Где выходит: ABC
Для какого возраста: 12+
Сколько серий в 2 сезоне: 22 серии
Жители Сторибрука осознают, кто они на самом деле... и отправляются противостоять Реджине, которая, по их мнению, несет за это ответственность. Тем временем в сказочном мире принц Филлип и Мулан спасают Аврору от ее сонного проклятия, но таинственный призрак преследует Филиппа, и он может быть вынужден принести окончательную жертву.
В то время как Реджина отправляется в Голд, чтобы вернуть свою магию, горожане обращаются к Дэвиду после того, как обнаруживают, что никто не может покинуть город, не заплатив максимальную цену. Однако Дэвид занят поисками пропавших без вести жены и дочери. Тем временем в сказочном мире Реджина пытается вырваться из лап матери и вынуждена обратиться за помощью к Румпельштильцхену.
Эмма и Мэри Маргарет встречаются с Ланселотом, лидером выживших, и ищут гардероб, чтобы вернуться в Storyrbooke. Тем временем Генри пытается воссоединить Джефферсона со своей дочерью и просит у Дэвида шанс помочь найти его мать и бабушку. В сказочном мире король Джордж проклинает Сноу и посылает своих людей обнять Джеймса.
В реальном мире Белль решает уйти от Голда, когда понимает, что он нечестен с ней. Однако кто-то еще из ее прошлого угрожает ее будущему. Тем временем в сказочном мире Румпельштильцхен обнаруживает, что его жена Мила не мертва, как он думал, и отправляется противостоять капитану пиратов, который ее забрал.
В реальном мире Реджина пытается отказаться от магии, но ее решимость оспаривается, когда она обнаруживает, что доктор Вейл проводит эксперименты над мертвым женихом Реджины. Тем временем в Зачарованном лесу Эмма и другие встречают Крюка, а в сказочном мире Джефферсон находит союзника, чтобы помочь Реджине вернуть ее мертвого любовника Дэниела.
Мэри Маргарет и Крюк взбираются по бобовому стеблю, чтобы забрать компас у Гиганта. Пока она поднимается, Эмма вспоминает тот случай, когда она влюбилась и была брошена... не зная всей истории того, что произошло.
Когда одного из горожан находят мертвым, подозрение падает на Руби, которая столкнулась со своим первым полнолунием с момента снятия проклятия. Дэвид защищает своего друга, но Д. А. Спенсер хочет отомстить Дэвиду и пытается использовать ситуацию. Тем временем в сказочном мире Рэд обнаруживает, что ее мать все еще жива и может научить ее, как принять свою волчью природу.
В Зачарованном лесу Эмма и Мэри Маргарет пытаются найти способ связаться с Генри, а Крюк заключает сделку с Корой. Тем временем в реальном мире Дэвид понимает, что ему нужно войти в преисподнюю и вступить в контакт со своей женой, чтобы рассказать ей, как победить Кору.
Пока Дэвид лежит в коме, Голд и Реджина планируют сделать так, чтобы никто не проник в Сторибрук через портал. Тем временем Эмма и Мэри Маргарет гонят Кору и Крюка к порталу, и в той земле Реджина делает поразительное откровение своей матери.
Реджина пытается показать людям Сторибрука, что она изменилась, но все идет наперекосяк, когда ее обвиняют в объятиях. В сказочном мире Сноу и Джеймс должны решить, что делать со Злой Королевой.
Голд находит кого-то, кого можно использовать в качестве эксперимента, чтобы узнать, сможет ли он пересечь границы Сторибрука, не потеряв память. Тем временем Мэри Маргарет и Дэвид расходятся во мнениях, и Белль противостоит Крюку. В сказочном мире Белль вместе с Мулан отправляется на поиски победы над ужасным зверем.
Пока горожане решают, оставить чужаку в живых или умереть после его автокатастрофы, доктор Вейл переживает кризис доверия. Убегая в ночь, он вспоминает, что случилось с ним в его первоначальной жизни, и свои неудачные попытки вернуть к жизни своего брата Герхардта. Тем временем Кора обращается к Реджине, а Голд обращается к Белль, страдающей амнезией.
