Где выходит: ABC
Для какого возраста: 12+
Сколько серий в 1 сезоне: 22 серии
Эмма не верит в рассказы Генри и возвращает его в Сторибрук, где ее пленяет необычный мальчик. Обеспокоенная мальчиком, она решает остаться здесь на некоторое время, но вскоре обнаруживает, что Сторибрук — это больше, чем простой город. Это место, где волшебство забыто, но оно все еще там, где оживают сказочные персонажи, даже если они не помнят, кем они когда-то были, а Злая Королева теперь приемная мать Генри. Начинается эпическая битва, и чтобы добрая сторона победила, Эмме придется принять свою судьбу и бороться за нее.
Реджина всеми правдами и неправдами пытается выгнать Эмму из Сторибрука, вовлекая в свои махинации доктора Хоппера. Тем временем сестра Мэри неожиданно протягивает руку Эмме, а мистер Голд намекает мэру, что знает больше, чем она подозревает. Тем временем раскрывается происхождение Темного проклятия, разрушившего Страну фантазий.
Генри убеждает Мэри Маргарет читать пациенту Джона Доу, настаивая на том, что он ее Прекрасный Принц. Мэри Маргарет неохотно делает это, но результат ее удивляет. Тем временем в воспоминаниях Прекрасный Принц и Белоснежка встречаются впервые... и, возможно, в последний раз.
В Сторибруке Эмма пытается помочь Эшли Бойд, молодой беременной горничной, которая пытается заключить сделку с мистером Голдом. Тем временем в мире сказок Золушка заключает сделку с Румпельштильцхеном, но обнаруживает, что цена превышает ту, которую она готова заплатить.
Когда шериф Грэм заменяет Эмму, земля сотрясается, и на окраине города таинственным образом появляется гигантская воронка. Но жизнь любопытного Генри оказывается в опасности, когда он решает исследовать внутренности воронки, чтобы увидеть, может ли ее содержимое связать жителей Сторибрука со сказочным миром. Тем временем, вернувшись в сказочный мир, Джимини Крикет жаждет оставить семейный бизнес и превратиться в человека, которым он хочет быть.
Дэвид — он же Джон Доу — должен выбирать между тем, чтобы остаться с Кэтрин или оставить ее, чтобы быть с Мэри Маргарет, в которую он глубоко и необъяснимо влюбился; и Эмма ловит шерифа Грэма на лжи. Тем временем, вернувшись в прежний сказочный мир, Прекрасный Принц вот-вот столкнется с событием, которое изменит его жизнь и навсегда изменит его судьбу.
Один из жителей города начинает вспоминать свое сказочное прошлое, а Сторибрук оплакивает потерю одного из них. Тем временем в сказочном мире Злая Королева пытается найти бессердечного убийцу, чтобы обнять Белоснежку.
Реджина и мистер Голд играют в грязную политику и занимают противоположные стороны, когда Эмма баллотируется на желанный государственный пост в Сторибруке против Сидни. Тем временем, в прежнем сказочном мире, Румпельштильцхен пытается отследить высший источник силы, чтобы помочь своему сыну предотвратить ужасы бессмысленной войны.
Чувствуя их боль от того, что они пережили тот же опыт, Эмма отчаянно пытается помочь двум бездомным детям найти своего биологического отца, прежде чем их разлучат и поместят в приемную семью. Тем временем в сказочном мире Злая Королева вынуждает Гензеля и Гретель украсть важный артефакт у слепой ведьмы.
Мэри Маргарет и Дэвид продолжают бороться со своей безответной любовью, а Эмма и Реджина начинают подозревать таинственного незнакомца в городе. Тем временем в сказочной стране Белоснежка жаждет облегчить свое разбитое сердце, поскольку приближается свадьба Прекрасного принца с дочерью короля Мидаса.
Удрученный Сидни обращается за помощью к Эмме, чтобы помочь найти улики, которые могут разоблачить мэра Реджину как коррумпированного человека, которым она на самом деле является, для горожан Сторибрука. Мэри Маргарет и Дэвид продолжают свое тайное свидание, пытаясь придумать способ дать волю своей запретной любви.
После того, как дом мистера Голда ограблен, Эмма внимательно следит за ним, когда кажется, что он хочет выследить преступника и раздать справедливость в качестве расплаты, а в День святого Валентина Мэри Маргарет, Руби и Эшли устраивают девичник. вне. Тем временем в сказочной стране Белль соглашается на судьбоносную сделку, чтобы отказаться от своей свободы, чтобы спасти свой город от ужасов войны с ограми.
