Де виходить: ABC
Для якого віку: 12+
Скільки серій в 2 сезоні: 22 серії
Мешканці Сторібрука усвідомлюють, ким вони є насправді... і збираються протистояти Регіні, яку вони вважають відповідальною. Тим часом у казковому світі принц Філіп і Мулан рятують Аврору від її сплячого прокляття, але таємничий привид переслідує Філіпа, і він може бути змушений піти на найвищу жертву.
Поки Регіна йде до Голда, щоб повернути свою магію, жителі міста звертаються до Девіда після того, як вони дізнаються, що ніхто не може покинути місто, не заплативши найвищу ціну. Проте Девід зайнятий пошуками зниклих дружини та дочки. Тим часом у казковому світі Регіна намагається вирватися з лап матері та мусить звернутися за допомогою до Румпельштильцхена.
Емма та Мері Маргарет зустрічаються з Ланселотом, лідером тих, хто вижив, і шукають гардероб, щоб повернутися до Storyrbooke. Тим часом Генрі намагається возз’єднати Джефферсона з його донькою та просить Девіда допомогти знайти його матір і бабусю. У казковому світі король Георг проклинає Сноу і посилає своїх людей обійняти Джеймса.
У реальному світі Белль вирішує покинути Голда, коли розуміє, що він не чесний з нею. Однак хтось інший з її минулого загрожує її майбутньому. Тим часом у казковому світі Румпельштильцхен дізнається, що його дружина Міла не мертва, як він вважав, і йде проти піратського капітана, який її взяв.
У реальному світі Регіна намагається відмовитися від магії, але її рішучість піддається сумніву, коли вона виявляє, що доктор Уейл проводить досліди над мертвим нареченим Регіни. Тим часом у Зачарованому лісі Емма та інші зустрічають Гака, а в казковому світі Джефферсон знаходить союзника, щоб допомогти Регіні повернути її мертвого коханця Даніеля.
Мері Маргарет і Гук підбирають бобове стебло, щоб отримати компас у Велетня. Піднімаючись, Емма згадує той раз, коли вона закохалася і була покинута... не знаючи всієї історії про те, що сталося.
Коли один із жителів міста виявляється мертвим, підозра падає на Рубі, яка зіткнулася зі своїм першим повним місяцем після розриву прокляття. Девід захищає свого друга, але окружний прокурор Спенсер прагне помститися Девіду та намагається використати ситуацію. Тим часом у казковому світі Ред дізнається, що її мати все ще жива і може навчити її, як прийняти свою вовчу природу.
У Зачарованому лісі Емма та Мері Маргарет намагаються знайти спосіб зв’язатися з Генрі, а Гук укладає угоду з Корою. Тим часом у реальному світі Девід розуміє, що йому потрібно потрапити в підземний світ і зв’язатися зі своєю дружиною, щоб він міг сказати їй, як перемогти Кору.
Поки Девід лежить у комі, Голд і Регіна планують переконатися, що ніхто не потрапить до Сторібрук через портал. Тим часом Емма та Мері Маргарет змагаються з Корою та Гуком до порталу, і в країні, яка була, Регіна робить неймовірне відкриття своїй матері.
Регіна намагається показати жителям Сторібрук, що вона змінилася, але все йде не так, коли її звинувачують у обіймах. У казковому світі Сноу і Джеймс повинні вирішити, що робити зі Злою Королевою.
Голд знаходить когось для експерименту, щоб перевірити, чи зможе він перетнути кордони Сторібрука, не втративши пам’яті. Тим часом Мері Маргарет і Девід розходяться в думках, і Белль стикається з Гуком. У казковому світі Белль разом з Мулан вирушає на квест, щоб перемогти жахливого звіра.
Поки жителі міста вирішують, чи залишити аутсайдера живим, чи померти після його автокатастрофи, доктор Уейл страждає від кризи впевненості. Тікаючи в ніч, він згадує, що сталося з ним у його першому житті, і свої невдалі спроби повернути до життя свого брата Герхардта. Тим часом Кора тягнеться до Регіни, а Голд — до Белль, яка страждає на амнезію.
