Сколько серий в 12 сезоне: 10 серий
После того, как электрическое одеяло с подогревом выходит из строя, пока банда наблюдает за Визом, они смотрят в зеркало и понимают, что почернели. Они должны выяснить, как вернуться к тому, чтобы быть самими собой, пройдя через все классические махинации с переключением тела, с которыми они сталкиваются.
Банда отправляется в местный аквапарк, полная личных планов и скрытых мотивов. Деннис питается своей мантрой «парк обеспечивает» и берет протеже. Фрэнк и Чарли полны решимости кататься на каждом аттракционе любыми средствами, а Мак и Ди большую часть дня застревают в горке.
Чарли думает, что мама Мака держит его маму в заложниках, поэтому банда устанавливает в их доме шпионские камеры, чтобы следить за происходящим. В конечном итоге они обнаруживают, что мамы довольно забавны, когда Деннис делает несколько быстрых правок и добавляет смех к кадрам наблюдения. Ди хочет принять участие в новом популярном шоу, а Фрэнк становится одержим идеей трахнуть маму Чарли после того, как увидел ее по телевизору.
У Franks Fluids LLC большие проблемы после того, как в новостях показано, что Wolf Cola стала официальным напитком Боко Харам. Ди и Деннис помогают с пиар-кошмаром, в то время как Чарли и Мак работают над планом, чтобы сделать бойцовское молоко официальным напитком UFC.
Женщина-кошка, она же Морин Пондероза, найдена мертвой в переулке, и Деннис становится главным подозреваемым.
Банда борется за лотерейный билет и ищет арбитра, чтобы определить законного владельца, который также решает, является ли Фрэнк героем или разжигателем ненависти.
Ди встречается со стриптизершей и пытается доказать свою ценность, узнав, что она его «дно». В другом месте: Мак и Фрэнк втягиваются в военную игру в виртуальной реальности, в результате чего у Мака развивается посттравматическое стрессовое расстройство.
Сегодня День святого Валентина, и у Пэдди все забито. Деннис пытается заставить банду работать хотя бы один день, но их больше интересует загадочный ящик в переулке.
Мы видим обычный день в мире Крикета, а затем возможное искупление, когда вмешивается его семья. Сможет ли Крикет, наконец, уйти из банды, найдя в процессе любовь? Превратится ли Крикет из грязного зверя в прежнего себя, Мэтью Мару?
Деннис сообщает, что у него есть ребенок после того, как он остановился в Уэйде Боггсе в Северной Дакоте, и банда пытается помочь ему выбраться из передряги, но их предложения граничат с крайностью.
