Для якого віку: 10+
Скільки серій в 4 сезоні: 22 серії
Рейчел, яка все ще розбита серцем, починає своє абсолютно нове життя в Нью-Йорку, а в Лімі New Directions намагаються зрозуміти, що робити з групою лише з семи осіб і жодного зіркового виконавця. Хто стане їх новою Рейчел Беррі?
Бріттані С. Пірс у фанку та звертається до музики своєї ікони Брітні Спірс, щоб отримати натхнення! Тим часом Рейчел намагається адаптуватися до життя в Нью-Йорку, але їй допомагає її новознайдений друг NYADA, Броуді Вестон.
Курт влаштовується на стажування в Нью-Йорку на Vogue.com, працюючи на Ізабель Райт. У McKinley High Блейн балотується проти Бріттані на президентських виборах і перемагає. Рейчел починає добре ставитися до свого нового однокласника Броуді, запрошуючи його до себе та Курта в квартиру, але несподівано з’являється Фінн.
Рейчел і Курт застали зненацька, коли їх несподівано відвідали Нью-Йорк. Тим часом Сантана та Бріттані стикаються з великою відстанню між ними, а Вілл та Емма не погоджуються щодо нової пропозиції роботи.
Шкільна постановка «Grease» триває, і Марлі, Джейк, Кітті та футболіст Райдер змагаються, хто зіграє «Денні» та «Сенді». Тим часом колишні глі-клаббери Мерседес і Майк повертаються, щоб зняти п’єсу, а пан Шустер намагається прийняти важке рішення.
Розпочинається вистава «Grease» у Мак-Кінлі Хай, і Сантана повертається, щоб допомогти. Рейчел знову стикається з Кассандрою, її інструктором з танців; а Курт і Рейчел відвідують Ліму. Фінн стає тимчасовим директором Glee Club.
У той час як їхній трофей від перемоги на національному турнірі крадуть, New Directions починають думати, що б робили супергерої. Як висновок, завдання цього тижня: «Динамічні дуети». Між Марлі та двома чоловіками клубу радості, Джейком і Райдером, зростає романтична напруга. Блейн перевіряє Варблерів.
Настав час для Sectionals, і New Directions отримує вказівки від деяких нещодавніх випускників McKinley, які добровільно є наставниками клубу радості під час перерв на День подяки. Тим часом Рейчел і Курт влаштовують нетрадиційну святкову вечерю у Великому Яблуці.
Поки New Directions перегруповуються після Sectionals, Фінн розмірковує про своє майбутнє в клубі. Тим часом Рейчел готується до NYADA Winter Showcase, а Курт отримує шанс на викуп після другого прослуховування.
Данина фільму «Насправді кохання» з п’ятьма різними сюжетними лініями, усі присвячені святам. Сем і Бріттані живуть так, ніби це кінець світу, як це знають майя. Пакермани, у тому числі зведені брати Пак і Джейк та їхні матері, збираються разом на Хануку. Арті отримав травму голови, під час якої він послизнувся на льоду, і через послідовність снів він прозрів. Він задається питанням, що могло б трапитися, якби він ніколи не пересувався в інвалідному візку, а клуб радості так і не був створений. Його чорно-біле бачення має Рорі як його ангела-охоронця, нагадуючи йому про те, ким він був для клубу радості. Курт проводить Різдво з Блейном і його батьком у Нью-Йорку, а потім дізнається, що його батько хворий на рак простати. Сью намагається отримати подарунок від Таємного Санти для матері Марлі, Міллі, але змінює своє рішення, побачивши, як Марлі та Міллі борються.
Дівчата з клубу радості організовують танці Седі Гокінс у школі Мак-Кінлі Хай, під час яких дівчата просять побачення, що призводить до цікавих зв’язків між членами New Directions. Тим часом Сем переконаний, що Очеретянки зраджували в Sectionals, і він ставить своєю місією знайти докази. Крім того, Курт намагається знайти свою нішу в NYADA.
Клуб Glee збирає фотосесію в календарі, щоб зібрати гроші, коли вони збираються на Regionals. Тим часом Рейчел виграє роль у студентському художньому фільмі, але роль ставить перед нею моральну дилему.
Фінн кидає виклик клубу веселощів знайти їхню внутрішню силу для «Тижня примадонни». Тим часом у Нью-Йорку Курт більше не може терпіти зарозуміле ставлення Рейчел і викликає її, викликаючи напругу між двома друзями. Крім того, Емма у вирі готується до майбутнього весілля.
Нарешті відбулося весілля Вілла та Емми, і воно припадає на день романтики та кохання: День Святого Валентина. Колишні та нинішні учасники New Directions возз’єднуються в Лімі, щоб відсвяткувати.
Коли всі оговтуються після весілля Вілла та Емми, клуб радості отримує завдання заспівати свою улюблену пісню з фільму. Тим часом у Нью-Йорку Сантана почувається як вдома на горищі надто швидко для комфорту Рейчел і Курта. Крім того, учасники гурту New Directions співають знаковий 500-й музичний виступ хіт-серіалу в абсолютно новому «Girls (And Boys) On Film».
Вперше в історії клубу glee учні дають вчителям, Уіллу та Фінну, завдання пом’якшити напругу між ними. Тим часом Сантана стає все більш підозрілим щодо підробітку Броуді
Учасники гурту New Directions займаються своєю музикою - піснями та групами, які всі соромляться зізнатися, що вони люблять
Учасники New Directions готуються до регіональних змагань, але коли в McKinley High відбувається неймовірна подія, перспективи впорядковуються.
Коли містер Шкустер пропонує сет-лист для регіональних концертів, New Directions незадоволені, Рейчел співає несподівану пісню для свого прослуховування Funny Girl, а Марлі пише оригінальну пісню.
Коли в McKinley High вимикається електрика, Вілл і Фінн залучають членів New Directions «відключитися» і виконати акустичні номери. Тим часом Ізабель Райт просить Курта стати волонтером на благодійному заході Vogue.com разом із Рейчел і Сантаною
Учасники New Directions виконують найкращі хіти музичної ікони Стіві Вандера. Тим часом Арті отримує новини, які можуть вплинути на його майбутнє та його маму. У Нью-Йорку Рейчел готується до свого зворотного виклику "Funny Girl".
Нарешті настав час регіональних змагань, і клуб радості як ніколи налаштований вийти на національну гру. Бріттані повертається зі своєї поїздки в Массачусетському технологічному інституті з новим ставленням, і Райдер нарешті дізнався, хто його «ловить».
