Де виходить: ABC
Для якого віку: 12+
Скільки серій в 1 сезоні: 22 серії
Емма не вірить в розповіді Генрі і повертає його в Сторібрук, де її захоплює незвичайний хлопчик. Турбуючись про хлопчика, вона вирішує залишитися на деякий час, але незабаром виявляє, що Сторібрук — це щось більше, ніж просте місто. Це місце, де про магію забули, але воно все ще є, де казкові персонажі оживають, навіть якщо вони не пам’ятають, ким були колись, а Зла Королева тепер є прийомною матір’ю Генрі. Починається епічна битва, і щоб добра сторона перемогла, Еммі доведеться прийняти свою долю та боротися за неї.
Регіна намагається всіма правдами та неправдами вигнати Емму зі Сторібрука, втягуючи у свої схеми доктора Хоппера. Тим часом сестра Мері несподівано простягає руку Еммі, і містер Голд натякає меру, що він знає більше, ніж вона підозрює. Тим часом розкривається походження Темного прокляття, яке знищило Країну Фантазії.
Генрі переконує Мері Маргарет почитати пацієнту Джона Доу, наполягаючи, що він її Чарівний принц. Мері Маргарет робить це неохоче, але здивована результатами. Тим часом у ретроспекції чарівний принц і Білосніжка зустрічаються вперше... і, можливо, востаннє.
У Сторібрук Емма намагається допомогти Ешлі Бойд, молодій вагітній покоївці, яка намагається укласти угоду з містером Голдом. Тим часом у казковому світі Попелюшка укладає угоду з Румпельштильцхеном, але виявляє, що ціна вища, ніж вона готова заплатити.
Коли шериф Грем заступає Емму, земля здригається, і на краю міста таємничим чином з’являється гігантська воронка. Але життя допитливого Генрі опинилося під загрозою, коли він вирішив дослідити нутрощі воронки, щоб побачити, чи може її вміст пов’язати мешканців Сторібрука з казковим світом. Тим часом, повернувшись у казковий світ, Джиміні Крікет прагне покинути сімейний бізнес і перетворитися на людину, якою він хоче бути.
Девід, він же Джон Доу, повинен вибрати між тим, щоб залишитися з Кетрін або залишити її, щоб бути з Мері Маргарет, в яку він глибоко і незрозуміло закоханий; і Емма ловить шерифа Грема на брехні. Тим часом у казковому світі Чарівного принца чекає кардинальна подія, яка назавжди змінить його долю.
Один із мешканців містечка починає згадувати своє казкове минуле, а Сторібрук оплакує втрату одного зі своїх. Тим часом у казковому світі, який був, Зла Королева намагається знайти бездушного вбивцю, щоб обійняти Білосніжку.
Регіна та містер Голд грають у брудну політику та стають на протилежні сторони, коли Емма балотується на омріяну державну посаду в Сторібрук проти Сідні. Тим часом, повернувшись у казковий світ, який був, Румпельштильцхен намагається відшукати головне джерело сили, щоб допомогти своєму синові відвернути жахи безглуздої війни.
Відчуваючи їхній біль через той самий досвід, Емма відчайдушно намагається допомогти двом безпритульним дітям знайти свого рідного батька, перш ніж їх розлучать і відправлять у прийомну сім’ю. Тим часом у казковому світі, який був, Зла Королева змушує Гензель і Гретель викрасти важливий артефакт у сліпої відьми.
Мері Маргарет і Девід продовжують боротися зі своїм нерозділеним коханням, а Емма і Регіна підозрюють нового таємничого незнайомця в місті. Тим часом у казковій країні, яка була, Білосніжка прагне полегшити своє розбите серце, оскільки наближається весілля Чарівного принца з дочкою короля Мідаса.
Пригнічений Сідні звертається за допомогою до Емми, щоб допомогти розкрити докази, які можуть викрити мера Регіну як корупціонера, яким вона насправді є для жителів Сторібрука. Мері Маргарет і Девід продовжують таємне побачення, намагаючись знайти спосіб розв'язати своє заборонене кохання.
Після того, як дім містера Голда пограбовано, Емма пильно стежить за ним, коли здається, що він хоче вистежити злочинця та розплатитися за правосуддя, а на День святого Валентина Мері Маргарет, Рубі та Ешлі влаштовують дівочий вечір поза. Тим часом у казковій країні, яка була, Белль погоджується на доленосну угоду відмовитися від своєї свободи, щоб врятувати своє місто від жахів війни огрів.
