблизно рік числяться у списках зниклих безвісти. Грем робить висновок, що ці «загублені хлопці» обіймають свої старі сім’ї, щоб тісніше зв’язатися зі своєю новою родиною. Грем продовжує свої сеанси з доктором Лектером і зізнається, що навіть якщо він знайде хлопців, він ніколи не зможе повернути їм те, що вони віддали: їхні сім’ї. Зростаючий інтерес Лектера до Ебігейл Гоббс спонукає його виписати її з лікарні, всупереч волі доктора Алани Блум, і взяти її під свою опіку.
Вілл Грем і команда BAU відстежують серійного обіймача, чий кривавий ритуал включає розрізання спини жертви та розтягування її, щоб вона виглядала як ангельські крила. Повернення на поле важким тягарем ляже на психіку Вілла, і Ганнібал намагається вбити клин між Віллом і Джеком. Тим часом дружина Джека Кроуфорда Белла відривається від нього і починає бачити Ганнібала своїм терапевтом, намагаючись змиритися з тим, що вона помирає. Беверлі намагається спілкуватися з Віллом на більш особистому рівні.
З Джеком і Аланою зв’язується колишній колега, доктор Чілтон, який вважає, що Чесапікського Різника затримано, але потім один із його пацієнтів обіймається, що відповідає профілю Різника. Команда вирішує, що Різник був хірургом і все ще перебуває на свободі, коли наступною жертвою стає колишня протеже Джека Міріам. Джек справляється з її втратою та перспективою втрати дружини, відкриваючись Ганнібалу.
Коли BAU розслідує обійми, пов’язані з видаленням органів, Джек вважає, що Чесапікський Різник міг знову вийти на поверхню, але Вілл визначає, що обійми жертви є результатом незаконного вилучення органів. Тим часом Вілл страждає від кошмарів, де він є батьком Ебігейл, а Ганнібал починає повільно спокушати Алану Блум і починає відвідувати власного терапевта, доктора Беделію Дю Мор’є.
BAU досліджує обійми, під час яких той, хто обіймає, оголює голосові зв’язки жертви, буквально граючи на них, як на віолончелі. Тим часом Ганнібал дізнається, що обіймач, Тобіас, обіймав жертву, намагаючись привернути увагу Ганнібала, але потім робить спробу позбавити життя Лектера. Вілл, відволікаючись від дивних шумів у своїй голові, звертається до Алани в романтичному ключі, шукаючи миру та стабільності. Ганнібал описує свої стосунки з Віллом своєму терапевту, доктору Беділії Дю Мор’є.
Команда BAU полює на серійного обіймача, який викопує своїх жертв, створюючи з їхніх тіл тотемний стовп як моторошний трофей. Коли тіло Ніка Бойла знайдено, Джек і Алана розпитують Ебігейл про його смерть. Воскресіння тіла Ніка відкриває Віллу деякі секрети Ебігейл, і Ганнібал переконує Вілла зберегти деякі з його власних. Намагаючись відстояти незалежність, Ебігейл погоджується написати книгу з Фредді Лаундсом і в процесі розкриває свій найбільший секрет Ганнібалу.
BAU досліджує обійми, під час яких обличчя двох жертв однаково понівечені; отримав «усмішку Глазго». Уперше Вілл потрапляє на місце злочину, думаючи, що вперше обійнявся, а МРТ показує, що він страждає на прогресуючий енцефаліт. Але Ганнібал залякує лікаря, доктора Саткліффа, щоб він сказав Віллу, що з ним усе гаразд. Тим часом команда сумнівається у Віллі, який каже, що, переглядаючи місце злочину наодинці, він побачив таємничу, «мертвого вигляду» жінку, яка могла бути причетною. Коли Ганнібал підживлює свої страхи, Вілл повертається до доктора Саткліффа для додаткових тестів на психічне здоров’я, коли лікаря обіймають.
Коли доктор Гідеон тікає з-під варти поліції, він хоче обійняти психіатрів, які зробили його профіль. Вілл і команда BAU намагаються відстежити його, слідкуючи за блогом Фредді Лаундса, перш ніж Гідеон зможе дістатися до Алани. Ганнібал вводить команду BAU в оману, щоб помістити Вілла в одну кімнату з Гідеоном, і Джек розпитує доктора Чілтона про втечу Гідеона.
Після того, як Джорджія Медчен гине під час вибуху, Вілл стверджує, що копійка котів все ще жива. Команда BAU пов’язує Ебігейл із жертвами міннесотського сорокопуда і планує заарештувати її лише для того, щоб дізнатися, що Вілл виписав її з лікарні. Галюцинації Вілла посилюються, через що він втрачає Ебігейл у Міннесоті. Тим часом хитра маніпуляція Ганнібала переконує Джека, що Вілл здатний обійматися. Ганнібал робить дивовижне зізнання Ебігейл.
Коли Вілл повертається з Міннесоти без Ебігейл, Ганнібал здає Вілла, а Джек і команда BAU знаходять переконливі докази того, що Вілл збільшив не тільки Ебігейл, але й, можливо, був ще більшим від Copy Cat. Джек і Алана починають визнавати, що Вілл справді здатний обійматися. Вілла заарештовують, він планує відчайдушну втечу та везе Ганнібала назад до Міннесоти, щоб очистити своє ім’я та довести, що його підставили. Але перш ніж він встигає, ситуація приймає інший потворний і несподіваний поворот.
