Где выходит: ABC
Для какого возраста: 12+
Сколько серий в 3 сезоне: 22 серии
Когда Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид, мистер Голд, Реджина и Крюк входят в Неверленд в поисках похищенного Генри, их встречает стая не слишком дружелюбных русалок, которые угрожают прекратить их поиски до того, как они начнутся; Генри оказывается в бегах от Потерянных Мальчиков с другим беглецом из лагеря Питера Пэна; и Нил, оправившись от ран, путешествует по Зачарованному лесу с Мулан, пытаясь узнать о судьбах Эммы и Генри.
Когда она вместе с другими ищет Генри, Эмма встречается с Пэном, который дает ей карту, но предупреждает, что она приведет ее к сыну только в том случае, если она признает, кто она на самом деле. Тем временем в сказочном мире Белоснежка готова отказаться от своего королевства и своего народа, когда Злая Королева предлагает пощадить ее жизнь, если она отправится в изгнание.
В их продолжающемся стремлении найти убежище Питера Пэна и спасти Генри Крюк предлагает выследить Тинкер Белл в надежде, что она приведет их прямо в его лагерь. Пэн рассказывает Генри, почему он привел его в Нетландию, а в Зачарованном лесу у Нила есть план, который может доставить его к Эмме, но он будет включать использование одного из самых ценных вещей Робин Гуда. Тем временем в Стране Сказок Тинкер Белл предлагает помочь Реджине улучшить ее жизнь.
Мистер Голд принимает решение противостоять Пэну, но отправится ли он туда, чтобы спасти Генри, или поддастся пророчеству, что мальчик его погубит? Нил снова оказывается в Неверленде под опекой одного из самых верных Потерянных Мальчиков Пэна. И Дэвид борется за свою жизнь, пока яд продолжает действовать на него. Тем временем в Стране Сказок Румпельштильцхен отправляется на поиски пропавшей Бэи, которая последовала за загадочной фигурой, похищающей детей своей музыкой.
Когда смертоносная тень Снов проходит через тело Дэвида и близка к тому, чтобы уйти, Крюк берет его в последнее путешествие, чтобы найти секстант, который мог бы помочь им расшифровать карту, которая уведет их из Неверленда. Тем временем в Стране Сказок Хьюгиан Джонс, также известный как Крюк, и его брат, капитан Лиам, по приказу короля отправляются на поиски мощного местного растения на неизведанной земле, которое может помочь залечить любую травму.
Вернувшись в Страну Сказок, когда Ариэль спасает Белоснежку от утопления в океанских глубинах, Сноу возвращает услугу, помогая своей новой подруге познакомиться с принцем Эриком, в которого она безумно влюбилась. Тем временем Эмма, Мэри Маргарет, Дэвид и Крюк пытаются спасти Нила, который находится в заключении в одном из лагерей Пэна, а Реджина и мистер Голд неохотно объединяются, чтобы найти способ победить Пэна.
Ариэль отправляется в Сторибрук, чтобы помочь Белль найти объект Голда, который может заключить Пэна в тюрьму на всю вечность. Однако двое мужчин из Министерства внутренних дел готовы остановить их любым броском. Тем временем в Неверленде Мэри Маргарет злится на Дэвида за то, что тот солгал ей, в то время как Эмма оказывается третьей точкой в неудобном любовном треугольнике, пытаясь захватить Тень Пана и использовать ее, чтобы сбежать из Неверленда.
В то время как Пэн обманом заставляет Генри пожертвовать своей жизнью, заставляя его поверить, что он спасет Нетландию, Эмма и другие пытаются остановить его, пока не стало слишком поздно. Тем временем в сказочном мире молодой Румпель и его отец Малькольм отправляются в Нетландию, но обнаруживают, что это не то, чего они ожидали.
В то время как жизнь Генри висит на волоске, гонка продолжается, чтобы помешать Пану обрести все магические силы из сердца самого искреннего верующего. Тем временем в Сторибруке прошлого Реджина решает заполнить пустоту в своей жизни и с помощью мистера Голда намеревается усыновить ребенка.
Жители Сторибрука очень рады возвращению Генри и наших героев из Неверленда. Но без их ведома хорошо спрятанный Пан тайно воплощает в жизнь план, который перевернет саму жизнь горожан. Тем временем в Стране Сказок медовый месяц Белоснежки и Прекрасного Принца оказывается совсем не романтичным, когда они отправляются на поиски мифического существа, которое могло бы остановить Реджину.
Чтобы остановить Пана, Голд должен отменить заклинание и вернуть его в правильное тело, в то время как Реджина снимает проклятие, чтобы не дать проклятию Пана уничтожить всех в городе. Однако, чтобы остановить проклятие, потребуется цена, которую должны заплатить все в Сторибруке.
В Нью-Йорке Крюк пытается заставить Эмму вспомнить, кто она на самом деле. В прошлом жители Сторибрука возвращаются в Зачарованный Лес, и им угрожает невиданная угроза.
Эмма прибывает в Сторибрук с Генри и воссоединяется со своими друзьями и семьей только для того, чтобы обнаружить, что никто не помнит, как они были перенесены обратно — или прошлый год, который они провели в Стране Сказок. Но Эмма уверена, что кто-то в городе несет ответственность за это новое проклятие, и объединяется с Реджиной в попытке раскрыть их личность. Тем временем в Стране Сказок, которая была в прошлом году, Реджина с помощью Робин Гуда пытается проникнуть в ее замок.
