Где выходит: NBC
Сколько серий в 1 сезоне: 10 серий
В начале этой серии Манфред Бернадо, могущественный экстрасенс в бегах, решает спрятаться в маленьком городке Миднайт, штат Техас. Когда Манфред обнаруживает, что его преследует призрак, он обнаруживает, что этот город является убежищем для чужаков с секретами.
Манфред пытается помочь одному из своих новых соседей, Бобо, очистить свое имя, поговорив с обнимающейся жертвой с помощью Джо. По мере того, как Манфред помогает своим соседям и сближается с Крик, они помогают ему — в частности, Фиджи, местная ведьма, которая проводит экзорцизм, чтобы избавить дом Манфреда от духов, демонических и других, которые преследуют его. Тем временем Преподобный пытается избежать неприятностей, в то время как Лем и Оливия намереваются остановить смертоносного хищника, прежде чем он снова обнимется.
Смертельное гнездо вампиров прибывает в Миднайт, и оказывается, что они старые друзья Лема, жаждущие воссоединения. Манфред подозревает, что за их прибытием стоит нечто большее, и объединяет усилия с Оливией, чтобы раскрыть настоящую историю, пока Крик готовится к худшему. В другом месте Фиджи и Бобо вынашивают собственный план на случай, если вампиры замышляют что-то нехорошее. Тем временем Джо признается преподобному в своих подозрениях по поводу завесы ада, открывающейся в полночь.
Способность Манфреда видеть мертвых приводит его к раскрытию древнего сверхъестественного существа, которое соблазняет и питается мужчинами. Чтобы защитить сверхъестественную анонимность своего города, Манфред с помощью Фиджи, Лема, Джо и Крика отправляется из безопасности Полночи в придорожный бар, чтобы остановить сверхъестественного обнимателя. Тем временем Бобо должен противостоять опасным байкерам, которые угрожают раскрыть его прошлое. Выполняя хит, Оливия обнаруживает маловероятную связь со своим отцом.
Растущие отношения Манфреда с Криком находятся под угрозой, когда его мошенническое прошлое наконец настигает его, и его находит таинственный Хайтауэр. Оливия соглашается помочь Манфреду, но когда она и Крик узнают удивительную правду о том, от чего бежит Манфред, они понимают, что Манфред не тот человек, каким его считал Крик. Тем временем многообещающий роман Бобо с Фиджи принимает неожиданный оборот, который подвергает ее опасности.
Когда пропадает местная девушка, Полуночники пытаются найти ее до того, как в город прибудут правоохранительные органы. Манфред и Крик обнаруживают, что объятия Обри не были единичным случаем — кто-то или что-то обнимает молодых женщин в «Полночи». В гонке за пропавшей девушкой Бобо решает добиться справедливости для Обри. Лем и Оливия присоединяются к охоте, не зная, является ли обнимающий человеком или сверхъестественным. Ситуация усложняется тем, что Фиджи преследует демоническая сущность, и он ищет ответы у преподобного, в то время как Джо изо всех сил пытается сохранить секрет, который защищает его семью.
Охотник за головами из прошлого Джо прибывает в Миднайт, чтобы наказать его за то, что он покинул ангельское стадо. Манфред берет на себя план возглавить Фиджи, Оливию, Бобо и Лема, чтобы помешать этому опасному, почти бессмертному врагу обнять Джо и Чуи, а также уничтожить Миднайт. Тем временем Крик изо всех сил пытается оправиться от семейной трагедии. В другом месте преподобный отказывается ставить под угрозу безопасность своих соседей, и это дорого ему обходится.
Безликое сверхъестественное совершает паломничество в Миднайт, чтобы возвестить о прибытии демона из-под завесы в ад — того самого демона, который преследует Фиджи. Тем временем Полуночники изо всех сил пытаются бороться с последствиями открытия завесы ада в их городе, особенно Лем и Преподобный, чей голод возрастает до опасного уровня. Оливия и Бобо строят собственные планы по защите города. В другом месте Крик борется с большой потерей, поскольку Манфред противостоит своему постоянному самолечению.
Апокалиптическая песчаная буря охватывает Полночь, скрывая призрачных демонических духов, возвещающих о прибытии демона из ада. Фиджи знает, что этот демон хочет ее, и Бобо клянется защитить ее, задаваясь вопросом, почему демон нацелился на Фиджи, а не на кого-либо другого. Манфред, Джо и Преподобный ищут ответы в прошлом, но когда буря становится слишком опасной, Манфред ведет Полуночников в маловероятное укрытие за городом. Оливия спорит с Лемом об их отношениях, а Крик помогает Манфреду, когда он больше всего в этом нуждается.
Когда Ад буквально вот-вот вырвется на Дорогу Ведьмин Света, а Фиджи вот-вот будет захвачен Демоном, который мучил ее, Манфред ведет Полуночников, чтобы отобрать свой дом у злых сил, которые его оккупируют. Пока Бобо переключает свое внимание на спасение Фиджи, Оливия и Крик противостоят призракам. Манфред сосредотачивается на том, чтобы обнять демона и закрыть завесу с помощью Лема, Джо и преподобного. Манфред идет на отчаянную авантюру и рискует своей жизнью, прося помощи из неожиданного источника.
