Де виходить: FX
Для якого віку: 15+
Скільки серій в 1 сезоні: 8 серій
Девіда Галлера допитують урядовці, які вважають, що він може бути найпотужнішим мутантом із усіх знайдених. Він пояснює, що йому поставили діагноз шизофренія, коли він був молодим, і його доставили в психіатричну лікарню Клокворкс після спроби покінчити життя самогубством. Він провів там шість років як пацієнт, і за цей час зустрів Сідней «Сід» Барретт, дівчину, яка відмовлялася доторкатися до неї. Вона погодилася бути його дівчиною, але зрештою її виписали з лікарні. Перед тим, як вона пішла, Халлер поцілував її на прощання, змусивши їхні розуми помінятися тілами. Втративши контроль, Сід вивільнив здібності з тіла Халлера, які зробили його друга Ленні Баскера величезними розмірами та затримали інших пацієнтів у їхніх кімнатах. Халлер був евакуйований у тілі Сіда. Пізніше тіло Галлера повернулося до нього, і він пішов шукати Сіда. За Галлером переслідували двоє людей, поки його не схопив уряд. Тепер ці двоє людей, Птономі Уоллес і Керрі Лоудермілк, вриваються до урядового закладу разом із Сідом, щоб врятувати Галлера та відвести його до Мелані Берд.
На заводі Берда в Саммерленді Халлер починає «роботу з пам’яттю» з Воллесом, який пам’ятає все і може входити в пам’ять інших. Берд пояснює, що Халлер був захоплений відділом 3, одним з урядових відділів, який зосереджується на захопленні та вивченні мутантів. Птах каже, що натомість вона хоче допомогти Галлеру, показавши йому, що початок його «хвороби» був лише проявом його сил. У дитячих спогадах Галлера його переслідує дитяча книжка, яку читав йому батько, «Найзліший хлопчик у світі», в якій головний герой обіймає його матір. У своїх спогадах перед вступом до Clockworks Халлер приймав наркотики разом з Баскером, щоб спробувати блокувати голоси, які він чує. Берд поміщає Галлера в магнітно-резонансний томограф, щоб вивчити, як працює його мозок, під час чого він випадково проектує свій розум на сучасний годинниковий механізм, де його шукає сестра Емі. Відділ 3 викрадає Емі, що змушує Галлера панікувати та телепортувати МРТ-сканер за межі Саммерленду. Халлер мчить, щоб врятувати Емі, але Барретт переконує його почекати і спочатку оволодіти своїми силами.
