Скільки серій в 1 сезоні: 8 серій
Вбивця повинен співпрацювати з уявним синьокрилим конем, щоб врятувати зниклу дитину.
Сакс провалюється в покері з високими ставками, щоб виграти зброю та гроші для втечі з Нью-Йорка, а Хеппі намагається переконати його, що він батько; колишня дружина Аманда та колишній коханець Меррі об’єднуються, щоб врятувати Хейлі.
Сакс мандрує темним минулим, поки вони з Хеппі шукають його дочку; Меррі та Аманда роблять жахливе відкриття; Дуже поганий Санта вимагає від Хейлі інформацію про її тата.
Сакс і Хеппі стежать за своєю долею в Китайський квартал. З'являється сестра Блю, яка прагне помститися за обійми своїх синів. Пошуки Меррі наближають її до Дуже поганого Санти.
Сакс і Хеппі розходяться після руйнівного возз’єднання сім’ї; Меррі перебуває під слідством співробітників МВС. Гейлі та діти потрапляють у набагато страшнішу в'язницю.
Сакс і Хеппі вирушають у самотню подорож, у якій Сакс натрапляє на новий план домовитися про звільнення своєї дочки, а Хеппі знаходить розраду в привітних обіймах іншого Уявного друга.
Нарешті возз’єднавшись, Сакс і Хеппі роблять останній порив, щоб врятувати Хейлі. Аманда сама переслідує небезпечну справу. Блю та Ізабелла сваряться через темну сімейну таємницю.
З наближенням Різдва Сакс і Хеппі вступають у протистояння, щоб врятувати Гейлі з лігва Дуже поганого Санти; Меррі збирається врятувати Аманду від набагато могутнішого ворога.
