Где выходит: BBC One
Для какого возраста: 11+
Сколько серий в 2 сезоне: 13 серий
Сокровище находится в древней гробнице под Камелотом. Гай обеспокоен тем, что сокровище принадлежит Корнелиусу Сигану, злому колдуну, и хочет, чтобы король снова запечатал гробницу. Новый слуга по имени Седрик пытается настроить Артура против Мерлина. Мерлин узнает, что Седрик замышляет, и вынужден обратиться к Великому Дракону.
Артур полон решимости выиграть предстоящее рыцарское соревнование в Камелоте. Гвен бросает вызов Артуру отказаться от своих испорченных привычек после того, как он работает под прикрытием с ней и Мерлином. Мирор появляется в Камелоте, решив обнять Артура. Артур полон решимости проявить себя и выиграть соревнование, не подозревая, что он в опасности.
Моргана беспокоится, что у нее есть магические способности, когда его кошмары начинают становиться реальностью. Мерлин полон решимости помочь ей, хотя Гаюс против этой идеи. Моргана обнаруживает, что воссоединяется со странным молодым мальчиком-друидом Мордредом, который, как предсказал Дракон, будет человеком, который в конечном итоге обнимет Артура в будущем.
После того, как Гвен ошибочно принимают за Моргану, Хенгист похищает ее. Артур пытается спасти ее, и Мерлин думает, что Артур заботится о ней. Артур обнаруживает, что Ланселот уже появился, когда пытается спасти ее.
Мерлин и Гай подозревают, что леди Карина не совсем такая, какой кажется после появления в Камелоте. Артур недоволен, когда его отец флиртует с ней. Когда Мерлин обнаруживает, что она на самом деле тролль, он считает невозможным заставить Артура слушать его. Мерлин пытается помешать Катрине разрушить жизнь Утера, но она нацелилась на еще большую награду.
Королева Катрина привыкает к своей новой роли в Камелоте, и ее влияние на Утера возрастает. Мерлин вынужден уйти. Мерлин пытается разоблачить Катрину, не будучи пойманным, и сломить ее власть над королевством.
Утер полон решимости раз и навсегда избавиться от всей магии, совершаемой внутри Камелота. Аредиана, искателя ведьм, вызывают в Камелот, чтобы помочь справиться с проблемой. Гай пытается заставить Мерлина увидеть, в какой опасности он находится. Моргана уверена, что Аредиан раскроет ее секрет, и Мерлин пытается защитить ее и Гаюса.
Артуру бросает вызов таинственный воин. Затем Артур и Мерлин выполняют квест от имени Моргаузы. Артур раскрывает мрачную тайну, которая может навсегда изменить Камелот.
Мерлин находит Фрейю в ловушке в клетке охотника за головами и решает попытаться помочь ей сбежать. Мерлин отказывается слушать предупреждения Гая не вмешиваться. Освободив ее, Мерлин прячет Фрейю в туннелях под Камелотом. Мерлин вынужден принимать трудные решения, чтобы защитить Фрейю.
Мирные переговоры проводятся в Камелоте, когда прибывают высокопоставленные лица из соперничающих королевств. Король Алинед полон решимости, что мира не будет, и будет использовать магию, чтобы его желания исполнились.
Альварр полон решимости позволить использовать магию для завоевания и уничтожения Камелота. Альварру нужно вернуть Кристалл Неахтид, чтобы его план сработал. Альварр и Моргана пытаются заполучить кристалл и используют мальчика-друида, чтобы помочь им. Мерлин удивляется, когда узнает настоящую силу кристалла.
Впервые за более чем 300 лет горит огонь Идиршоласа, и Гай обеспокоен тем, что колдун воскресил смертоносных рыцарей Медира. Моргауза возвращается и полна решимости положить конец правлению Утера в Камелоте.
Великий Дракон был освобожден и в полной ярости обращает свою несчастную ненависть к Камелоту без жалости. Замок рушится, и Артур и его люди понимают, что долго им не продержаться. Единственным, кто может победить Дракона, кажется, является Повелитель драконов, но Утер уничтожил их всех из королевства много лет назад. Однако Гай признает, что один из них может быть жив и прячется. Последний владыка драконов становится не только единственной надеждой Камелота на будущее, но и ключом к собственному прошлому Мерлина. Удастся ли Артуру и Мерлину вовремя найти Балинора, спасти королевство и убедить его вернуться в Камелот, чтобы спасти своего врага Утера?
