Где выходит: CBS
Для какого возраста: 13+
Сколько серий в 2 сезоне: 24 серии
Дон и Чарли исследуют объятия жены судьи, застреленной в ее гараже. Неясно, была ли она намеченной целью или ее муж, который слушал дело о вынесенном приговоре с участием лидера банды. По мере того, как расследование продолжается, Дон воссоединяется с прокурором, жизнь которого также может быть в опасности.
Дона и его команду вызывают, когда женщина, пытающаяся ограбить ювелирный магазин в Беверли-Хиллз, застрелена охранником. Чарли помогает ФБР, используя пульт дистанционного управления без ключа от машины женщины, чтобы идентифицировать ее и найти похищенных жену и дочь владельца магазина.
ФБР оказывается вовлеченным в преследование популярной певицы после того, как ей угрожает злоумышленник в ее доме, и раскрывает серию писем с угрозами, которые она получила по почте. Чарли определяет, что письма принадлежат двум разным людям после анализа почерка. Когда фотографа находят мертвым возле дома певца, Дон считает, что фотографа обнимали, и его смерть как-то связана с делом о преследовании.
Дона и Меган вызывают на сцену объятий, когда финансовый директор влиятельной энергетической компании, которая собиралась дать показания против своих коллег-руководителей, обнимается у нее дома, а ее сын является единственным свидетелем. Зная, что могут быть тысячи недовольных бывших сотрудников, Дон просит Чарли сузить список.
Дон раскрывает секретный код, с которого начинается охота на запуганного и обученного убийцу, а также усилия ФБР по спасению жизни колумбийского изгнанника, живущего в Лос-Анджелесе.
Дона и его команду вызывают, чтобы найти человека, выпустившего потенциально смертельный газ в систему городского метро.
Когда отец разоряется в результате вторжения в дом, Дон и его команда исследуют связь между объятиями и серией грабежей в престижном сообществе.
Меган чувствует себя ответственной за смерть агента после взрыва в мет-хаусе, который ФБР намеревалось арестовать. Когда вора в законе ускользает от поимки, выясняется, что он также может быть причастен к детской порнографии, когда на одной из фотографий в его компьютере оказывается молодая девушка в откровенно сексуальном положении. Картина отправляет Чарли в собственный крестовый поход, поскольку он вспоминает девочку, которую знал в детстве, которую, как он подозревал, подвергали жестокому обращению, и он полон решимости спасти маленькую девочку на картинке.
После того, как четыре человека чуть не умерли от отравления, Дон узнает, что кто-то подделывает лекарства, отпускаемые без рецепта. Когда преступник публикует манифест в местной газете, Дон приходит к выводу, что этот человек может быть бывшим сотрудником фармацевтической компании, производившей препарат.
Когда исследователя, специализирующегося на древностях коренных американцев, задерживают в музее, где она работает, вызывают ФБР, потому что музей находится на федеральной земле.
Поджигатель поджигает автосалон, который обнимает продавца. На месте происшествия краской из баллончика написано название экстремистской экологической группы, но группа отрицает свою причастность. Задачей Дона становится определить, несет ли ответственность группа или кто-то другой. Чарли вызывают, чтобы помочь выяснить, есть ли закономерность в пожарах, которая поможет составить профиль поджигателя.
Когда Дона и его команду вызывают на место объятий члена банды Лос-Анджелеса, они узнают, что расследуют объятия другого агента, работавшего под прикрытием.
Расследование объятий в карточном клубе Лос-Анджелеса приводит ФБР к сложной схеме подсчета карт с участием студентов колледжа.
Когда азиатского подростка находят в подвале старого отеля в центре города, где ее, по-видимому, пытали, расследование вскоре обнаруживает, что девочка и три другие пропавшие женщины являются жертвами схемы извлечения органов на черном рынке. Амита помогает ФБР, общаясь с девушкой из той же части Индии, где когда-то жила семья Амиты.
Когда из кампуса, где преподает Чарли, украден синтезатор ДНК, способный настраивать болезни, Дон опасается, что воры могут быть террористами, которые хотят запустить или продвигать программу биологической войны, а также считает, что кража была внутренней работой.
Дон и его команда расследуют антивоенный взрыв возле армейского вербовочного центра, который напоминает работу антивоенного активиста 1970-х годов, исчезнувшего 30 лет назад после того, как его обвинили в закладке бомбы, от которой пострадали два человека. Агент на пенсии Томас Ларсон, который пытался раскрыть дело 30 лет назад, возвращается, чтобы помочь, но ставит под сомнение лояльность Дона, когда выясняется, что Алан знал радикального активиста и участвовал с ним в демонстрациях, что вызвало напряженность в семье.
Дона и его агентов просят провести расследование, когда поисковая группа находит в пустыне трех мертвых женщин, которые, по-видимому, обнимались при странных обстоятельствах. Дело становится более подозрительным, когда Дон узнает, что поисковую группу привел на место преступления экстрасенс. Когда экстрасенс предлагает помощь ФБР в раскрытии преступления, Чарли полон решимости доказать, что экстрасенс — мошенник.
Пытаясь найти обнимашку иракской женщины, снимавшей документальный фильм о правах женщин-мусульманок, Дон обращается за помощью к двоюродному брату жертвы. Через своего кузена Дон обнаруживает связь с Саддамом Хусейном. Вернувшись домой, Чарли возрождает романтические отношения с бывшей девушкой, когда она навещает его во время автограф-тура.
Дон и его команда расследуют стрельбу в школе. Он узнает, что у двух учеников мог быть сильный мотив, поэтому Чарли использует школьную систему радиочастотной идентификации, чтобы отслеживать перемещения стрелков по школьным коридорам. Когда Чарли обнаруживает ненормальную закономерность, агенты изучают улики и обнаруживают третьего участника, о котором никто не подозревал ранее.
Когда агента ATF находят мертвым при необычных обстоятельствах, Дон хочет взяться за дело, которое вращается вокруг тщательно продуманного ограбления банка, после того, как узнает, что жертвой была его бывшая девушка. Затем он становится довольно самоанализом, поскольку понимает, какое влияние его карьера оказала на его личную жизнь, и решает обратить свое внимание на новую женщину.
Когда нападавший открывает огонь в офисе ФБР, Дон и его команда должны определить его мотив и возможную связь с опасным торговцем оружием, который находится под судом. После того, как его чуть не застрелили, Чарли потрясен и не хочет возвращаться в офис, что мешает его вкладу в дело.
Расследование ФБР мошенничества со взломом компьютеров, которое подключается к системе банка, чтобы получить доступ к личности и финансовым активам его клиентов, становится личным для Дона и семьи Эппес.
ФБР вмешивается, когда тела молодых азиатских девушек выбрасываются на пляж. Ситуация становится более критической, когда обнаруживается, что у одной девочки обнаружен птичий грипп. По мере продолжения расследования Дон и его команда обнаруживают связь между девушками и индустрией секс-торговли. Тем временем Амита подумывает о переводе в Гарвардский университет, что заставляет Чарли пересмотреть свои чувства к ней.
Дон исследует объятия двух молодых женщин, найденные в их машинах возле их домов. Их кончины были оформлены как передозировка наркотиков, но Дон понимает, что в этом виноват серийный обнимальщик. Тем временем Чарли снятся странные сны о его родителях. В одном из снов появляется его покойная мать и говорит ему, что он хочет задать ей вопрос, но он не может представить, что это может быть.
