Для якого віку: 10+
Скільки серій в 3 сезоні: 22 серії
Його осінь, а це означає повернення до школи для учнів і викладачів школи Мак-Кінлі. Клан New Directions повертається після нищівної поразки на Nationals, тому пан Шустер призначає проект, щоб повернути їх на правильний шлях. Тим часом Сью Сильвестр починає свою кампанію до Конгресу.
New Directions стикається з потрясінням, коли Шелбі Коркоран (спеціально запрошена зірка Ідіна Мензел) приходить до школи Мак-Кінлі, а Рейчел доводиться мати справу з поверненням своєї біологічної матері. Тим часом Курт починає свою боротьбу за президента класу за особливої допомоги Бріттані.
Расті та Роуз Піллсбері відвідують Емму, і ми швидко зазирнемо в її глибокі проблеми. Тим часом Майк Чанг бореться зі своїми оцінками, і його батьки втручаються, щоб переконатися, що він залишається на правильному шляху.
Мерседес намагається переконати Сантану приєднатися до дівчачого клубу Шелбі. Тим часом сім'я Бріттані приймає ірландського студента за обміном.
Прем'єра шкільного мюзиклу наближається, і двоє головних героїв розмірковують про те, щоб вивести свої стосунки зі своїми перспективними значущими людьми на новий рівень. Тим часом розвідник відвідує McKinley High, що може вплинути на майбутнє Фінна.
Гармоні, дівчина, яку Рейчел зустріла в гуртожитку NYADA, приходить до школи Мак-Кінлі, щоб тероризувати Рейчел, щоб вона не подала заявку на програму.
Коли змагання за пост президента Мак-Кінлі добігають кінця, когось спіймали на спробі підтасовувати результати. Тим часом тренер Бейст набирається духу, щоб кинути виклик Сью Сильвестер, і для Пака та Квінна все ускладнюється.
Намагаючись залучити ще кількох учасників, Фінн вистежує колишнього товариша по команді Сема Еванса та переконує його повернутися до клубу радості. Тіна стає на захист Гаррі та заохочує його здійснити свою мрію, а Мак-Кінлі готується до проведення великого секції.
Коли New Directions попросили виступити на двох різних заходах – в один і той же день, в той самий час – їм потрібно прийняти важке рішення. Чи правильно вони виберуть і поширять різдвяний настрій, чи їх амбіції візьмуть верх?
Коли Вілл намагається спланувати особливий сюрприз для Емми, він залучає клуб веселощів, щоб допомогти йому збити її з ніг. Тим часом Беккі націлилася на Арті, а Фінн оголосив про свої життєві плани після закінчення школи, що здивувало клуб веселощів.
У спеціальному епізоді, присвяченому музиці Майкла Джексона, суперництво між New Directions і Warblers загострюється на шляху до Regionals. Тим часом Курт і Рейчел отримують новини про процес вступу до NYADA, а між Семом і Мерседес продовжує нагріватися.
Вілл призначає клубу веселості завдання зі співу іспанською мовою та залучає на допомогу свого вчителя вечірньої школи, який займається музикою. Тим часом Рейчел розповідає Курту та Мерседес про пропозицію Фінна вийти заміж, а Мерседес має власні любовні проблеми.
На честь Дня святого Валентина Вілл кидає виклик New Directions знайти та виконати найкращі у світі пісні про кохання. Тим часом два тата Рейчел, Хірам і Лерой Беррі, відвідують школу Мак-Кінлі.
Ситуація нагрівається, коли New Directions змагаються з Dalton Academy Warblers на Regionals.
На превеликий жаль Блейна, його відомий голлівудський брат Купер приїжджає в гості.
The New Directions віддають данину поваги фільму "Лихоманка суботнього вечора", граючи під танцювальні номери, наповнені диско.
Гурт Glee Club віддає данину поваги справжній іконі, коли виконує кавер на найкращі хіти Вітні Г’юстон. Тим часом Емма та Вілл на крок наблизилися до весілля своєї мрії.
Рейчел і Курт нарешті отримують шанс пройти прослуховування в Нью-Йоркській академії драматичного мистецтва. Тим часом Пак після зустрічі з батьком приймає рішення про своє майбутнє.
Бріттані набирає обертів як президент класу, щоб очолити випускний бал. Потім, після оголошення про призначення короля та королеви випускного вечора, діти переходять у режим кампанії, а деякі ізгої організовують суперницьке святкування.
Поки триває зворотний відлік до випускного, діти New Directions готують для Nationals розважальний розклад. Коли Тіна б'ється головою, світ New Directions перевертається в її очах. Потім New Directions виступають на Nationals для знаменитого судді Ліндсі Лохан.
Наближаються національні змагання та випускний курс, і поки веселі діти готуються до своїх важливих розпорядків, Тіна стикається з головою та дивиться на Нові напрямки під іншим кутом зору. Ліндсей Лохан (грає саму себе) є запрошеним суддею.
Нарешті настав випускний, оскільки випускник 2012 року школи McKinley High дивиться в минуле та сьогодення, розмірковуючи про майбутнє.