Оскільки їхня любов один до одного стає все сильнішою, Девід нарешті погоджується розповісти Кетрін про свої стосунки з Мері Маргарет і покласти край своєму шлюбу без кохання. Тим часом у казковій країні, поки наречений-утікач Чарівний принц шукає Білосніжку, він погоджується допомогти Ебігейл у небезпечній місії повернути щось дорогоцінне, що вона втратила.
Неймовірні союзники Мері Маргарет і Лерой об’єднуються заради доброї справи, щоб допомогти черницям Сторібрук продавати свої свічки під час міського фестивалю до Дня шахтаря. Але Лерой дає обіцянку черниці Астрід, яку він, можливо, не зможе виконати; і Емма досліджує таємниче зникнення дружини Девіда, Кетрін. Тим часом у казковій країні Грампі знаходить заборонене кохання з красивою, але незграбною феєю Новою.
Після того як Рубі звільнилася з бабусиної закусочної, а її самооцінка впала на рекордно низький рівень, Емма найняла її в помічниці, щоб допомогти Рубі дізнатися, у чому вона хороша в житті; а Емма продовжує розпитувати Девіда про зникнення — і можливі обійми — Кетрін. Тим часом у казковій країні Червона Шапочка прагне втекти зі своїм справжнім коханням. Але вона разом зі своїми співгромадянами фактично є в’язнями, коли кровожерливий вовк продовжує свій невпинний обійм.
Мері Маргарет наймає містера Голда як свого адвоката, коли Емма змушена заарештувати її за ймовірні обійми дружини Девіда Кетрін. Тим часом, повернувшись у казкову країну, Чарівний Принц вирішує зупинити рішучу та безтурботну Білосніжку, пам’ять якої все ще затьмарена зіллям Румпельштильцхена, від убивства Злої Королеви.
У пошуках зниклої Мері Маргарет Емму викрадає чоловік, чия пристрасть до капелюхів змушує її балансувати на межі божевілля. Тим часом глядачі перенесуться за межі казкової країни, яка вперше відбулася, коли Зла Королева переконує шугового чоловіка-чарівника востаннє попрацювати на неї та вирушити до Країни Чудес, щоб допомогти вкрасти щось у Королеви Сердець. .
Емма продовжує свій виснажливий пошук доказів, які підтвердять невинність Мері Маргарет в обіймах дружини Девіда Кетрін. Тим часом у казковій країні, яка була і до того, як зло затьмарило її душу, Регіні доводиться вибирати між зрадою своєї матері Кори та виходом заміж за справжнє кохання чи заручинами з королівською особою та життям царственим, але без кохання; і розкривається подія, через яку Зла Королева зненавиділа Білосніжку.
Містер Голд намагається розкрити справжню особу Августа, Емма стикається з Регіною щодо її причетності до зникнення Кетрін, а Девід намагається вибачитися та помиритися з Мері Маргарет. Тим часом, у казковій країні, яка була, Румпельштильцхен погоджується підкоритися і зробити все можливе, якщо його син зможе знайти спосіб безпечно відмовитися від своїх повноважень і повернутися в люблячого чоловіка, яким він був раніше.
Август пропонує Еммі показати, як вона може повернути Генрі, розповівши їй правду про своє життя. Тим часом Регіна намагається спокусити Девіда, а Мері Маргарет повертається до викладання. У казковому світі Джепетто кажуть, що він може врятувати дитину Сніжка і Чармінг, але наполягає на порятунку свого сина Піноккіо як плату за свою роботу.
Генрі благає Емму залишитися в Сторібрук і продовжити пошуки рятівника казкових мешканців, а Регіна вигадує план, який може позбавити її від Емми назавжди. Тим часом, повернувшись у казкову країну, Білосніжка заручається допомогою своїх товаришів по казковій когорті, щоб напасти на Злу Королеву та врятувати життя Принца.
Емма та Регіна об’єднуються, щоб знайти спосіб врятувати життя Генрі. Тим часом у казковій країні Чарівний Принц намагається вирватися з лап Злої Королеви, щоб возз’єднатися з Білосніжкою, яка, сам того не знаючи, вже вкусила отруйне яблуко Королеви.
