Скільки серій в 12 сезоні: 10 серій
Коли електрична нагрівальна ковдра відключилася, поки банда дивиться на Wiz, вони дивляться в дзеркало й розуміють, що почорніли. Їм потрібно з’ясувати, як повернутися до себе, пройшовши через усі класичні махінації фільму про зміну тіла, з якими вони стикаються.
ця банда вирушає в місцевий аквапарк, пов’язана з особистими планами та прихованими мотивами. Денніс використовує свою мантру «парк забезпечує» і бере собі протеже. Френк і Чарлі сповнені рішучості кататися на кожній атракціоні будь-якими способами, а Мак і Ді застрягли на гірці в трубі більшу частину дня.
Чарлі вважає, що мама Мака тримає його маму в заручниках, тому банда встановлює в їхньому будинку камери спостереження, щоб стежити за тим, що відбувається. Зрештою вони виявили, що мами дуже веселі, коли Денніс швидко відредагував і додав трек сміху до запису з камер спостереження. Ді хоче взяти участь у новому хіт-шоу, а Френк стає одержимим трахканням мами Чарлі тепер, коли він бачив її по телевізору.
Компанія Franks Fluids LLC потрапила у великі проблеми після того, як у сегменті новин показано, що Wolf Cola стала офіційним напоєм Боко Харам. Ді та Денніс допомагають у піар-кошмарі, а Чарлі та Мак працюють над схемою, щоб зробити Fight Milk офіційним напоєм UFC.
Жінку-кішку, також відомою як Морін Пондероза, знаходять мертвою в провулку, і Денніс стає головним підозрюваним.
Банда бореться за лотерейний квиток і шукає арбітра, щоб визначити законного власника, який також вирішує, Френк герой чи розпалювач ненависті.
Ді зустрічається зі стриптизером і намагається довести свою цінність після того, як дізнається, що вона його «нижня частина». В іншому місці: Мак і Френк потрапляють у військову гру віртуальної реальності, що призводить до того, що у Мака розвивається посттравматичний стресовий розлад.
Сьогодні День Святого Валентина, і Paddy's заповнено. Денніс намагається змусити банду попрацювати один день, але їх більше цікавить таємничий ящик у провулку.
Ми бачимо звичайний день у світі Цвіркуна, а потім можливе спокутування, коли втручається його родина. Чи нарешті Крикет піде з банди, знайшовши кохання? Чи перетвориться Цвіркун від брудного звіра до колишнього себе, Метью Мара?
Денніс розповідає, що у нього народилася дитина після того, як він перебував у Уейд-Боггсі в Північній Дакоті, і банда намагається допомогти йому вибратися із затору, але їхні пропозиції межують з крайністю.