Пока Эмма, Дэвид, Реджина и Крюк продолжают поиски Злой Ведьмы, она, в свою очередь, планирует мрачный сюрприз для Дэвида, а заключенный Зелины бессилен под ее присмотром, пока она планирует свой следующий план действий против горожан. Тем временем в Стране Сказок, которая была в прошлом году, Прекрасный Принц натыкается на Рапунцель, которая заперта в башне, и должен помочь ей противостоять своим страхам, чтобы она могла быть свободной.
Нил снова оказывается в Сторибруке и ищет способ воссоединиться со своим сыном Генри, чьи воспоминания об отце исчезли, а также пытается найти своего собственного отца, Румпельштильцхена, который, как он только что узнал, жив, но пропал без вести, и Реджина обнаруживает возможная связь с Робин Гудом. Тем временем в Стране Сказок, которая была на протяжении прошлого года, мучительно переживая смерть своего отца, Нил — с помощью Белль и заколдованных канделябров Люмьера — пытается найти волшебное решение, чтобы воскресить Румпельштильцхена из мертвых.
С Румпельштильцхеном в качестве ее раба Зелина бросает вызов Реджине на бой насмерть и шокирует Злую королеву раскрытием их семейной связи, а город усыпляет Нила. Между тем, в прошлом, в стране Оз, ревнивая Зелина просит Волшебника отправить ее в Страну Сказок, обнаружив, что у нее есть сестра Реджина и что Румпельштильцхен обучает ее, чтобы она стала могущественной силой, с которой нужно считаться. .
Ариэль возвращается в Сторибрук и умоляет Крюка помочь ей найти принца Эрика, который так и не вернулся в город, когда было применено новое проклятие. Эмма соглашается позволить Реджине научить ее использовать магию, чтобы она могла помочь победить Зелину, а Мэри Маргарет и Дэвид пытаются доказать, что они могут быть такими же веселыми, как Крюк с Генри, который думает, что они скучны. Между тем, в Стране Сказок в течение прошлого года разгневанная Ариэль противостоит Крюку из-за ее пропавшего принца Эрика, который, как она предполагает, был похищен и, возможно, огромен смуглым пиратом. Но когда Крюк признается, что «Веселый Роджер» был украден, а Эрик, скорее всего, пленник вора, Ариэль по незнанию дает ему ключ к разгадке виновника, и Крюк — с Ариэль на буксире — отправляется на поиски своего корабля.
После того, как Зелина крадет сердце Реджины, Реджина накладывает заклинание, чтобы она могла говорить через миры со своей мертвой матерью Корой, чтобы узнать правду о том, почему она бросила Зелину, а Белль натыкается на конечную цель Зелины. Тем временем в Стране Сказок юную Кору обманывает мужчина, называющий себя принцем, и она оказывается одинокой и беременной. Но случайная встреча с настоящим принцем может привести Кору к королевской жизни, о которой она всегда мечтала, но она должна держать свою беременность в секрете, иначе рискует потерять все.
Зелина угрожает обнять Генри, если Крюк, чьи губы были прокляты Злой Ведьмой, не продолжит целовать Эмму, что истощит все ее магические силы, и отношения между Реджиной и Робин Гудом начнут накаляться. Тем временем, вернувшись в Страну Сказок, которая была в прошлом году, Белоснежка и Прекрасная отправляются на поиски Глинды, Доброй Ведьмы Юга, чтобы узнать, сможет ли она помочь им победить Зелину и проклятие, которое в конечном итоге пошлет Фею. Сказочные персонажи возвращаются в Сторибрук, но из маловероятного источника.
Поскольку Мэри Маргарет рожает и должна родить в любой момент, жители Сторибрука находятся в состоянии повышенной готовности, пытаясь убедиться, что Зелина не попытается украсть ее новорожденного ребенка для использования в своем окончательном плане игры, чтобы повернуть время вспять и изменить свою судьбу, уничтожив при этом существование Регины. Тем временем в стране Оз прошлого Глинда пытается убедить Зелину бороться со своими злыми наклонностями и присоединиться к ней и ее сестрам-ведьмам в качестве защитников страны Оз. Но появление молодой девушки из Канзаса могло обернуться ее гибелью.
Пока Мэри Маргарет и Дэвид празднуют наречение своего сына на коронации в закусочной «У бабушки», Эмма и Крюк попадают во временной портал Зелины и оказываются в Зачарованном лесу прошлого. Но в своем стремлении найти путь назад они должны быть осторожны, чтобы ничего не изменить и не рискнуть изменить жизнь своих друзей и семьи, а также свое собственное существование.
Пока Мэри Маргарет и Дэвид празднуют наречение своего сына на коронации в закусочной «У бабушки», Эмма и Крюк попадают во временной портал Зелины и оказываются в Зачарованном лесу прошлого. Но в своем стремлении найти путь назад они должны быть осторожны, чтобы ничего не изменить и не рискнуть изменить жизнь своих друзей и семьи, а также свое собственное существование.
