Де виходить: Showtime
Для якого віку: 16+
Скільки серій в 1 сезоні: 12 серій
Доктор Вільям Мастерс, найкращий акушер/гінеколог Вашингтонського університету, успішно веде медичну практику вдень і проводить таємне дослідження людської сексуальності вночі. Колишня співачка нічного клубу Вірджинія Джонсон приєднується до секретарського персоналу лікарні та доводить, що є активом у роботі Мастерса.
Після пропозиції Мастерса взяти участь у дослідженні сексуальної реакції Джонсон розглядає найкращий варіант дій, щоб зберегти свою роботу, але виявляє, що її більше немає. Дослідження було вигнано з лікарні, і Мастерс вважає, що в цьому винен Джонсон. Поки Джонсон бореться за збереження своєї роботи та піклування про дітей, Мастерс переносить свій кабінет у бордель. Але незабаром Мастерс виявляє, що без допомоги Джонсона неможливо впоратися з хаосом котячої хати.
Мастерс і Джонсон продовжують дослідження в борделі, але спотворені дані підтверджують, що Мастерс повинен повернути дослідження в лікарню. У лікарні Джонсон з подивом дізнається, що видатний новий лікар у акушерсько-гінекологічному відділенні — жінка, яка не зацікавлена в жіночій солідарності. Тим часом Ліббі намагається завагітніти, а доктору Ітану Хаасу трапляється випадок життя — жінка, вагітна четвірнею.
Коли дослідження повернулося в лікарню, Мастерс і Джонсон набирають нових учасників на кампусі. Але Джонсон шокована, коли її колишній чоловік Джордж, який валяється на її дивані, хоче зареєструватися. Мати Мастерса приїжджає в гості, але її новий погляд на життя викликає у нього болісні спогади про дитинство. І спроба Ліббі грати в сваху з Вірджинією та Ітаном не проходить так гладко, як вона сподівалася.
Коли Мастерс і Джонсон розширили дослідження, включивши в нього пари, вони виявили, що науку про секс легко ускладнити таємницею потягу. Джонсон намагається налагодити зв'язок зі своїм сином, який віддає перевагу своєму батькові. В очікуванні появи дитини Мастерс хвилюється, чи не стане батьком. І доктор Ітан Хаас дізнається, що зустрічі з донькою ректора можуть вплинути на його медичну кар’єру.
Після викидня Ліббі та Мастерс їдуть до Маямі, щоб трохи відпочити та розслабитися, але Мастерса знову залучає до роботи сусідська пара, яка любить сексуальні пригоди. Сама в лікарні Вірджинія залучає Джейн до спроби розвінчати теорію Фрейда про те, що один вид жіночого оргазму кращий за інший. І Ленгем знаходить у Маргарет Скаллі неймовірний засіб від своєї сексуальної дисфункції.
Мастерс і Джонсон продовжують дослідження сексуальної реакції - тепер як учасники, але Джонсон побоюється, що їхня робота може заважати домашньому життю Мастерса. Ліббі тисне на доктора Хааса, щоб той таємно відновив її лікування безпліддя. Тим часом Хаас намагається позбутися почуттів до Вірджинії, оскільки його стосунки з Вівіан поглиблюються. А Маргарет Скаллі, спіймана на своїй невірності, стикається зі своїм чоловіком щодо зростаючих проблем у їхньому шлюбі.
Мастерс і Джонсон вирішують, що найкращий спосіб записати результати свого дослідження — це зняти їх на відео, але для цього вони повинні заручитися сторонньою допомогою. Джонсон подвоїла свої зусилля, щоб отримати вищу освіту, але виявила, що обов’язковим є курс базової анатомії доктора Де Пола. Тим часом Гаас і Ленгем, обидва невпевнені у своїх стосунках, переконують один одного в тому, що бути одруженим чоловіком варто. І після того, як Маргарет ловить його в компрометуючому положенні, Скаллі вживає рішучих заходів, щоб контролювати його сексуальні потяги.
Коли Мастерс і Джонсон вирішують зняти зовнішню реакцію в дослідженні, вони повинні переконати Лестера і Джейн, що їхні кадри не перетнуть межу порнографії. Плани Хааса та Вівіан щодо вінчання в пресвітеріанській церкві збиваються, коли Хаас виявляє, що він єврей. Ліббі приховує від Мастерса свою вагітність і натомість заохочує його налагодити стосунки з матір’ю. Але під час пізніх нічних візитів до лікарні Естабрукс спостерігає за інтимними стосунками Мастерса та Джонсона.
Лікарня бере участь у загальнонаціональних навчаннях з цивільної оборони, а загострена атмосфера загострює конфлікти між персоналом. Колишня учасниця дослідження розповідає, що вагітна, і хоче дізнатися особу батька. Мастерс і Джонсон, їхні стосунки напружені після припинення участі в дослідженні, стикаються між собою, чи зберегти конфіденційність дослідження чи взяти на себе відповідальність. Хаас дізнається, що йому відмовили в майбутній роботі в лікарні, але помилково вважає, що виною тому його розрив з Вівіан. Маргарет Скаллі шукає відповіді про сексуальність свого чоловіка в малоймовірному джерелі.
Оскільки Джонсона більше немає в його команді, Мастерс приймає пропозицію Ліббі допомогти зібрати дослідницьку роботу для загальногоспітальної презентації. Але коли Мастерс бачить, що презентація іншого лікаря присипляє його колег, він вирішує привернути їхню увагу, навіть якщо для цього доведеться проштовхуватися через провокаційне, але неповне дослідження. Доктор ДеПол і Джонсон їдуть на медичну конференцію, і ДеПол розповідає, чому її робота над мазком Папаніколау є такою важливою. Колишній чоловік Вірджинії Джордж повертається, щоб побачити Ітана Хааса в ролі батька його дітей.
Робота Мастерса над людською сексуальністю завершується загальногоспітальною презентацією результатів досліджень, проведених ними та Джонсоном. Але коли Мастерс намагається розширити рамки зовнішніми кадрами жіночого оргазму, реакція лікарів на фільм не така, як він сподівався. Тим часом Хаас розглядає пропозицію про роботу в лікарні Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та розмірковує про те, що означатиме переїзд для його стосунків із Вірджинією. Скаллі проводить лікування електрошоком з надією вилікувати свою гомосексуальність, але Маргарет передумає щодо пов’язаних з цим ризиків.
