Де виходить: ABC
Для якого віку: 12+
Скільки серій в 3 сезоні: 22 серії
Коли Емма, Мері Маргарет, Девід, містер Голд, Регіна та Гук вирушають у Неверленд, щоб шукати викраденого Генрі, їх зустрічає школа не надто доброзичливих русалок, які погрожують припинити пошуки, перш ніж вони почнуться; Генрі опиняється втечею від «Загублених хлопчиків» разом із ще одним втікачем із табору Пітера Пена; і Ніл, оговтувавшися від ран, мандрує Чарівним лісом з Мулан, намагаючись дізнатися про долю Емми та Генрі.
Коли вона разом з іншими шукає Генрі, Емма зустрічається з Паном, який дає їй карту, але попереджає, що вона приведе її до сина, лише якщо вона визнає, ким вона є насправді. Тим часом у казковому світі Білосніжка готова відмовитися від свого королівства та свого народу, коли Зла Королева пропонує пощадити їй життя, якщо вона піде у вигнання.
У їхній безперервній спробі знайти схованку Пітера Пена та врятувати Генрі, Гак пропонує вистежити Дінь-Дінь у надії, що вона приведе їх прямо до його табору. Пан розповідає Генрі, чому він привіз його до Неверленду, а в Зачарованому лісі Ніл має план, який міг би перевезти його до Емми, але він передбачає використання одного з найцінніших речей Робін Гуда. Тим часом у країні Казок, яка була, Дінь-Дінь пропонує Регіні допомогти покращити її життя.
Містер Голд вирішує зіткнутися з Паном, але чи піде він туди, щоб врятувати Генрі, чи піддасться пророцтву про те, що хлопчик стане для нього загибеллю? Ніл знову опиняється в Неверленді під опікою одного з найвідданіших Загублених Хлопців Пана. І Девід бореться за своє життя, оскільки отрута продовжує вбивати його. Тим часом у Країні Казок Румпельштильцхен вирушає на пошуки зниклого Бе, який стежив за таємничою фігурою, яка краде дітей своєю музикою.
Коли смертоносна Тінь сну проходить крізь тіло Девіда й майже проходить повз нього, Гак бере його в останню подорож, щоб знайти секстант, який допоможе їм розшифрувати карту, яка виведе їх із Неверленду. Тим часом у Країні Казок, яка була, югіан Джонс, він же Гак, і його брат, капітан Ліам, відпливають за наказом короля, щоб знайти потужну місцеву рослину на незвіданій землі, яка може допомогти залікувати будь-яку травму.
Повернувшись у казкову країну, коли Аріель рятує Білосніжку від потоплення в океанських глибинах, Сноу відповідає за це, допомагаючи своїй новій подрузі познайомитися з принцом Еріком, у якого вона шалено закохалася. Тим часом Емма, Мері Маргарет, Девід і Гук намагаються врятувати Ніла, який ув’язнений в одному з таборів Пана, а Регіна та містер Голд неохоче об’єднуються, щоб знайти спосіб знищити Пана.
Аріель відправляється в Сторібрук, щоб допомогти Белль знайти предмет Голда, який може ув'язнити Пана назавжди. Однак двоє чоловіків з Міністерства внутрішніх справ готові зупинити їх будь-яким закидом. Тим часом у Неверленді Мері Маргарет злиться на Девіда за те, що він їй збрехав, а Емма опинилася третьою точкою в незручному любовному трикутнику, намагаючись схопити Тінь Пана та використати її, щоб втекти з Неверленду.
Поки Пан обманом змушує Генрі пожертвувати своїм життям, змушуючи його повірити, що він врятує Неверленд, Емма та інші намагаються зупинити його, поки не пізно. Тим часом у казковому світі молодий Рампл і його батько Малкольм подорожують до Неверленду, але виявляють, що це не те, чого вони очікували.
Поки життя Генрі висить на волосині, тривають змагання, щоб перешкодити Пану отримати повну магічну силу від серця найщирішого віруючого. Тим часом у Сторібрук минулого Регіна вирішує заповнити порожнечу у своєму житті та за допомогою містера Голда збирається усиновити дитину.
Мешканці Сторібрук надзвичайно радіють поверненню Генрі та наших героїв із Неверленду. Але без їхнього відома добре прихований Пан таємно втілює в життя план, який потрясе життя жителів міста. Тим часом у казковій країні медовий місяць Білосніжки та чарівного принца виявляється зовсім не романтичним, коли вони вирушають на пошуки міфічної істоти, яка могла б зупинити Регіну.
Щоб зупинити Пана, Голд має скасувати заклинання та повернути його в належне тіло, а Регіна скасовує прокляття, щоб не дати прокляттю Пана знищити всіх у місті. Однак щоб зупинити прокляття, доведеться заплатити певну ціну в Сторібрук.
У Нью-Йорку Гак намагається змусити Емму згадати, хто вона насправді. У минулому жителі Сторібрук повертаються до Зачарованого Лісу, і їм загрожує така загроза, як ніхто інший.
