Для какого возраста: 10+
Сколько серий в 3 сезоне: 22 серии
Его падение, а это значит, что ученики и преподаватели школы Мак-Кинли снова вернутся в школу. Клан New Directions возвращается после сокрушительного поражения на Nationals, поэтому мистер Шустер назначает проект, чтобы вернуть их в нужное русло. Тем временем Сью Сильвестр начинает свою кампанию в Конгрессе.
«Новые направления» сталкиваются с переполохом, когда Шелби Коркоран (специальная приглашенная звезда Идина Мензель) приходит в школу Мак-Кинли, и Рэйчел приходится иметь дело с возвращением своей биологической матери. Тем временем Курт начинает баллотироваться на пост президента класса с особой помощью Бриттани.
Расти и Роуз Пилсбери навещают Эмму, и мы можем заглянуть в ее глубоко укоренившиеся проблемы. Тем временем Майк Чанг борется со своими оценками, и его родители вмешиваются, чтобы убедиться, что он остается на правильном пути.
Мерседес пытается убедить Сантану присоединиться к женскому клубу ликования Шелби. Тем временем семья Бриттани принимает ирландского студента по обмену.
Приближается премьера школьного мюзикла, и два главных героя подумывают о том, чтобы вывести свои отношения со своими перспективными значимыми другими на новый уровень. Тем временем скаут посещает школу Мак-Кинли, что может повлиять на будущее Финна.
Хармони, девушка, с которой Рэйчел познакомилась в клубе NYADA, приходит в школу Мак-Кинли, чтобы терроризировать Рэйчел, заставляя ее не подавать заявку на участие в программе.
Когда гонка за пост старшего президента McKinley подходит к концу, кто-то пытается исправить результаты. Тем временем тренер Бисте набирается смелости, чтобы бросить вызов Сью Сильвестр, и для Пака и Куинн все становится сложнее.
Пытаясь завербовать еще нескольких участников, Финн выслеживает бывшего товарища по команде Сэма Эванса и убеждает его вернуться в хоровой клуб. Тина встает на защиту Гарри и призывает его осуществить свою мечту, в то время как МакКинли готовится провести большое секционное представление.
Когда New Directions просят выступить на двух разных мероприятиях — в один и тот же день и в одно и то же время — им приходится принимать трудное решение. Смогут ли они сделать правильный выбор и распространить рождественское настроение, или их амбиции возьмут верх?
Когда Уилл пытается спланировать особый сюрприз для Эммы, он вербует клуб ликования, чтобы помочь ему сбить ее с ног. Тем временем Бекки нацеливается на Арти, а Финн делает объявление о своих жизненных планах после окончания школы, что удивляет хоровой клуб.
В специальном эпизоде, посвященном музыке Майкла Джексона, соперничество между New Directions и The Warblers обостряется на пути к Regionals. Тем временем Курт и Рэйчел получают новости о процессе их поступления в NYADA, и отношения между Сэмом и Мерседес продолжают накаляться.
Уилл поручает клубу ликования задание по пению на испанском языке и заручается помощью своего музыкального учителя вечерней школы. Тем временем Рэйчел рассказывает Курту и Мерседес о предложении руки и сердца Финна, и у Мерседес есть свои любовные сложности.
В честь Дня святого Валентина Уилл бросает вызов Новым направлениям, чтобы найти и исполнить величайшие в мире песни о любви. Тем временем два отца Рэйчел, Хирам и Лерой Берри, посещают школу Мак-Кинли.
Ситуация накаляется, когда «Новые направления» встречаются лицом к лицу с Соловьими птицами Академии Далтона на региональных соревнованиях.
К большому огорчению Блейна, в гости к нему приезжает его крупный голливудский брат-актер Купер.
The New Directions отдают дань уважения фильму «Лихорадка субботнего вечера», исполняя танцевальные номера в стиле диско.
Хоровой клуб отдает дань уважения настоящей иконе, исполняя лучшие хиты Уитни Хьюстон. Тем временем Эмма и Уилл стали на шаг ближе к свадьбе своей мечты.
Рэйчел и Курт наконец получают шанс пройти прослушивание в Нью-Йоркской академии драматического искусства. Тем временем Пак принимает решение о своем будущем после встречи с отцом.
Бриттани набирает обороты в качестве президента класса, чтобы возглавить выпускной бал. Затем, после объявления номинаций на короля и королеву бала, дети включаются в режим кампании, и некоторые изгои организуют соперничающее празднование.
Пока обратный отсчет до выпуска продолжается, ребята из New Directions готовят концептуальную программу для Nationals. Когда Тина ударяется головой, мир «Новых направлений» переворачивается в ее глазах. Затем New Directions выступают на Nationals для знаменитого судьи Линдси Лохан.
Приближаются национальные и выпускные, и пока дети ликования готовятся к своей концептуальной рутине, Тина ударяется головой и видит «Новые направления» под новым углом. Линдси Лохан (играет саму себя) — приглашенный судья.
Выпускной, наконец, здесь, поскольку класс McKinley High 2012 года смотрит в прошлое и настоящее, размышляя о будущем.