Крюк берет Дэвида и Мэри Маргарет на свой корабль и раскрывает секретное оружие Коры: Антона Великана. Когда они освобождают его, он принимает Дэвида за Джеймса, человека, предавшего его в Зачарованном лесу, и впадает в ярость. Тем временем Эмма забирает Генри и Голда из Сторибрука, а в сказочном мире Антон впервые встречается с людьми... в том числе с человеком по имени Джек.
В Нью-Йорке Эмма противостоит сыну Голда Бэю, но обнаруживает, что он ее бывший любовник Нил. Тем временем в Сторибруке Крюк помогает Коре и Реджине найти кинжал Румпельштильцхена. А в сказочном мире Румпельштильцхен отправляется на войну и получает загадочное предупреждение от слепого провидца.
В сказочном мире мать Сноу, королева Ева, умирает, и девочка должна сделать невозможный выбор. Тем временем в реальном мире Крюк едет в Нью-Йорк, чтобы обнять Голда, а Дэвид и Мэри Маргарет пытаются помешать Коре и Реджине получить кинжал Темного.
Эмма, Нил и Генри возвращают Голда в Сторибрук, чтобы найти лекарство от яда Крюка, а Реджина и Кора готовятся обнять ростовщика и забрать его силу. Тем временем в сказочном мире дочь мельника по имени Кора неосмотрительно хвастается королю, что умеет прясть из соломы золото. Когда он бросает ей вызов, Румпельштильцхен приходит ей на помощь... за определенную цену.
Голд вынужден вмешаться, когда Реджина придумывает способ отомстить Мэри Маргарет и вернуть Генри в свою жизнь. Тем временем, 28 лет назад, Реджина просыпается в Сторибруке, городе, созданном ее проклятием, но вскоре обнаруживает двух чужаков, которые могут представлять угрозу ее планам.
Мэри Маргарет уходит одна, чтобы разобраться со своей ролью в смерти Коры, и встречает Августа... который снова превратился в дерево. Тем временем Нил знакомит Тамару с Генри и Эммой, а затем решает рассказать ей правду о своей жизни. Тем временем, двумя годами ранее, Август находится в Гонконге, пытаясь найти лекарство от своего состояния, и неожиданно сталкивается с ним.
Когда Реджина передает Белль воспоминания, которые изначально должны были быть у нее из-за проклятия, Голд просит у Дэвида совета, как достучаться до истинных чувств его возлюбленной. Тем временем Регина узнает об Антоне и его поле волшебных бобов. В сказочном мире Белль освобождает вора, который пытался украсть Румпельштильцхена, и Темный заставляет ее сопровождать его в его охоте на человека.
Реджина придумывает план использования отказоустойчивости, встроенной в ее проклятие, чтобы уничтожить Сторибрук и его жителей, пока она и Генри сбегают в Зачарованный Лес. Когда Генри отвергает ее, Реджина обращается к Крюку... у которого есть свои союзники. Тем временем в сказочном мире Регина заставляет Румпельштильцхена замаскировать ее под крестьянку, чтобы она могла найти ренегата Сноу и обнять ее.
Когда Реджина исчезает, Эмма, Мэри Маргарет и Дэвид ищут ее и обнаруживают, что волшебные портальные бобы тоже исчезли. Между тем влечение Лейси к Голду возрастает, когда она узнает, что он может творить чудеса. В прошлом Бэ прибывает в Лондон 19 века, его забирает семья Дарлингов, и он подружится с их дочерью Венди.
В то время как Реджина пытается отсрочить конец Сторибрука после того, как Грег и Тамара включили отказоустойчивый механизм, Дэвид и Крюк мчатся, чтобы получить волшебные бобы и создать портал, чтобы горожане могли эвакуироваться. Между тем, несколько десятилетий назад в Неверленде Крюк берет Бэя под свое крыло и должен решить, отдать ли его Заблудшим или нет.
