Где выходит: FOX
Для какого возраста: 14+
Сколько серий в 3 сезоне: 15 серий
Бывший международный оперативник ЦРУ Уэсли Коул возвращается домой и становится офицером полиции Лос-Анджелеса. Коул обнаружит, что ему предстоит новое партнерство с Мерто, поскольку он приспосабливается к жизни в Лос-Анджелесе. Тем временем Эйвери продолжает свою кампанию в городской совет.
Новые партнеры Мерто и Коул пытаются найти устойчивый ритм, пытаясь решить проблему объятий финансового директора. Тем временем Коул справляется со своей ролью со своей бывшей Натали и дочерью Майей, а Эйвери борется с результатами своей кампании в городской совет.
Коул жонглирует реалиями своей работы и своим долгом быть хорошим родителем, поскольку он и Мерто работают вместе, чтобы разоблачить банду, занимающуюся лотерейной аферой. Мерто готовится отпраздновать свое 30-летие в полиции Лос-Анджелеса и получает неожиданный визит от своего конкурентоспособного тестя Дона Беннета.
Коул размышляет о времени, проведенном им в ЦРУ, когда неожиданно появляется человек из прошлого. Мерто борется со своими ошибками после того, как объятия вызывают вопросы о подозреваемом, которого он посадил несколько лет назад. Тем временем Лео Гетц возвращается в качестве поверенного по делу и пытается убедить Триш присоединиться к его команде.
Мерто и Коул расследуют дело об ограблении грузовика, наполненного произведениями искусства. Коул имеет дело с непрекращающимися чувствами к Натали после событий в ее жизни. Тем временем Риана шантажирует Мерто, чтобы тот отпустил ее на концерт после того, как она поймала его на лжи, которую он сказал Триш.
Коул сталкивается со своим прошлым, когда его бывший наставник Том Барнс сообщает тревожные новости, поскольку он и Мерто расследуют ограбление банковских ячеек. Тем временем Мерто сталкивается с новым клиентом Триш, Луи Гутьерресом, также известным как «Гут», и заручается поддержкой Бейли в расследовании ее дела.
Мерто обращается к бывшему наставнику Коула, Тому Барнсу, за помощью в деле о картеле с высокими ставками. Тем временем Мерто и Триш впервые встречают Натали и Майю, и напряженность между Бейли и «Гутом» нарастает, поскольку новые партнеры начинают работать вместе.
Коул хочет поговорить с Натали об их отношениях, пока не стало слишком поздно, но его планы рушатся после того, как он сталкивается с новым ADA, Эрикой. Между тем, после того, как его выгнали из дома на девичник Триш, Мерто находит себе неожиданного друга.
В то время как Коул проникается духом праздника к своему первому Рождеству с Майей, Мерто надеется, что ему удастся убедить Эр-Джея вернуться домой из Коста-Рики на праздники. В участке Коул и Мерто обременены сложным делом о краже со взломом и вторжении в дом. Между тем, каникулы Эйвери немного унылы, а Бэйли все еще пытается найти своего нового партнера.
Коул приходит в себя после помолвки Натали, а его новый романтический интерес, Джули, неожиданно связывается с АДА Эрикой, что усложняет ситуацию на работе. Тем временем Мерто беспокоится о связи между объятиями, которые он расследует, и новой возможностью для Триш выступить в качестве со-адвоката в громком судебном процессе с Лео Гетцем.
Мерто берет семейный отпуск, но возвращается к работе, когда становится свидетелем предполагаемого похищения. Коулу остается самому расследовать объятия, но эти два случая начинают пересекаться. Тем временем мать Эрики, сенатор Малик, приезжает в город и всколыхивает отношения между Эрикой, Коулом и рассматриваемым делом.
Мерто и Коул исследуют объятия подпольного бойца ММА, когда Мерто понимает, что его боевые приемы уже не такие острые, как раньше. Тем временем Триш не удовлетворена своей практикой и подумывает баллотироваться на государственную должность. Кроме того, Коул и Эрика стараются вести себя непринужденно и несложно, но их план дает обратный эффект, когда Майя негативно реагирует на изменения в своей семье.
Когда Коул и Мерто расследуют дело, связанное с пересечением мексиканской границы отцом и дочерью, они в конечном итоге обнаруживают серьезную проблему с Калифорнийским пограничным патрулем. Тем временем Триш готовит свою кампанию для DA и должна столкнуться с частями своего прошлого, прежде чем они попадут в центр внимания СМИ. Коул также сталкивается со своим прошлым, когда у него возникают воспоминания в результате травмы.
Вопреки совету Мерто, Коул обращается к Тому Барнсу за помощью в расследовании близкого к дому дела, подвергая партнерство Мерто и Коула испытанию. Тем временем Триш готовится объявить о своей кампании на пост окружного прокурора.
Когда ФБР расследует дело Коула, Мерто вынужден усомниться в его верности собственному партнеру. Тем временем Коул работает над делом, которое ставит жениха Натали, Эндрю, под прицел прямо перед днем их свадьбы.
