Где выходит: FX
Для какого возраста: 15+
Сколько серий в 1 сезоне: 8 серий
Дэвида Халлера допрашивают правительственные чиновники, которые считают, что он, возможно, самый сильный из обнаруженных мутантов. Он объясняет, что в молодости у него диагностировали шизофрению, и он был доставлен в психиатрическую больницу Clockworks после попытки покончить жизнь самоубийством. Он провел там шесть лет в качестве пациента, за это время он встретил Сидни «Сид» Барретт, девушку, которая отказалась от прикосновений. Она согласилась стать его девушкой, но в конце концов ее выписали из больницы. Прежде чем она ушла, Халлер поцеловал ее на прощание, в результате чего их разумы поменялись телами. Потеряв контроль, Сид высвободил из тела Халлера способности, которые увеличили его друга Ленни Баскера и заперли других пациентов в их палатах. Халлера эвакуировали в теле Сидни. Позже тело Галлера вернулось к нему, и он отправился на поиски Сидни. Галлера преследовали два человека, пока он не был схвачен правительством. Теперь эти два человека, Птономи Уоллес и Керри Лаудермилк, вместе с Сидом врываются в правительственное учреждение, чтобы спасти Халлера и доставить его к Мелани Берд.
На объекте Берда в Саммерленде Халлер начинает «работу с памятью» с Уоллесом, который все помнит и может проникать в воспоминания других. Бёрд объясняет, что Халлер был захвачен 3-м отделом, одним из правительственных подразделений, занимающихся отловом и изучением мутантов. Берд говорит, что вместо этого она хочет помочь Галлеру, показав ему, что начало его «болезни» было просто проявлением его способностей. В детских воспоминаниях Галлера его преследует детская книга, которую читал ему отец, «Самый злой мальчик в мире», в которой главный герой обнимает свою мать. В своих воспоминаниях перед поступлением в Clockworks Халлер принимал наркотики вместе с Баскером, чтобы попытаться заблокировать голоса, которые он слышит. Берд помещает Халлера в МРТ-сканер, чтобы изучить, как работает его мозг, во время которого он случайно проецирует свой разум на Часовые механизмы, где его ищет его сестра Эми. Эми похищена Дивизией 3, из-за чего Халлер запаниковал и телепортировал МРТ-сканер за пределы Саммерленда. Халлер спешит спасти Эми, но Барретт убеждает его подождать и сначала овладеть своими способностями.
