Где выходит: Showtime
Для какого возраста: 16+
Сколько серий в 2 сезоне: 12 серий
Серия 2 начинается с того, что Мастерс сталкивается с последствиями своей катастрофической презентации и увольнением из больницы. Тем временем Либби убеждает Мастерса найти другую работу; и Вирджиния отбивается от заигрываний и инсинуаций, проистекающих из веры в то, что она была женщиной в откровенном фильме Мастера.
Мастерс начинает новую работу в Мемориальной больнице на условиях вымогательства Бетти, но обнаруживает, что его босс настаивает на том, чтобы он оставил Вирджинию в пользу подобранной секретарши. Тем временем Джонсон разрывается между тем, чтобы заставить Мастерса повторно нанять ее, и тем, чтобы оставаться на стороне ДеПола, когда ее состояние ухудшается.
Мастерс рожает ребенка с неоднозначными гениталиями и призывает родителей не присваивать ребенку пол хирургическим путем из страха или удобства. Встречая Вирджинию в отеле для тайного свидания, они вдвоем делят свое внимание между сексуальной ролевой игрой и боксерским поединком, побуждая Вирджинию раскрыть правду о беспокойном детстве Мастерса.
Лэнгэм наблюдает, как Мастерс и Джонсон выходят из гостиничного номера, и делится своими подозрениями с ДеПолом, который вынужден строить планы на свою работу без участия Вирджинии. Тем временем Бетти пытается скрыть свое бесплодие от Джина; и Мастерс пытается взять Джонсона на борт в качестве своего помощника, но ему мешает глава больницы, который проявляет похотливый интерес к исследованию Мастерса.
Мастерс продолжает открывать новые горизонты, продолжая свое обучение в качестве единственного белого врача в негритянской больнице, но ценой своей гинекологической практики. Либби сталкивается с бойфрендом Корал, Робертом, из-за ее плохого обращения с Корал, Бетти воссоединяется со своим бывшим любовником, а Джонсон изо всех сил пытается наладить свои отношения с ДеПолом, который недавно узнал о продолжающемся романе Джонсона с Мастерс.
После того, как Хендрикс запрещает Мастерсу использовать чернокожих участников в своем исследовании, Мастерс связывается с журналистом, чтобы продвигать свои усилия, используя развенчание сексуальных стереотипов в качестве приманки. Джонсон вынуждена принять решение ДеПола прекратить курс химиотерапии. Джин раскрывает правду об отношениях Бетти и Хелен. Либби увольняет Корал, обнаружив, что она солгала о Роберте.
После того, как Мастерс обнаружила, что Джонсон продолжал иметь романтические отношения с другими мужчинами, он становится импотентом без ее ведома и прекращает их совместную сексуальную работу. Он пытается сохранить свою новую клинику платежеспособной в течение трех лет, занимая деньги под свой дом, предлагая медицинские услуги в отеле и, наконец, принимая деньги от своей матери.
Мастерс в частном порядке лечит пару от бесплодия, не раскрывая им своего отношения. Джонсон понимает, что ее работа с Мастерс может быть использована для помощи людям, страдающим от сексуальной дисфункции, но быстро выходит из себя, когда пытается лечить Барбару Сандерсон самостоятельно. Либби нервничает после того, как стала свидетельницей преступления на почве ненависти, которое затем обеляет полиция.
Вирджиния продолжает выдавать себя за историю болезни пациента, чтобы получить совет от психиатра. Попытка Бетти и Мастерса вылечить импотенцию Лестера, наняв проститутку, еще больше выводит его из себя. Либби получает третью степень, когда дает показания очевидца об избитом мужчине. А Барбара Сандерс борется с тревожным диагнозом, который раскрывает цепочку секретов и заставляет Мастерса и Джонсон конфликтовать по поводу их стратегии лечения.
Мастерс узнает о конкурирующем исследовании и вызывает эксперта по связям с общественностью, чтобы тот помог прорекламировать его работу с Джонсоном. Вирджиния, наконец узнав о сексуальных проблемах Мастерса, воодушевлена перспективой найти лекарство. Будучи преисполнена решимости доказать Роберту свою ценность, Либби подбирает многоквартирный дом для забастовки по арендной плате. Кроме того, Лэнгэм ошеломлен, когда Фло сообщает ему, что он должен заняться с ней сексом, чтобы сохранить свою работу. А Барбару и Лестер объединяет их общая сексуальная дисфункция.
Телевизионная группа прибывает в клинику, чтобы задокументировать работу Мастерса и Джонсона по лечению сексуальной дисфункции. Мастерс считает огласку преждевременной, а себя неподходящей для присутствия на телевидении. Вирджиния сталкивается с последствиями того, что она поставила свою работу выше воспитания детей, когда Джордж возражает против того, чтобы взять их детей в путешествие со своей новой женой. Кроме того, Либби находит в Роберте признательность за то, что она может предложить. И Лэнгэм понимает, что нет выхода из его сексуального контракта с Фло.
После просмотра ранней версии документального фильма Мастерс обеспокоен изображением своей работы. Попытка Джонсон закрепить договоренность об опеке с Джорджем имеет неприятные последствия. Найдя оправдание отвлечению Мастерса, Либби продолжает свои отношения с Робертом. Лэнгэм обнаруживает богатство и связи семьи Фло, заставляя его переоценить свои отношения с ней. И после повторного тестирования их протокола лечения импотенции Мастерс и Джонсон чувствуют, что они готовы вылечить сексуальную дисфункцию.
