Де виходить: NBC
Скільки серій в 1 сезоні: 10 серій
На початку цієї серії Манфред Бернадо, могутній екстрасенс у втечі, вирішує сховатися в маленькому містечку Міднайт, штат Техас. Виявивши, що його переслідує привид, Манфред виявляє, що це місто є надійним притулком для чужинців із таємницями.
Манфред намагається допомогти одному зі своїх нових сусідів, Бобо, очистити своє ім’я, розмовляючи з обійняною жертвою за допомогою Джо. У той час як Манфред допомагає своїм сусідам і наближається до Кріка, вони допомагають йому, зокрема, Фіджі, постійній відьмі, яка проводить екзорцизм, щоб позбавити дім Манфреда від духів, демонічних та інших, які переслідують його. Тим часом преподобний намагається триматися подалі від неприємностей, а Лем і Олівія збираються зупинити смертоносного хижака, перш ніж він знову обійметься.
Смертоносне гніздо вампірів прибуває опівночі, і виявляється, що вони старі друзі Лема, які прагнуть возз’єднатися. Манфред підозрює, що в їхньому приході щось інше, і об’єднує зусилля з Олівією, щоб розкрити справжню історію, а Крік готується до найгіршого. В іншому місці Фіджі та Бобо виношують власний план на випадок, якщо вампіри задумають погано. Тим часом Джо довіряє преподобному свої підозри щодо завіси пекла, що відкривається опівночі.
Здатність Манфреда бачити мертвих приводить його до відкриття стародавнього надприродного, який спокушає людей і харчується ними. Щоб захистити надприродну анонімність свого міста, Манфред за допомогою Фіджі, Лема, Джо та Кріка вирушає з безпечного Міднайту до придорожнього бару, щоб зупинити надприродного обіймача. Тим часом Бобо повинен протистояти небезпечним байкерам, які загрожують розкрити його минуле. Виконуючи удар, Олівія виявляє малоймовірний зв'язок зі своїм батьком.
Зростаючі стосунки Манфреда з Кріком опиняються під загрозою, коли його шахрайське минуле нарешті наздоганяє його, і таємничий Хайтауер знаходить його. Олівія погоджується допомогти Манфреду, але коли вони з Кріком дізнаються дивовижну правду про те, від чого тікає Манфред, вони розуміють, що Манфред зовсім не той чоловік, яким його вважав Крік. Тим часом починаючий роман Бобо з Фіджі приймає несподіваний поворот, який ставить її в небезпеку.
Коли місцева дівчина зникає, північні намагаються знайти її до того, як правоохоронні органи прибудуть у місто. Манфред і Крік виявляють, що обійми Обрі не були поодиноким випадком - хтось або щось обіймає молодих жінок опівночі. У гонці, щоб знайти зниклу дівчину, Бобо вирішує добитися справедливості для Обрі. Лем і Олівія приєднуються до полювання, не знаючи, людина чи надприродний обіймач. Справу ускладнює те, що Фіджі переслідує демонічна сутність, і він шукає відповідей у преподобного, а Джо намагається зберегти таємницю, яка захищає його сім’ю.
Мисливець за головами з минулого Джо прибуває в Міднайт, щоб покарати його за те, що він покинув ангельську кошару. Манфред бере на себе керівництво планом очолити Фіджі, Олівію, Бобо та Лема, щоб не дати цьому небезпечному, майже безсмертному ворогу обійняти Джо та Чай, а також знищити Міднайт. Тим часом Крік намагається оговтатися після сімейної трагедії. В іншому місці преподобний відмовляється йти на компроміс з безпекою своїх сусідів, і це йому дорого коштує.
Безлика надприродна особа здійснює паломництво до опівночі, щоб сповістити прибуття демона із завіси до пекла — того самого демона, який мучить Фіджі. Тим часом Опівнічники намагаються боротися з наслідками завіси пекла, що відкривається в їхньому місті, особливо Лем і Преподобний, чий голод зростає до небезпечного рівня. Олівія та Бобо будують власні плани захисту міста. В іншому місці Крік бореться перед обличчям великої втрати, оскільки Манфред стикається зі своїм постійним самолікуванням.
Апокаліптична піщана буря поглинає північ, приховуючи демонічних духів, схожих на примари, які віщують прибуття демона з пекла. Фіджі знає, що цей демон хоче її, і Бобо клянеться захистити її, дивуючись, чому демон націлився на Фіджі, а не на когось іншого. Манфред, Джо та Преподобний шукають відповіді з минулого, але коли шторм стає надто небезпечним, Манфред веде Опівнічників у малоймовірну схованку за межами міста. Олівія сперечається з Лемом щодо їхніх стосунків, а Крік допомагає Манфреду, коли він цього найбільше потребує.
Оскільки Пекло буквально ось-ось вибухне на Witch Light Road, а Фіджі ось-ось захопить демон, який мучить її, Манфред веде опівнічників, щоб повернути їхній дім від злих сил, які його окупували. Коли Бобо звертає свою увагу на порятунок Фіджі, Олівія та Крік протистоять примарам. Манфред зосереджується на тому, щоб обійняти демона та закрити завісу за допомогою Лема, Джо та преподобного. Манфред йде на відчайдушну авантюру та ризикує життям, звертаючись за допомогою до малоймовірного джерела.
