Для якого віку: 17+
Скільки серій в 3 сезоні: 13 серій
Успішно вникнувши захоплення ФБР, Ганнібал Лектер пересувається європейськими пейзажами разом із Беделією Дю Мор’є. Але старі звички та розкішні смаки доктора Лектера все ще демонструються, коли він починає жити у Флоренції, Італія, працюючи в музеї Палаццо Каппоні. Поблиски в минуле допомагають зрозуміти його стосунки з Беделією, пару, яку чітко не визначають як друг чи ворог.
Через 8 місяців після того, як його залишили стікати кров’ю, Вілл відправляється в Італію в пошуках Ганнібала. Там він опиняється в Нормандській каплиці, де було залишено тіло у формі серця. Все ще відчуваючи потяг Ганнібала, до Вілла звертається головний слідчий Рінальдо Пацці, який вважає, що Лектер — це той, кого він шукав 20 років тому: чудовисько Флоренції.
Вілл Грем продовжує пошуки Ганнібала Лектера, пробираючись до дому дитинства Ганнібала в Литві. Тим часом Джек Кроуфорд прибуває до Італії, сподіваючись знайти Вілла та втрутитися до того, як знову трапиться трагедія, а Беделія застерігає Ганнібала від руйнування його нового життя.
Переживши спотворюючий постріл, доктор Фредрік Чілтон зараз зосереджений на згуртуванні підтримки для захоплення Ганнібала, використовуючи Вілла як приманку. Джек відволікається через погіршення здоров'я Белли, але він благає Вілла відмовитися від ризикованої ідеї знайти Ганнібала. Тим часом Алана Блум використовує інший підхід, потенційно співпрацюючи з Мейсоном Вергером, щоб використовувати його величезні ресурси.
Джек Кроуфорд та інспектор Пацці шукають підказки, які приведуть їх ближче до місцезнаходження Ганнібала Лектера у Флоренції, але обіцянка збагачення, запропонована Мейсоном Вергером, загрожує зіпсувати прагнення Пацці до спокути. Тим часом Вілл Грем і Чійо їдуть до Флоренції, обидва з місією знайти Ганнібала, але суперечать щодо бажаного результату. В іншому випадку, оскільки Алана Блум продовжує працювати з Мейсоном Вергером, вона починає хвилюватися за безпеку всіх учасників.
Відчуваючи, що їхній час у Флоренції добігає кінця, Беделія дю Мор’є та Ганнібал розглядають своє розставання, оскільки Ганнібал планує свою останню боротьбу. Тим часом Вілл Грем і Джек Кроуфорд возз'єднуються, але Джек залишається невпевненим щодо справжньої відданості Вілла. Повернувшись у Штати, Мейсон Вергер жадібно будує плани захоплення Ганнібала, а Алана Блум і Марго Вергер будують власні плани для Мейсона.
Вілл Грем і Ганнібал Лектер, схоплені в Італії поліцією на платній відомості Мейсона Вергера, доставлені на ферму Ондатр, щоб очікувати помсти Мейсона. Алана, засмучена тим, що Вілл опинився під загрозою разом із Ганнібалом, планує порятунок. І Ганнібал, який знову спілкується зі своєю давньою пацієнткою Марго, вважає непереборним нагадати їй, що Мейсон ніколи не виконає своїх обіцянок. Тим часом Джек повідомляє Чійо про місцезнаходження Ганнібала.
Доктор Ганнібал Лектер три роки перебував під замком у Балтиморській державній лікарні для божевільних злочинців, коли в образі Френсіса Долархайда, також відомого як «Зубна фея», з’являється новий лиходій. Під час розслідування Джек Кроуфорд звертається до Вілла Грема, щоб допомогти зловити цього злісного серійного обіймача, який нападає на сім’ї.
Пошуки ФБР невловимого серійного обіймача Френсіса Долархайда посилюються, оскільки Вілл Грем починає уявляти себе в змученій душі Долархайда. Пробираючись все глибше в небезпечну територію, Вілл заручається допомогою Ганнібала Лектера, щоб допомогти з профілем обіймача. Тим часом Алана Блум нагадує Віллу, що останній раз, коли вони з Ганнібалом працювали разом, все закінчилося не дуже добре, але Вілл не бачить іншого виходу. В іншому місці в життя Долархайда з’являється нова жінка.
Різьблені зображення Великого Червоного Дракона, знайдені на місці злочину, допомагають Віллу Грему та ФБР пролити світло на тривожну психологію Френсіса Долархайда. Тим часом Долархайд знаходить способи безпосередньо спілкуватися з Ганнібалом Лектером щодо його «становлення». Вілл відчуває, як його зв’язок із Ганнібалом стає незручно міцнішим, і шукає Беделію Дю Мор’є, єдину іншу людину, яка повністю розуміє всю складність таких стосунків.
Вілл Грем і Джек Кроуфорд впевнені, що Френсіс Долархайд знову завдасть удару з наближенням повного місяця, але без твердого висновку вони не можуть передбачити наступну сім’ю в списку хітів Червоного Дракона. Впевнена, що Ганнібал Лектер може привести ФБР до Долархайда, Алана Блум пропонує Ганнібалу шанс на спокуту. Тим часом Долархайд бореться зі своїми почуттями щодо єдиної хорошої речі, яка залишилася в його житті, — його колеги Реби.
Вілл Грем і ФБР залучають досвід доктора Фредріка Чілтона в надії заманити Френсіса Долархайда в засідку, використовуючи Фредді Лаундса як свого рупора. Коли співчуття Вілла до Долархайда починає впливати на його тендітну психіку, Беделія Дю Мор’є попереджає, що найбільше хвилюватиме Вілла наразі самого себе. Тим часом Долархайд відчуває, що ФБР наближається, і запускає жахливий фінал.
У відчайдушній спробі вбити Френсіса Долархайда Вілл Грем розробляє хитрий хід, використовуючи Ганнібала Лектера. Дізнавшись про його план, Беделія Дю Мор'є висловлює занепокоєння, що дії Вілла можуть поставити під загрозу не лише його життя, але й життя людей навколо нього. Коли кінець наближається, Вілл залишається непохитним у своїй грі з Ганнібалом, навіть коли це означає зіткнутися віч-на-віч із власними найтемнішими страхами.
