Где выходит: tbs
Сколько серий в 2 сезоне: 16 серий
Стэн находит заместителя директора Баллока, своего начальника, который начинает отношения с Хейли. Однако он не может рисковать, говоря или делая что-либо по этому поводу, потому что его ждет повышение в ЦРУ. Тем временем Стив находит BlackBerry Дика Чейни и использует контактные телефоны, чтобы разыграть политических деятелей со всего мира.
Когда Стив приносит домой разрешение на занятия сексом в школе, Стэн выходит из себя и требует преподавать его сам. Однако после того, как Стэн нереалистично объясняет Стиву птиц и пчел, он попадает в аварию, из-за которой он берет дело в свои руки. Тем временем Роджер становится барменом в надежде добиться чего-то самого себя.
Когда ЦРУ устраивает бейсбольный матч отца и сына, Стэн полон решимости показать своим коллегам, что его сын мужествен и спортивен. К сожалению, Стив гик, поэтому Стэн решает солгать и бросает его. Но, почувствовав себя на работе, Стэн обращается к Стиву и его научно-фантастическим знаниям, чтобы помочь поймать кибер-террориста. Тем временем Роджер становится инкогнито в отчаянной попытке взаимодействовать с людьми.
Когда отец Стэна умирает, Стэн показывает, что его настоящий отец на самом деле Джек Смит, очень обходительный шпион. Джек убеждает Стэна уйти из ЦРУ и работать с ним в сверхсекретной шпионской группе Scarlet Alliance. Франсин недовольна Стэном, который вместе с Джеком занят подготовкой к миссии, связанной с ураном, произведениями искусства и террористами. Но когда ФБР появляется в доме Смитов в поисках международного вора драгоценностей, Франсин подозревает, что Джек - подделка.
Стэн должен устроить вечеринку для своего босса и предполагает, что его жена Франсин сделает всю работу, но она отказывается. Со Стэном в качестве организатора вечеринки мероприятие превращается в катастрофу. В результате начальник Стэна переселяет Стэна и его семью в Саудовскую Аравию, где они быстро ощутят вкус жизни на чужой земле. По мере того как американские и арабские социальные нормы сталкиваются, разгораются гендерные войны.
Поскольку Смиты продолжают жить в Саудовской Аравии, Стэн в полной мере наслаждается обществом, где доминируют мужчины, в то время как остальная часть семьи борется с различными социальными нормами. Между тем, музыкальные разоблачения Франсин о гендерных ролях доставляют ей неприятности, а столкновение с уходом заставляет Смитов вернуться в Соединенные Штаты.
Франсин настаивает на том, чтобы Стэн и Хейли провели вместе целый день после того, как их споры свели ее с ума, чтобы они могли уладить свои разногласия по поводу контроля над оружием. Однако ее план имеет неприятные последствия, когда он берет Хейли в «Землю Национальной оружейной ассоциации», где их противоречивые мнения о контроле над оружием еще больше отдаляют их друг от друга. Вернувшись домой, Роджер планирует отомстить Стиву за то, что он съел одно из его печений, убедив его, что он усыновлен.
Стив становится известным писателем, и вся семья увлекается его знаменитостью, включая Стэна, который становится невыносимым «сценическим родителем». После того, как Стив знакомится с агентом, он бросает свою семью, чтобы вести образ жизни «шпаргалки».
Пока Стэн продолжает доминировать в доме, Франсин начинает боготворить группу женщин, у которых, кажется, есть все. Она пытается произвести на них впечатление и даже лжет, чтобы получить признание в их группе, пока не понимает, что они не так совершенны, как кажутся. Между тем, верность подвергается испытанию, когда у Стэна появляется новый лучший друг.
После того, как у Стэна и Роджера был тяжелый день, они вступают в драку, которая приводит к переключению в стиле «Чумовой пятницы», где они получают вкус жизни в шкуре друг друга. Но после того, как волнение новой жизни проходит, они сталкиваются с проблемами друг друга, поскольку Роджер находится под давлением на работе, а Стэн жаждет быть нужным. Обмен выходит из-под контроля, когда семья начинает рушиться.
Получив изрядную премию за работу, Стэн покупает экстравагантные гаджеты, а Франсин умоляет купить киоск своей мечты. Расстроенная его отсутствием поддержки, Франсин без его одобрения открывает магазин булочек и дает Стэну почувствовать вкус жизни без домохозяйки. В отчаянии Стэн помещает мозг Клауса обратно в человеческое тело - только чтобы обнаружить, что это была огромная ошибка, поскольку Клаус пытается расположить к себе Франсин. Между тем, Стив убежден, что он волчонок после просмотра фильма ужасов.
Из-за прошлого инцидента на его собственном выпускном вечере, когда его заманили на танец с королевой возвращения на родину только для того, чтобы на него уронили кучу свиней, Стэн хочет отомстить, хвастаясь тем, что он женился на королеве возвращения на родину, Франсин. Гордый Стэн сопровождает Франсин на ее воссоединение, но когда они узнают, что два бюллетеня были потеряны и что Франсин на самом деле не выиграла корону, Стэн опустошен. Тем временем удрученный Стив «спасен» доставщиком пиццы с мессианским посланием.
Когда Стэн отправляется в Атлантик-Сити на мальчишник и его так называемый лучший друг избегает его, Роджер вмешивается и становится новым приятелем Стэна. Их дружба выходит на совершенно новый уровень, но когда они возвращаются домой и сталкиваются с Франсин, Стэн понимает, что то, что происходит в Атлантик-Сити, не обязательно остается там. Тем временем Хейли и Стив объединяются, чтобы расстаться с красивой парой.
Стэн хочет, чтобы Стив стал популярным, и идет на отчаянные меры, давая ему стероиды, чтобы сделать его больше, лучше и стать частью школьной толпы. Но когда у стероидов появляется неожиданный побочный эффект, Стив получает гораздо больше внимания, чем кто-либо ожидал. Между тем, после того, как Хейли снимает фильм о жизни Франсин как домохозяйки, Франсин полна решимости начать новую карьеру врача.
После того, как Стив проявляет отсутствие интереса к работе Стэна, Стэн заменяет его Барри, злонамеренным другом Стива. Барри подставляет Стива, чтобы исключить его из семьи, но когда Стив обнаруживает слабость Барри, он полагается на свои шутки ЦРУ, чтобы спасти семью. Тем временем Роджер берет впечатляющую подставку для бочонков и использует ее, чтобы стать братом по братству.
Когда день рождения Франсин возвращает навязчивые воспоминания о моменте из фильма о знаменитостях, украденном Джорджем Клуни, новая мечта Франсин — уничтожить звезду. Но когда она пытается завоевать сердце Клуни с намерением разбить его, Стэн на самом деле влюбляется в него и саботирует план. Тем временем, вернувшись домой, Роджер строит виноградник и открывает частную потогонную мастерскую для приемных детей.
