Де виходить: BBC One
Для якого віку: 11+
Скільки серій в 2 сезоні: 13 серій
У стародавній гробниці під Камелотом знайдено скарб. Гай стурбований тим, що скарб належить Корнеліусу Сігану, злому чаклуну, і хоче, щоб король повторно запечатав гробницю. Новий слуга на ім'я Седрік намагається налаштувати Артура проти Мерліна. Мерлін дізнається, що Седрік задумав, і виявляється змушеним звернутися до Великого Дракона.
Артур має намір виграти майбутні змагання з лицарських змагань у Камелоті. Гвен кидає виклик Артуру відмовитися від зіпсованих звичаїв після того, як він пішов під прикриття з нею та Мерліном. Майрор з'являється в Камелоті, вирішивши обійняти Артура. Артур сповнений рішучості довести себе та виграти змагання, не підозрюючи, що йому загрожує небезпека.
Моргана хвилюється, що вона має магічні здібності, коли його кошмари починають ставати реальністю. Мерлін сповнений рішучості допомогти їй, хоча Гай проти цієї ідеї. Моргана виявляє, що возз’єднується з дивним молодим хлопчиком-друїдом Мордредом, якому, як передбачив Дракон, у майбутньому доведеться обіймати Артура.
Після того, як Гвен приймають за Моргану, її викрадає Хенгіст. Артур намагається врятувати її, і Мерлін думає, що Артур піклується про неї. Артур виявляє, що Ланселот уже з’явився, коли він намагався врятувати її.
Мерлін і Гай підозрюють, що леді Каріна не така, якою вона здається після появи в Камелоті. Артур не в захваті, коли його батько фліртує з нею. Коли Мерлін виявляє, що вона справді троль, він вважає неможливим змусити Артура послухати його. Мерлін намагається перешкодити Катріні зруйнувати життя Утера, але вона націлена на ще більший приз.
Королева Катріна виконує свою нову роль у Камелоті, і її вплив на Утера зростає. Мерлін змушений піти. Мерлін намагається викрити Катріну, щоб його не спіймали, і зруйнувати її контроль над королівством.
Утер сповнений рішучості раз і назавжди позбутися всієї магії, що твориться в Камелоті. Аредіана, шукача відьом, викликають до Камелота, щоб допомогти впоратися з проблемою. Гай намагається змусити Мерліна зрозуміти, у якій небезпеці він знаходиться. Моргана впевнена, що Аредіан відкриє її секрет, і Мерлін намагається захистити її та Гая.
Таємничий воїн кидає Артуру виклик на дуал. Потім Артур і Мерлін опиняються на квесті від імені Моргаузи. Артур відкрив темну таємницю, яка може назавжди змінити Камелот.
Мерлін знаходить Фрейю в клітці мисливця за головами та вирішує спробувати допомогти їй втекти. Мерлін відмовляється слухати застереження Гая не втручатися. Звільнивши її, Мерлін ховає Фрейю в тунелях під Камелотом. Мерлін змушений прийняти кілька важких рішень, щоб убезпечити Фрейю.
У Камелоті відбуваються мирні переговори, коли прибувають сановники з ворогуючих королівств. Король Алінед вирішив, що миру не буде, і використає магію, щоб переконатися, що його бажання здійсняться.
Алварр сповнений рішучості дозволити магію використовувати для отримання та знищення Камелота. Щоб здійснити свій план, Алварру потрібно повернути Кристал Неахтіда. Альвар і Моргана намагаються заволодіти кристалом і використовують хлопчика-друїда, щоб допомогти їм. Мерлін здивований, коли дізнається справжню силу кристала.
Вперше за понад 300 років вогонь Ідіршолас палає, і Гай хвилюється, що чаклун відродив смертоносних лицарів Медхіру. Моргауз повертається і має намір покласти край правлінню Утера в Камелоті.
Великий Дракон був звільнений і повністю розлючений, без жалю звертає свою нещасну ненависть до Камелота. Замок руйнується, і Артур і його люди розуміють, що не зможуть протриматися довго. Здається, єдиним, хто чекає перемоги над Драконом, є Володар Драконів, але Утер багато років тому знищив їх усіх із королівства. Однак Гай допускає, що хтось із них може бути живим і ховатися. Останній Володар Драконів стає не тільки єдиною надією на майбутнє для Камелота, але й ключем до власного минулого Мерліна. Чи вдасться Артуру та Мерліну вчасно знайти Балінора, щоб врятувати королівство та переконати його повернутися в Камелот, щоб врятувати свого ворога Утера?