Емма прибуває в Сторібрук разом із Генрі та возз’єднується зі своїми друзями та сім’єю, щоб виявити, що ніхто не пам’ятає, як їх перевезли назад, або минулого року, який вони провели в Країні Казок. Але Емма впевнена, що хтось у місті відповідальний за це нове прокляття, і об’єднується з Регіною в спробі розкрити їхню особу. Тим часом у Країні Казок, яка була минулого року, Регіна за допомогою Робін Гуда намагається проникнути в її замок.
Поки Емма, Девід, Регіна та Гук продовжують пошуки Злої Відьми, вона, у свою чергу, планує темний сюрприз для Девіда, а в’язень Зелени безсилий під її наглядом, коли вона планує наступний курс дій проти жителів міста. Тим часом у Країні Казок, яка була минулого року, Чарівний принц натрапляє на Рапунцель, яка опинилася в пастці у вежі, і повинен допомогти їй протистояти своїм страхам, щоб вона звільнилася.
Ніл знову опиняється в Сторібрук і прагне відновити зв’язок зі своїм сином Генрі, чиї спогади про батька зникли, а також намагається знайти власного батька Румплештильцхена, про якого він щойно дізнався, що він живий, але зник безвісти, а Регіна виявляє можливий зв'язок з Робін Гудом. Тим часом у Країні казок, яка була протягом минулого року, агонізуючи через смерть свого батька, Ніл - за допомогою Белль і зачарованого канделябра Люм'єр - намагається знайти магічне рішення, щоб повернути Румпельштильцхена з мертвих.
З Румпельштильцхеном як рабом Зелена кидає виклик Регіні на бій до кінця та шокує Злу Королеву розкриттям їхніх родинних зв’язків, а місто кладе Ніла на спочинок. Тим часом у минулому в країні Оз ревнива Зелена просить Чарівника відправити її в Країну Казок після того, як дізнається, що в неї є сестра Регіна, і що Румпельштильцхен навчає її стати могутньою силою, з якою потрібно рахуватися. .
Аріель повертається до Сторібрук і благає Гака допомогти їй знайти принца Еріка, який так і не повернувся до міста, коли було накладено нове прокляття. Емма погоджується, щоб Регіна навчила її користуватися магією, щоб вона могла перемогти Зелену, а Мері Маргарет і Девід намагаються довести, що вони можуть бути такими ж веселими, як і Гук, з Генрі, який вважає їх нудними. Тим часом у Країні казок протягом минулого року розлючена Аріель стикається з Гуком через її зниклого принца Еріка, якого, як вона вважає, викрав і, можливо, розгромив смаглявий пірат. Але коли Гак зізнається, що «Веселого Роджера» вкрали, а Ерік, швидше за все, полонений злодієм, Аріель несвідомо дає йому підказку про те, хто винуватець, і Гак — з Аріелем на буксирі — відправляється на пошуки свого корабля.
Після того, як Зелена викрадає серце Регіни, Регіна накладає заклинання, щоб вона могла поговорити через королівства зі своєю померлою матір'ю Корою, щоб дізнатися правду про те, чому вона покинула Зелену, а Белль випадково дізнається, що таке кінцева гра Зелени. Тим часом у Країні Казок молоду Кору обманює чоловік, який видавав себе за принца, і вона виявляється самотньою та вагітною. Але випадкова зустріч зі справжнім принцом може привести Кору до королівського життя, якого вона завжди жадала, але вона повинна тримати в таємниці свою вагітність, інакше ризикує втратити все.
Зелена погрожує обійняти Генрі, якщо Гук, чиї губи були прокляті Злою Відьмою, не поцілує Емму, що вичерпає всі її магічні сили, і відносини між Регіною та Робін Гудом почнуть нагріватися. Тим часом у Країні Казок, яка була минулого року, Сноу та Чармінг вирушають на пошуки Глінди, Доброї Відьми Півдня, щоб побачити, чи зможе вона допомогти їм перемогти Зелену та прокляття, яке зрештою пошле Фея Герої казок, що повертаються до Сторібрук, створені, але з малоймовірного джерела.
У зв’язку з тим, що Мері Маргарет у пологах і має народити будь-якої миті, жителі Сторібрука перебувають у стані підвищеної готовності, намагаючись переконатися, що Зелена не спробує вкрасти її новонароджену дитину для використання в її остаточному плані гри повернути час назад і змінити її долю - знищивши існування Регіни. Тим часом у країні Оз минулого Глінда намагається переконати Зелену боротися зі своїми злими нахилами та приєднатися до неї та її сестер-відьом як захисника країни Оз. Але поява молодої дівчини з Канзасу може обернутися її загибеллю.
У той час як Мері Маргарет і Девід святкують присвоєння імені своєму синові на коронації в Бабусиній їдальні, Емма і Гук потрапляють у часовий портал Зелени й опиняються в Зачарованому лісі минулого. Але у своєму прагненні знайти шлях назад вони повинні бути обережними, щоб нічого не змінити або ризикувати змінити життя своїх друзів і родини, а також своє власне існування.
Поки Мері Маргарет і Девід святкують присвоєння імені своєму синові на коронації в Бабусиній закусочній, Емма і Гук потрапляють у часовий портал Зелени й опиняються в Зачарованому лісі минулого. Але в своєму прагненні знайти шлях назад вони повинні бути обережними, щоб нічого не змінити або ризикувати змінити життя своїх друзів і родини, а також своє власне існування.
