Де виходить: CBS
Для якого віку: 13+
Скільки серій в 2 сезоні: 24 серії
Дон і Чарлі досліджують обійми дружини судді, яку застрелили в її гаражі. Незрозуміло, чи вона була передбачуваною мішенню, чи її чоловік, який слухав справу про винесення покарання за участю лідера банди. Поки розслідування триває, Дон знову знайомиться з прокурором, життя якого також може бути під загрозою.
Дона та його команду викликають, коли охоронець застрелює жінку, яка намагається пограбувати ювелірний магазин у Беверлі-Хіллз. Чарлі допомагає ФБР, використовуючи пульт без ключа від автомобіля жінки, щоб допомогти ідентифікувати її особу та знайти викрадену дружину та доньку власника магазину.
ФБР втягується в переслідування популярної співачки після того, як їй погрожує зловмисник у її будинку та розкриває серію листів із погрозами, які вона отримала поштою. Проаналізувавши почерк, Чарлі визначає, що листи надійшли від двох різних людей. Коли фотографа знайшли мертвим біля будинку співачки, Дон вважає, що фотографа обняли, і його смерть якось пов’язана зі справою про переслідування.
Дона та Меган кличуть на сцену обіймів, коли фінансовий директор потужної енергетичної компанії, яка збиралася свідчити проти своїх колег, обіймається в її будинку, а її син є єдиним свідком. Знаючи, що можуть бути тисячі незадоволених колишніх співробітників, Дон просить Чарлі звузити список.
Дон розкриває таємний код, який починає полювання на підготовленого вбивцю, а також намагання ФБР врятувати життя колумбійського вигнанця, який живе в Лос-Анджелесі.
Дона та його команду викликають, щоб знайти особу, яка випустила потенційно смертельний газ у системі міського метро.
Коли батько постраждав від вторгнення в дім, Дон і його команда досліджують зв’язок між обіймами та великою кількістю пограбувань у елітній спільноті.
Меган відчуває відповідальність за смерть агента після вибуху в амфетамінозії, яку ФБР планувало викрити. Коли «вор в законі» уникає арешту, з’ясовується, що він також може бути причетний до дитячої порнографії, коли на одній із фотографій на його комп’ютері виявляється молода дівчина у сексуальній позі. Картина відправляє Чарлі в власний хрестовий похід, оскільки він згадує дівчину, яку знав у дитинстві, і підозрював, що вона зазнала жорстокого поводження, і він вирішив врятувати маленьку дівчинку на картині.
Після того, як чотири людини ледь не померли від отруєння, Дон дізнається, що хтось фальсифікує безрецептурні ліки. Коли злочинець публікує маніфест у місцевій газеті, Дон приходить до думки, що ця людина може бути колишнім працівником фармацевтичної компанії, яка виготовляла ліки.
Коли дослідниця, яка спеціалізується на індіанських старожитностях, перебуває в музеї, де вона працює, викликають ФБР, оскільки музей знаходиться на федеральній території.
Підпалювач підпалює автосалон, який обіймається з продавцем. Назва екстремістської екологічної групи написана балончиками на місці події, але група заперечує свою причетність. Завданням Дона стає визначити, чи несе відповідальність група чи хтось інший. Чарлі викликають, щоб допомогти з’ясувати, чи є закономірність пожеж, яка допоможе отримати профіль підпалювача.
Коли Дона та його команду викликають на місце обіймів члена банди Лос-Анджелеса, вони дізнаються, що розслідують обійми іншого агента, який працював під прикриттям.
Розслідування обіймів у картковому клубі Лос-Анджелеса приводить ФБР до складної схеми підрахунку карток за участю студентів коледжу.
Коли азіатську підлітку знаходять у підвалі старого готелю в центрі міста, де її, очевидно, катували, розслідування незабаром виявляє, що дівчина та ще три зниклі жінки є жертвами схеми чорного ринку вилучення органів. Аміта допомагає ФБР, спілкуючись з дівчиною, яка походить з тієї самої частини Індії, де колись жила родина Аміти.
Коли з кампусу, де викладає Чарлі, викрадають ДНК-синтезатор із можливістю налаштування хвороб, Дон боїться, що злодії можуть бути терористами, щоб розпочати або просувати програму біологічної війни, а також вважає, що крадіжка була внутрішньою роботою.
Дон і його команда розслідують антивоєнний вибух біля армійського центру вербування, який нагадує роботу антивоєнного активіста 1970-х років, який зник 30 років тому після того, як його звинуватили в закладанні бомби, що вбила двох людей. Агент у відставці Томас Ларсон, який намагався розкрити цю справу 30 років тому, повертається, щоб допомогти, але ставить під сумнів лояльність Дона, коли з’ясовується, що Алан знав радикального активіста та брав участь у демонстраціях разом із ним, що спричинило напругу в родині.
Дона та його агентів просять провести розслідування, коли пошукова група знаходить у пустелі трьох мертвих жінок, яких, очевидно, обіймали за дивних обставин. Справа стає більш підозрілою, коли Дон дізнається, що пошукову групу привів на місце злочину екстрасенс. Коли екстрасенс пропонує ФБР допомогти в розкритті злочину, Чарлі вирішує довести, що екстрасенс шахрай.
У спробі знайти обіймача іракської жінки, який знімав документальний фільм про права мусульманських жінок, Дон заручається допомогою двоюрідного брата жертви. Через свого двоюрідного брата Дон виявляє зв'язок із Саддамом Хусейном. Повернувшись додому, Чарлі відновлює романтичні стосунки з колишньою дівчиною, коли вона відвідує його під час подорожі з автографами.
Дон і його команда розслідують стрілянину в школі. Він дізнається, що у двох учнів може бути сильний мотив, тому Чарлі використовує шкільну радіочастотну систему ідентифікації, щоб відстежити переміщення стрілків коридорами школи. Коли Чарлі виявляє аномальну закономірність, агенти розглядають докази та виявляють третього учасника, про якого раніше ніхто не підозрював.
Коли агента ATF знаходять мертвим за незвичайних обставин, Дон хоче взятися за справу, яка обертається навколо складного пограбування банку, після того як він дізнається, що жертвою була його колишня дівчина. Потім він стає досить самоаналізованим, оскільки усвідомлює, який вплив його кар’єра мала на його особисте життя, і вирішує звернути увагу на нову жінку.
Коли нападник відкриває вогонь в офісі ФБР, Дон і його команда повинні визначити його мотив і можливий зв'язок з небезпечним торговцем зброєю, якого судять. Після ледь не застреленого Чарлі приголомшений і не хоче повертатися в офіс, що заважає його внеску в справу.
Розслідування ФБР комп’ютерного хакерського шахрайства, яке проникає в систему банку, щоб отримати доступ до особистих даних і фінансових активів його клієнтів, стає особистим для Дона та родини Еппес.
ФБР втручається, коли тіла молодих азіатських дівчат викидає на пляж. Ситуація стає ще більш критичною, коли в однієї дівчини виявляється пташиний грип. У ході розслідування Дон і його команда виявляють зв'язок між дівчатами та індустрією секс-торгівлі. Тим часом Аміта думає про переведення до Гарвардського університету, що змушує Чарлі переоцінити свої почуття до неї.
Дон досліджує обійми двох молодих жінок, знайдених у їхніх автомобілях біля їхніх будинків. Їхні випадки схожі на передозування наркотиками, але Дон розуміє, що за це винен серійний обіймач. Тим часом Чарлі бачить дивні сни про своїх батьків. В одному сні з’являється його померла мати і каже йому, що він має запитати її, але він не може уявити, що це може бути.