Гук бере Девіда та Мері Маргарет на свій корабель і відкриває секретну зброю Кори: Антона Велетня. Коли вони звільняють його, він приймає Девіда за Джеймса, чоловіка, який зрадив його в Зачарованому лісі, і починає лютувати. Тим часом Емма забирає Генрі та Голда зі Сторібрука, а в казковому світі Антон вперше зустрічається з людьми... включно з одним на ім’я Джек.
У Нью-Йорку Емма стикається з сином Ґолда Бе, але дізнається, що він її колишній коханець Ніл. Тим часом у Сторібрук Гак допомагає Корі та Регіні знайти кинджал Румплештильцхена. А в казковому світі Румпельштильцхен вирушає на війну й отримує загадкове попередження від сліпого провидця.
У казковому світі мати Сніжної королеви Єва вмирає, і дівчина повинна зробити неможливий вибір. Тим часом у реальному світі Гак їде до Нью-Йорка, щоб обійняти Голда, а Девід і Мері Маргарет намагаються перешкодити Корі та Регіні отримати кинджал Темного.
Емма, Ніл і Генрі повертають Голда в Сторібрук, щоб знайти ліки від отрути Гака, а Регіна і Кора готуються обійняти ломбарда і взяти його владу. Тим часом у казковому світі донька мельника на ім’я Кора нерозумно хвалиться перед королем, що вміє прясти солому на золото. Коли він кидає їй виклик зробити це, Румпельштильцхен приходить їй на допомогу... за певну ціну.
Голд змушений втрутитися, коли Регіна придумує спосіб помститися Мері Маргарет і повернути Генрі в своє життя. Тим часом, 28 років тому, Регіна прокидається в Сторібрук, місто, створене її прокляттям, але незабаром виявляє двох сторонніх людей, які можуть становити загрозу її планам.
Мері Маргарет вирушає сама, щоб зрозуміти свою роль у смерті Кори, і зустрічає Августа... який знову перетворився на ліс. Тим часом Ніл знайомить Тамару з Генрі та Еммою, а потім вирішує розповісти їй правду про своє життя. Тим часом, двома роками тому, Август перебуває в Гонконзі, намагаючись знайти ліки від свого стану, і тут відбувається несподівана зустріч.
Коли Регіна передає Белль спогади, які вона спочатку мала мати через прокляття, Голд запитує у Девіда поради щодо того, як досягти справжніх почуттів коханої. Тим часом Регіна дізнається про Антона та його поле чарівних бобів. У казковому світі Белль звільняє злодія, який намагався вкрасти Румпельштильцхена, і Темний змушує її супроводжувати його на полюванні за людиною.
Регіна придумує план, як використати захист від відмов, вбудований у її прокляття, щоб знищити Сторібрук і його жителів, поки вони з Генрі втечуть до Зачарованого Лісу. Коли Генрі відмовляє їй, Регіна звертається до Гука... у якого є власні союзники. Тим часом у казковому світі Регіна змушує Румпельштильцхена переодягнути її в селянку, щоб вона могла знайти відступницю Сноу і обійняти її.
Коли Регіна зникає, Емма, Мері Маргарет і Девід шукають її та виявляють, що магічні портальні боби також зникли. Тим часом привабливість Лейсі для Голда зростає, коли вона дізнається, що він може творити магію. У минулому Бе прибуває в Лондон 19-го століття, де його приймає сім'я Дарлінг і дружить з їхньою донькою Венді.
Поки Регіна намагається відстрочити кінець Сторібрук після того, як Грег і Тамара встановили безвідмовний захист, Девід і Гук мчаться, щоб отримати чарівні боби та створити портал, щоб жителі міста могли евакуюватися. Тим часом, кілька десятиліть тому в Неверленді, Гак бере Бе під свою опіку і повинен вирішити, віддати його Загубленим чи ні.
