Где выходит: Showtime
Для какого возраста: 16+
Сколько серий в 1 сезоне: 12 серий
Доктор Уильям Мастерс, ведущий акушер-гинеколог Вашингтонского университета, днем ведет успешную медицинскую практику, а ночью проводит секретное исследование человеческой сексуальности. Бывшая певица из ночных клубов Вирджиния Джонсон присоединяется к секретарю больницы и доказывает, что вносит свой вклад в работу Мастерс.
Вслед за предложением Мастерс принять участие в исследовании сексуальной реакции Джонсон думает, что лучше всего сохранить свою работу, но обнаруживает, что у нее ее больше нет. Исследование было вытеснено из больницы, и Мастерс считает, что виноват Джонсон. Пока Джонсон борется за свою работу и изо всех сил пытается заботиться о своих детях, Мастерс переносит свой кабинет в бордель. Но вскоре Мастерс обнаруживает, что хаос в питомнике неуправляем без помощи Джонсона.
Мастерс и Джонсон продолжают свои исследования в борделе, но искаженные данные подтверждают, что Мастерс должен вернуть исследование в больницу. В больнице Джонсон с удивлением узнает, что выдающийся новый врач в акушерско-гинекологическом отделении — женщина, не заинтересованная в женской солидарности. Тем временем Либби изо всех сил пытается зачать ребенка, а доктор Итан Хаас получает случай всей жизни - женщина беременна четверней.
Когда исследование вернулось в больницу, Мастерс и Джонсон набирают новых участников в кампусе. Но Джонсон потрясена, когда ее бывший муж Джордж, который бездельничает на ее диване, хочет зарегистрироваться. Мать Мастерса приезжает в гости, но ее новый взгляд на жизнь пробуждает болезненные воспоминания о его детстве. И попытка Либби поиграть в сваху с Вирджинией и Итаном проходит не так гладко, как она надеялась.
Когда Мастерс и Джонсон расширяют исследование, включив в него пары, они обнаруживают, что наука о сексе легко усложняется тайной влечения. Джонсон пытается связаться со своим сыном, который предпочитает своего отца. В ожидании скорого появления на свет своего ребенка Мастерс беспокоится о том, чтобы стать отцом. А доктор Итан Хаас узнает, что свидание с дочерью ректора может повлиять на его медицинскую карьеру.
После выкидыша Либби и Мастерс едут в Майами, чтобы немного отдохнуть и расслабиться, но Мастерс возвращается к своей работе из-за сексуальной авантюрной пары по соседству. В одиночестве в больнице Вирджиния вербует Джейн в попытке развенчать теорию Фрейда о том, что один вид женского оргазма лучше другого. И Лэнгэм находит маловероятное лекарство от своей сексуальной дисфункции в Маргарет Скалли.
Мастерс и Джонсон продолжают свое исследование сексуальной реакции – теперь уже в качестве участников – но Джонсон опасается, что их работа может мешать семейной жизни Мастерс. Либби заставляет доктора Хааса тайно возобновить лечение бесплодия. Тем временем Хаас изо всех сил пытается избавиться от чувств к Вирджинии, поскольку его отношения с Вивиан углубляются. А Маргарет Скалли, уличенная в неверности, говорит мужу о нарастающих проблемах в их браке.
Мастерс и Джонсон решают, что лучший способ зафиксировать результаты своего исследования — это снять их на видео, но для этого им необходимо заручиться поддержкой со стороны. Джонсон удваивает свои усилия, чтобы получить высшее образование, но обнаруживает, что курс базовой анатомии доктора ДеПола является обязательным требованием. Тем временем Хаас и Лэнгхэм, оба неуверенные в своих отношениях, убеждают друг друга в достоинствах того, чтобы быть женатым человеком. И после того, как Маргарет ловит его в компрометирующем положении, Скалли предпринимает решительные шаги, чтобы обуздать его сексуальные порывы.
Когда Мастерс и Джонсон решают заснять внешние реакции в исследовании, они должны убедить Лестера и Джейн, что их кадры не перейдут черту порнографии. Планы Хааса и Вивиан о свадьбе в пресвитерианской церкви отклоняются, когда Хаас раскрывает, что он еврей. Либби держит свою беременность в секрете от Мастерса и вместо этого призывает его наладить отношения с матерью. Но во время ночных визитов в больницу Эстабрукс наблюдает за интимными отношениями Мастерса и Джонсона.
Больница принимает участие в общенациональных учениях по гражданской обороне, и накаленная атмосфера обостряет конфликты среди персонала. Бывшая участница исследования сообщает, что беременна и хочет узнать личность отца. Мастерс и Джонсон, отношения которых натянуты после прекращения участия в исследовании, спорят о том, следует ли сохранить конфиденциальность исследования или взять на себя ответственность. Хаас узнает, что ему отказали в будущей работе в больнице, но ошибочно полагает, что виноват его разрыв с Вивиан. Маргарет Скалли ищет ответы о сексуальности своего мужа из неожиданного источника.
Поскольку Джонсон больше не входит в его команду, Мастерс принимает предложение Либби помочь собрать исследовательскую работу для презентации для всей больницы. Но когда Мастерс видит, что презентация другого врача усыпляет его коллег, он решает привлечь их внимание, даже если это означает проведение провоцирующих, но неполных исследований. Доктор ДеПоль и Джонсон едут на медицинский съезд, и ДеПоль рассказывает, почему ее работа над мазком Папаниколау так важна. А бывший муж Вирджинии Джордж возвращается и обнаруживает, что Итан Хаас играет отца его детей.
Работа Мастерса над человеческой сексуальностью завершается общебольничной презентацией результатов его исследований и исследований Джонсона. Но когда Мастерс пытается выйти за рамки возможного с внешними кадрами женского оргазма, реакция врачей на фильм оказывается не такой, как он надеялся. Тем временем Хаас принимает предложение о работе в больнице Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и думает, что этот переезд будет означать для его отношений с Вирджинией. Скалли лечится электрошоком в надежде вылечить его гомосексуальность, но Маргарет сомневается в связанных с этим рисках.