Когда их любовь друг к другу становится все сильнее, Дэвид наконец соглашается рассказать Кэтрин о своих отношениях с Мэри Маргарет и положить конец своему браку без любви. Между тем, в сказочной стране, когда сбежавший жених Принц ищет Белоснежку, он соглашается помочь Эбигейл в опасной миссии по возвращению чего-то ценного, что было потеряно для нее.
Маловероятные союзники Мэри Маргарет и Лерой объединяются для благого дела, чтобы помочь монахиням Сторибрука продать свои свечи во время городского фестиваля «День шахтера». Но Лерой дает монахине Астрид обещание, которое он, возможно, не сможет сдержать; и Эмма расследует таинственное исчезновение жены Дэвида, Кэтрин. Тем временем в сказочной стране Ворчун находит запретную любовь с красивой, но неуклюжей феей Новой.
После того, как Руби уходит из закусочной Бабушки и с ее самооценкой на рекордно низком уровне, Эмма нанимает ее в качестве помощницы, чтобы помочь Руби узнать, в чем она хороша в жизни; и Эмма продолжает расспрашивать Дэвида об исчезновении - и возможных объятиях - Кэтрин. Тем временем в сказочной стране Красная Шапочка жаждет сбежать со своей настоящей любовью. Но она вместе с другими горожанами оказывается виртуальными пленниками, когда кровожадный волк продолжает безжалостно обниматься.
Мэри Маргарет нанимает мистера Голда в качестве своего поверенного, когда Эмма вынуждена арестовать ее за предполагаемые объятия с женой Дэвида, Кэтрин. Тем временем, вернувшись в прежнюю сказочную страну, Прекрасный Принц намеревается помешать решительной и расстроенной Белоснежке, память которой до сих пор затуманена зельем Румпельштильцхена, от убийства Злой Королевы.
Во время поисков пропавшей Мэри Маргарет Эмму похищает человек, чье пристрастие к шляпам балансирует на грани безумия. Между тем, зрители будут перенесены за пределы сказочной страны, где Злая Королева впервые уговаривает робкого волшебника прийти работать на нее в последний раз и отправиться в Страну Чудес, чтобы помочь украсть что-то у Королевы Червей. .
Эмма продолжает свой исчерпывающий поиск улик, доказывающих невиновность Мэри Маргарет в объятиях жены Дэвида, Кэтрин. Между тем, в сказочной стране, которая была и до того, как зло очернило ее душу, Реджина должна выбирать между предательством своей матери, Коры, и женитьбой по настоящей любви, или женитьбой на королевской особе и жить царственной, но лишенной любви жизнью; и раскрывается событие, из-за которого Злая Королева ненавидела Белоснежку.
Мистер Голд пытается раскрыть истинную личность Августа, Эмма противостоит Реджине по поводу ее причастности к исчезновению Кэтрин, а Дэвид пытается извиниться и примириться с Мэри Маргарет. Между тем, в сказочной стране Румпельштильцхен соглашается подчиниться и сделать все возможное, если его сын сможет найти для него способ безопасно отказаться от своих сил и снова превратиться в любящего человека, которым он был раньше.
Август предлагает показать Эмме, как она может вернуть Генри, рассказав ей правду о своей жизни. Тем временем Реджина пытается соблазнить Дэвида, а Мэри Маргарет возвращается к преподаванию. В сказочном мире Джепетто говорят, что он может спасти ребенка Белоснежки и Прекрасного, но настаивает на том, чтобы спасти своего сына Пиноккио в качестве оплаты за его работу.
Генри умоляет Эмму остаться в Сторибруке и продолжить ее поиски в качестве спасителя сказочных обитателей, а Реджина придумывает план, который может навсегда избавить ее от Эммы. Тем временем, вернувшись в прежнюю страну сказок, Белоснежка заручается поддержкой своих собратьев из сказок, чтобы напасть на Злую Королеву и спасти жизнь Прекрасного Принца.
Эмма и Реджина объединяются, чтобы найти способ спасти жизнь Генри. Тем временем в сказочной стране Прекрасный Принц пытается вырваться из лап Злой Королевы, чтобы воссоединиться с Белоснежкой, которая, без его ведома, уже надкусила ядовитое яблоко Королевы.
