Сколько серий в 1 сезоне: 8 серий
Наемный убийца должен объединиться с воображаемой синекрылой лошадью, чтобы спасти пропавшего ребенка.
Сакс разбивает игру в покер с высокими ставками, чтобы выиграть оружие и деньги для побега из Нью-Йорка, пока Хэппи пытается убедить его, что он отец; бывшая жена Аманда и бывший любовник Мерри объединяются, чтобы спасти Хейли.
Сакс путешествует по темному прошлому, пока они с Хэппи выслеживают его дочь; Мерри и Аманда делают пугающее открытие; Очень Плохой Санта выпытывает у Хейли информацию о ее отце.
Сакс и Хэппи следуют за своей судьбой в Чайнатаун. Сестра Блю появляется в поисках мести за объятия своих сыновей. Поиски Мерри сближают ее с Очень Плохим Сантой.
Сакс и Хэппи идут разными путями после разрушительного семейного воссоединения; Мерри находится под следствием органов внутренних дел. Хейли и дети попадают в гораздо более ужасающую тюрьму.
Сакс и Хэппи отправляются в одинокое путешествие, в котором Сакс натыкается на новый план переговоров об освобождении своей дочери, а Хэппи находит утешение в гостеприимных объятиях другого Воображаемого Друга.
Наконец, воссоединившись, Сакс и Хэппи делают последний рывок, чтобы спасти Хейли. Аманда преследует опасную цель в одиночку. Блу и Изабелла ссорятся из-за темной семейной тайны.
С приближением Рождества Сакс и Хэппи вовлечены в климатическую конфронтацию, чтобы спасти Хейли из логова Очень Плохого Санты; Мерри намеревается спасти Аманду от гораздо более могущественного врага.
