Для какого возраста: 17+
Сколько серий в 1 сезоне: 13 серий
Когда ФБР берется за дело об исчезновении девушек из колледжа, Джек Кроуфорд нанимает Уилла Грэма, одаренного криминального профилировщика с уникальным взглядом на психику серийных обнимашек, для консультации. Джек также обращается за помощью к доктору Ганнибалу Лектеру, блестящему психиатру, который, без его ведома, является не только одним из самых успешных серийных обнимашек всех времен, но и каннибалом. После того, как подражатель наносит удар, Уилл и Ганнибал объединяют усилия, чтобы выследить преступника.
Уилл Грэм, теперь официальный специальный следователь ФБР, помогает Джеку Кроуфорду и подразделению BAU искать обнимателя, который закапывает своих жертв заживо, чтобы выращивать грибы. На сеансах терапии Ганнибал начинает завоевывать доверие Уилла, поскольку их объединяет ответственность за Эбигейл, и помогает Уиллу раскрыть свои истинные чувства по поводу объятий Хоббса. Тем временем Фредди Лаундс следит за расследованием BAU.
Джек предполагает, что Эбигейл, возможно, помогала своему отцу Гаррету Джейкобу Хоббсу в его серийных объятиях. Вопреки совету доктора Аланы Блум, но по указанию Ганнибала, Эбигейл сопровождают обратно в Миннесоту, где она обнаруживает много несчастной враждебности по отношению к ней и ее семье. Дела идут все хуже и хуже, когда подражатель обнимается с подругой Эбигейл. Ганнибал предлагает спрятать тело, чтобы защитить Эбигейл, но за секреты приходится платить.
Две семьи найдены обнявшимися, причем обе матери обнимаются последними. Единственная связь между семьями заключается в том, что у них обоих есть сыновья, которые уже около года числятся в списках пропавших без вести. Грэм заключает, что эти «потерянные мальчики» обнимают свои старые семьи, чтобы теснее сблизиться со своей новой семьей. Грэм продолжает сеансы с доктором Лектером и признается, что даже если он найдет мальчиков, он никогда не сможет вернуть им то, что они отдали: их семьи. Растущий интерес Лектера к Эбигейл Хоббс заставляет его выписать ее из больницы, вопреки желанию доктора Аланы Блум, и взять ее под свою опеку.
Уилл Грэм и команда BAU выслеживают серийного обнимателя, чей кровавый ритуал включает в себя разрезание спины жертвы и растягивание ее, чтобы она выглядела как крылья ангела. Возвращение на поле тяжело сказывается на психике Уилла, и Ганнибал пытается вбить клин между Уиллом и Джеком. Тем временем жена Джека Кроуфорда Белла отстраняется от него и начинает видеться с Ганнибалом в качестве своего терапевта, пытаясь смириться с тем фактом, что она умирает. Беверли пытается установить контакт с Уиллом на более личном уровне.
С Джеком и Аланой связывается бывший коллега, доктор Чилтон, который считает, что Чесапикский Потрошитель находится под стражей, но затем один из его пациентов обнимается, что соответствует профилю Потрошителя. Команда определяет, что Потрошитель был хирургом и все еще находится на свободе, когда бывший протеже Джека оказывается на свободе. Мириам становится следующей жертвой. Джек справляется с ее потерей и перспективой потерять жену, открываясь Ганнибалу.
Когда BAU расследует объятия, связанные с удалением органов, Джек считает, что Чесапикский потрошитель мог снова появиться на поверхности, но Уилл определяет, что объятия жертвы являются результатом незаконного несчастного случая с извлечением органов. Тем временем Уилла мучают кошмары, в которых он отец Эбигейл, а Ганнибал постепенно начинает соблазнять Алану Блум и начинает посещать своего собственного терапевта, доктора Беделию Дю Морье.
BAU исследует объятия, в которых обнимающий обнажает голосовые связки жертвы, буквально играя на них, как на виолончели. Тем временем Ганнибал обнаруживает, что обнимающий, Тобиас, обнимал жертву, пытаясь привлечь внимание Ганнибала, но затем предпринимает попытку лишить Лектера жизни. Уилла отвлекают странные звуки в голове, и он романтически поворачивается к Алане в поисках покоя и стабильности. Ганнибал описывает свои отношения с Уиллом своему терапевту, доктору Бедилии Дю Морье.
Команда BAU охотится на серийного обнимателя, который выкапывает своих жертв, создавая тотемный столб из их тел в качестве жуткого трофея. Когда тело Ника Бойла найдено, Джек и Алана расспрашивают Эбигейл о его кончине. Воскрешение тела Ника раскрывает Уиллу некоторые секреты Эбигейл, а Ганнибал убеждает Уилла оставить некоторые из своих. Пытаясь отстоять независимость, Эбигейл соглашается написать книгу с Фредди Лаундсом и в процессе раскрывает свой самый большой секрет Ганнибалу.
BAU исследует объятия, в которых лица двух жертв одинаково изуродованы; получил «Улыбку Глазго». Впервые Уилл загрязняет место преступления, думая, что он совершил первое объятие, и МРТ показывает, что он страдает от запущенного энцефалита. Но Ганнибал запугивает лечащего врача, доктора Сатклиффа, и тот говорит Уиллу, что с ним все в порядке. Между тем, команда сомневается в том, что Уилл говорит, что, осматривая место преступления в одиночку, он видел загадочную, «мертво выглядящую» женщину, которая может быть замешана. Ганнибал подпитывает его страхи, и Уилл возвращается к доктору Сатклиффу для дополнительных тестов на психическое здоровье, когда доктор обнимается.
Когда доктор Гидеон сбегает из-под стражи в полиции, он пытается обнять психиатров, которые составили его профиль. Уилл и команда BAU пытаются выследить его, подписавшись на блог Фредди Лаундса, прежде чем Гидеон сможет добраться до Аланы. Ганнибал вводит команду BAU в заблуждение, чтобы поместить Уилла в одну комнату с Гидеоном, а Джек расспрашивает доктора Чилтона о побеге Гидеона.
После того, как Джорджия Мэдхен погибает в результате взрыва, Уилл утверждает, что котохаггер-копия все еще жив. Команда BAU связывает Эбигейл с жертвами Миннесотского сорокопута и планирует арестовать ее только для того, чтобы обнаружить, что Уилл выписал ее из больницы. Галлюцинации Уилла усиливаются, из-за чего он теряет Эбигейл в Миннесоте. Тем временем тонкие манипуляции Ганнибала убеждают Джека, что Уилл способен обниматься. Ганнибал делает удивительное признание Эбигейл.
Когда Уилл возвращается из Миннесоты без Эбигейл, Ганнибал сдает Уилла, и Джек и команда BAU находят убедительные доказательства того, что Уилл обнял не только Эбигейл, но, возможно, был Копией Катюгера. Джек и Алана начинают понимать, что Уилл действительно способен обниматься. Уилл арестован, планирует отчаянный побег и забирает Ганнибала обратно в Миннесоту, чтобы очистить свое имя и доказать, что его подставили. Но прежде чем он успевает, ситуация принимает еще один ужасный и неожиданный поворот.
