Где выходит: BBC One
Для какого возраста: 11+
Сколько серий в 1 сезоне: 13 серий
Когда молодой чернокнижник Мерлин прибывает в Камелот, посланный его матерью, чтобы начать новую жизнь, он оказывается в месте, где магия наказуема прохождением. Но когда он находит Великого Дракона, судьба Мерлина становится ясной: он должен использовать свою магию, чтобы защитить Артура, сына Утера и будущего короля.
Рыцарь по имени Валиант прибывает ко двору, чтобы принять участие в турнире по боям на мечах. Вэлиант держит в своей власти зачарованный щит, который наносит огромный вред его противникам. Попытки Мерлина предупредить всех остаются без внимания, и Артур оказывается рядом с Валиантом.
Камелот сталкивается с двойной опасностью, когда по замку начинает распространяться смертельная чума, а Гвен арестовывают за колдовство. Мерлин должен объединиться с Артуром и Морганой, чтобы найти виновного в злодеяниях.
Когда Баярда и рыцарей Западных островов приглашают на пир в Камелот, Нимуэ проникает в окружение Баярда и начинает заговор, чтобы отомстить Мерлину. Представившись служанкой, она обманом заставляет Мерлина выпить из отравленной чаши. Когда Мерлин тяжело заболел, единственный шанс, который есть у Мерлина, - приготовить противоядие. Артур берет на себя поиск необходимых ингредиентов, но Нимуэ делает все возможное, чтобы помешать квесту Артура, смогут ли они вовремя спасти Мерлина?
Мерлина спасает от ужасного крылатого зверя отважный незнакомец — молодой человек по имени Ланселот, мечтающий стать рыцарем Камелота. Чтобы отблагодарить его, Мерлин предоставляет фальсифицированные записи о благородном происхождении Ланселота, и Ланселот принимается. Однако, поскольку крылатый зверь, который оказался Грифоном, все еще на свободе, решение Мерлина может иметь далеко идущие последствия не только для Ланселота, но и для Камелота...
Когда Моргана заболевает, Гай не может ее вылечить. Однако таинственный врач по имени Эдвин Мюрден снова вылечил ее. Когда Эдвин зачаровывает свой путь во двор, у Гаюса появляются подозрения. Но есть ли более темный мотив на работе?
Артур и Мерлин спасают молодую женщину и ее отца от банды разбойников. Артур совершенно без ума от молодой девушки Софии и предлагает им убежище в Камелоте. Однако не только Мерлин с подозрением относится к вновь прибывшим — Моргана просыпается от кошмара о смерти Артура от рук красивой молодой женщины и обнаруживает, что София — это девушка из кошмара…
Когда друида и его мальчика-ученика ловят в Камелоте, Моргана и Мерлин прячут мальчика от стражи Утера, но друида казнят. Утер заявляет, что с любым, укрывающим мальчика, будут жестоко обращаться. Они должны попытаться переправить мальчика из Камелота так, чтобы их не поймали. Однако посещение Великого Дракона раскрывает, кто этот мальчик — Мордред, будущий враг Артура...
Прошлое Утера возвращается, чтобы преследовать его, когда таинственный черный рыцарь прерывает празднование совершеннолетия Артура, бросая перчатку и вызывая рыцарей Камелота на бой. Черный рыцарь, казалось бы, неудержимый, легко справляется со своими бойцами. Но кто такой Черный рыцарь и почему Утер так беспокоится?
Родная деревня Мерлина, Элдор, подвергается нападению рейдеров во главе с устрашающим Кэнаном, но Утер ничего не сделает, чтобы помочь — переход в Эльдор, который находится за пределами границ Камелота, будет представлять собой акт войны. Мерлин покидает Камелот, чтобы помочь защитить свой дом, и с удивлением обнаруживает помощь Морганы, Гвен и Артура. Однако старый друг Мерлина ставит молодого колдуна перед непростым выбором: применит ли он магию, чтобы спасти деревню и таким образом открыть свою тайну Артуру?
Когда Артур обнимает единорога, он навлекает проклятие на Камелот. Мифический город страдает от голода и засухи, и проклятие должно быть снято. Таинственный Анхора, хранитель единорогов, говорит Артуру, что он несет ответственность за голод в Камелоте, и чтобы снять проклятие, Артур будет испытан... но если он не загладит вину за объятия единорога, Камелот будет обречен. .
Когда отец Гвен Том помогает колдуну-отступнику превратить свинец в золото, его арестовывают и предстают перед судом за колдовство. Несмотря на просьбы Артура и Морганы, Утер непреклонен: Тома предстанут перед судом и, если его вина будет доказана, он будет казнен. Моргана пытается помочь Тому сбежать, но происходит трагедия... и Моргана одержима жаждой мести.
На охоте Артур встречает огромное чудовищное существо, которого никогда раньше не видел. Гай понимает, что это ищущий зверь, существо, вызванное из кошмаров давно умершего короля, чей укус всегда смертелен. Когда Артур снова сталкивается с существом, оно терпит поражение... но Артура кусают, и его жизнь висит на волоске. Великий Дракон говорит Мерлину искать Остров Блаженных, где представители старой религии имеют силу спасти будущего короля. Однако за это приходится платить. Чтобы спасти жизнь, нужно отнять жизнь...
