Де виходить: BBC One
Для якого віку: 11+
Скільки серій в 1 сезоні: 13 серій
Коли молодий чорнокнижник Мерлін прибуває в Камелот, посланий його матір'ю, щоб почати нове життя, він опиняється в місці, де магія карається проходженням. Але коли він знаходить Великого Дракона, доля Мерліна стає ясною: він повинен використати свою магію, щоб захистити Артура, сина Утера та майбутнього короля.
Лицар на ім’я Валіант прибуває до суду, щоб взяти участь у турнірі з бою на мечах. Відважний тримає у своїй владі зачарований щит, який завдає великої шкоди його супротивникам. Спроби Мерліна попередити всіх залишаються непочутими, і Артур стоїть поруч із Валіантом.
Камелот стикається з подвійною небезпекою, коли смертельна чума починає поширюватися замком, а Гвен заарештовують за чаклунство. Мерлін повинен об'єднатися з Артуром і Морганою, щоб знайти винного в злих діях.
Коли Байярда та Лицарів Західних Островів вітають у Камелоті на бенкет, Німуе проникає в оточення Байярда та починає змову, щоб помститися Мерліну. Представляючись за служницю, вона обманом змушує Мерліна випити з отруєної чаші. Оскільки Мерлін тяжко захворів, єдиний шанс, який має, це приготувати протиотруту. Артур бере на себе завдання отримати необхідні інгредієнти, але, оскільки Німуе робить усе можливе, щоб перешкодити квесту Артура, чи зможуть вони врятувати Мерліна вчасно?
Мерліна рятує від жахливого крилатого звіра героїчний незнайомець – юнак на ім’я Ланселот, який мріє стати лицарем Камелота. Щоб віддячити йому, Мерлін надає фальсифіковані записи про шляхетне народження Ланцелота, і Ланселот приймається. Однак, оскільки крилатий звір, який, як виявилося, Грифон, все ще перебуває на волі, рішення Мерліна може мати далекосяжні наслідки не лише для Ланселота, а й для Камелота...
Коли Моргана захворіла, Гай не зміг її вилікувати. Однак таємничий лікар на ім’я Едвін Мюрден зміг її одужати. Коли Едвін чарами пробирається до двору, Гай починає підозрювати. Але чи існує темніший мотив?
Артур і Мерлін рятують молоду жінку та її батька від банди розбійників. Артур сильно захоплюється молодою дівчиною Софією і пропонує їм притулок у Камелоті. Однак не тільки Мерлін підозрює новоприбулих - Моргана прокидається від кошмару про те, як Артур помер від рук красивої молодої жінки, щоб знайти Софію - дівчину в кошмарі...
Коли друїда та його хлопчика-учня спіймано в Камелоті, Моргана та Мерлін ховають хлопчика від охоронців Утера, але друїда страчують. Утер заявляє, що будь-хто, хто переховує хлопчика, буде суворо розправлений. Вони повинні спробувати вивезти хлопчика з Камелота, щоб їх не спіймали. Однак візит до Великого Дракона показує, хто такий молодий хлопець - він Мордред, майбутній ворог Артура...
Минуле Утера повертається, щоб переслідувати його, оскільки таємничий чорний лицар перериває святкування повноліття Артура, кидає йому рукавичку та кидає виклик Лицарям Камелота на бій. Чорний лицар, який, здавалося б, нестримний, полегшує роботу своїм бійцям. Але хто такий Чорний Лицар і чому Утер такий неспокійний?
Рідне село Мерліна Елдор атакують рейдери на чолі з грізним Кананом, але Утер нічого не зробить, щоб допомогти — перехід до Елдору, який знаходиться за межами Камелота, означатиме акт війни. Мерлін залишає Камелот, щоб допомогти захистити свій дім, і з подивом знаходить допомогу від Моргани, Гвен і Артура. Однак старий друг Мерліна змушує молодого чаклуна зробити непростий вибір: чи врятує він село за допомогою магії та розкриє свою таємницю Артуру?
Коли Артур обіймає єдинорога, він накликає на Камелот прокляття. Оскільки міфічне місто страждає від голоду та посухи, часу для зняття прокляття мало. Таємнича Анхора, хранителька єдинорогів, каже Артуру, що він відповідальний за голод у Камелоті, і щоб зняти прокляття, Артура пройдуть випробування... але якщо він не загладить провину за обійми єдинорога, Камелот буде приречений .
Коли батько Гвен Том допомагає чаклуну-відступнику перетворити свинець на золото, його заарештовують і постають перед судом за чаклунство. Незважаючи на благання Артура і Моргани, Утер непохитний: Тома постане перед судом і, якщо його визнають винним, його стратять. Моргана намагається допомогти Тому втекти, але відбувається трагедія... і Моргана починає жадати помсти.
Вирушаючи на полювання, Артур стикається з величезною жахливою істотою, якої ніколи раніше не бачили. Гай усвідомлює, що це Чудовий Звір, створіння, створене з кошмарів давно померлого короля, чий укус завжди смертельний. Коли Артур знову стикається з істотою, вона переможена... але Артура вкусили, і його життя висить на волосині. Великий Дракон наказує Мерліну шукати Острів Благословенних, де члени старої релігії мають силу врятувати майбутнього короля. Однак є ціна, яку доводиться платити. Щоб життя було врятовано, життя треба забрати...
