Для какого возраста: 10+
Сколько серий в 4 сезоне: 22 серии
Все еще убитая горем Рэйчел начинает свою совершенно новую жизнь в Нью-Йорке, в то время как в Лиме «Новые направления» пытаются понять, что делать с группой всего из семи человек и без звездного исполнителя. Кто будет их новой Рэйчел Берри?
Бриттани С. Пирс в фанке и черпает вдохновение из музыки своей иконы Бритни Спирс! Тем временем Рэйчел изо всех сил пытается приспособиться к жизни в Нью-Йорке, но ей помогает ее новый друг из NYADA Броуди Уэстон.
Курт проходит стажировку в Нью-Йорке в Vogue.com, работая на Изабель Райт. В McKinley High Блейн баллотируется против Бриттани на пост президента и побеждает. Рэйчел начинает относиться к своему новому однокласснику Броуди, приглашая его в квартиру к ней и Курту, но неожиданно появляется Финн.
Рэйчел и Курт застигнуты врасплох, когда их неожиданно навещают в Нью-Йорке. Тем временем Сантана и Бриттани преодолевают расстояние между ними, а Уилл и Эмма расходятся во мнениях по поводу нового предложения о работе.
Школьная постановка «Бриолина» идет полным ходом, и Марли, Джейк, Китти и футболист Райдер соревнуются, чтобы сыграть «Дэнни» и «Сэнди». Тем временем бывшие клабберы Мерседес и Майк возвращаются, чтобы поставить пьесу, а мистер Шустер борется с трудным решением.
Открывается постановка "Grease" в McKinley High, и Сантана возвращается, чтобы помочь. У Рэйчел еще одна стычка с Кассандрой, ее учителем танцев; а Курт и Рэйчел посещают Лиму. Финн становится временным директором Glee Club.
Поскольку их трофей за победу в Национальном чемпионате крадут, Новые Направления начинают думать о том, что бы сделали супергерои. В заключение, задание на эту неделю - "Динамические дуэты". Романтическая напряженность нарастает между Марли и двумя мужчинами хорового клуба, Джейком и Райдером. Блейн проверяет Соловьев.
Пришло время секционных экзаменов, и New Directions получают указания от некоторых недавних выпускников McKinley, которые добровольно вызываются наставлять хоровой клуб во время перерывов на День Благодарения. Тем временем Рэйчел и Курт устраивают нетрадиционный праздничный ужин в «Большом яблоке».
Пока «Новые направления» перегруппировываются после отборочных, Финн размышляет о своем будущем в клубе. Тем временем Рэйчел готовится к зимнему шоукейсу NYADA, а Курт получает шанс на искупление во втором прослушивании.
Дань уважения фильму «Реальная любовь» с пятью разными сюжетными линиями, посвященными праздникам. Сэм и Бриттани живут так, как будто это конец света, каким его знают майя. Пакерманы, включая сводных братьев Пака и Джейка и их матерей, собираются вместе на Хануку. Арти получает травму головы, из-за которой он поскальзывается на льду, и во сне его прозревает. Он задается вопросом, что могло бы случиться, если бы он никогда не был в инвалидной коляске, а клуб ликования никогда не создавался. В его черно-белом видении Рори является его ангелом-хранителем, напоминающим ему о том, кем он был в хоровом клубе. Курт проводит Рождество с Блейном и его отцом в Нью-Йорке, обнаруживая, что у отца рак простаты. Сью изо всех сил пытается получить подарок Тайного Санты для матери Марли, Милли, но передумала, увидев, как Марли и Милли борются.
Девочки из клуба ликования организуют танец Сэди Хокинс в школе Мак-Кинли, на котором девушки спрашивают о своих свиданиях, что приводит к интересным связям между членами New Directions. Тем временем Сэм убежден, что Соловьи жульничают на Отборочных соревнованиях, и ставит перед собой задачу найти доказательства. Также Курт пытается найти свою нишу в NYADA.
Клуб ликования устраивает фотосессию для календаря, чтобы собрать деньги перед тем, как отправиться на региональные соревнования. Тем временем Рэйчел получает роль в студенческом художественном фильме, но эта роль ставит моральную дилемму.
Финн бросает вызов клубу ликования, чтобы найти их внутренние силы для «Недели дивы». Тем временем в Нью-Йорке Курт больше не может выносить высокомерное отношение Рэйчел и зовет ее, вызывая напряженность между двумя друзьями. Кроме того, Эмма лихорадочно готовится к предстоящей свадьбе.
Свадьба Уилла и Эммы наконец-то состоялась, и она приземляется в день романтики и любви: День святого Валентина. Бывшие и нынешние участники New Directions воссоединяются в Лиме, чтобы отпраздновать это событие.
Пока все приходят в себя после свадьбы Уилла и Эммы, клуб ликования получает задание спеть их любимую песню из фильма. Тем временем в Нью-Йорке Сантана чувствует себя как дома на чердаке слишком быстро для Рэйчел и Курта. Кроме того, участники New Directions поют знаковое 500-е музыкальное выступление популярного сериала в совершенно новом «Girls (And Boys) On Film».
Впервые в истории хорового клуба ученики дают учителям, Уиллу и Финну, задание разрядить напряженность между ними. Тем временем Сантана становится все более подозрительной к подработке Броуди.
Участники New Directions занимаются своими музыкальными пристрастиями - песнями и группами, которые все слишком смущены, чтобы признаться, что они любят
Члены «Новых направлений» готовятся к региональным экзаменам, но когда в школе Мак-Кинли происходит немыслимое событие, все становится на свои места.
Когда мистер Шкестер составляет сет-лист для региональных, New Directions недовольны, Рэйчел поет неожиданную песню для своего прослушивания в «Смешной девочке», а Марли пишет оригинальную песню.
Когда в школе Мак-Кинли отключается электричество, Уилл и Финн вербуют членов New Directions, чтобы они «отключили» и исполнили акустические номера. Тем временем Изабель Райт просит Курта стать волонтером на благотворительном мероприятии Vogue.com вместе с Рэйчел и Сантаной.
Участники New Directions исполняют лучшие хиты иконы музыки Стиви Уандера. Тем временем Арти получает новости, которые могут повлиять на его будущее и будущее его мамы. В Нью-Йорке Рэйчел готовится к ответному звонку «Смешной девчонки».
Наконец-то пришло время для региональных, и клуб ликования более чем когда-либо полон решимости выйти на национальные. Бриттани возвращается из своей поездки в Массачусетский технологический институт с новым отношением, и Райдер, наконец, знает, кто его «ловит»
