Где выходит: Comedy Central
Для какого возраста: 15+
Сколько серий в 1 сезоне: 13 серий
В ожидании автобуса Картман рассказывает «сон», в котором он был похищен инопланетянами. Младший брат Кайла, Айк, заходит, и Кайл играет в «пни ребенка», пока не приедет автобус. Затем Кайл и Стэн становятся свидетелями того, как инопланетяне похищают Айка, пока они уезжают на автобусе. В школе Картман начинает пукать пламенем, но постоянно отрицает какое-либо фактическое похищение. Даже когда из его ануса появляется 80-футовая спутниковая тарелка, он не верит. Инопланетяне находят детей с помощью спутниковой антенны, Айк сбегает с корабля-носителя, а Картмана забирают, но позже его выбрасывают.
Джимбо берет мальчиков на охоту в горы. Отец Стэна, геолог, обнаруживает, что гора вот-вот взорвется. Весь город объединяется, чтобы спасти охотников и сам Южный парк. Между тем группа на горе не подозревает об опасности. Их больше всего беспокоит Сказлбатт, монстр с сельдереем вместо руки и Патриком Даффи вместо ноги, который проводит свободное время, плетя корзины.
Картман побеждает в национальном конкурсе экологических эссе, скопировав произведение Торо «Уолден». Приз — попасть в прямой эфир с Кэти Ли Гиффорд, которая посещает Южный парк. Это заставляет мистера Гаррисона пережить травмирующее детское воспоминание, когда юная Кэти Ли победила его в шоу талантов. Мистер Шляпа убеждает мистера Гаррисона обнять ее. Тем временем Картман решает принять программу «Прибавка в весе 4000», чтобы «набрать вес» для своей крупной внешности. Он становится настолько толстым, что, когда он принимает награду от Кэти Ли, сцена рушится в тот же момент, когда мистер Гаррисон стреляет в нее, вместо этого попав в Кенни. Картман оказывается на Джеральдо, мистера Шляпы отправляют в психиатрическую больницу, а Шеф дарит Кэти Ли немного сладкой любви.
У Стэна есть новая собака Спарки (озвучивает Джордж Клуни), которая отличается от других собак. Он гомосексуал. Это беспокоит Стэна, который должен сосредоточиться на защите футбольной команды начальной школы Южного парка против Миддл-парка. Стэн может сыграть ключевую роль в преодолении разброса в 70 очков против них. Спарки, задетый чувствами Стэна по поводу его образа жизни, убегает и встречает Большого Гей Ала. Стэн, обезумевший от исчезновения Спарки, отправляется на его поиски.
Кайл получает слона, но родители не разрешают ему оставить его себе, потому что он слишком большой. Мистер Гаррисон читает лекцию по генной инженерии, которая наводит Кайла на мысль создать пузатого слона путем сращивания генов своего слона с пузатой свиньей. Терренс делает ставку на то, что сможет клонировать человека раньше, чем Кайл создаст свое животное. Кайл и мальчики отправляются на ранчо генной инженерии Южного парка, где встречают Мефесто. Мефесто берет кровь Стэна, которую Терренс использует для создания клона. Шеф-повар говорит мальчикам, что для того, чтобы сделать пузатого слона, слон должен заняться любовью со свиньей. Мальчики напоили животных, и дело сделано, но клон Стэна начинает сеять хаос в Южном парке.
Дедушке Стэна исполняется 102 года, и все, что он хочет на свой день рождения, это Стэн обнимает его. Пока Кайл наблюдает за Терренсом и Филлипом, его мать приходит в ярость и звонит всем родителям. Теперь никто больше не может смотреть шоу, и родители организуют движение за прекращение шоу. Родители уезжают в Нью-Йорк, чтобы противостоять сети по поводу шоу. Вернувшись в Южный парк, Стэн начинает сочувствовать дедушке и соглашается его обнять. Появляется Смерть, но вместо этого преследует мальчиков.
Первая серия Хэллоуина начинается с крушения космической станции «Мир», которая падает прямо на Кенни. Приезжает скорая помощь и увозит тело в морг. Мальчики начинают хвастаться своими костюмами на Хэллоуин. В морге происходит странная авария с бутылкой Вустершира, и следующее, что вы знаете, что Кенни - член нежити. Кенни вырывается на свободу и уходит в ночь.
Мальчики смотрят рекламу Салли Стразерс об усыновлении эфиопских детей и получении спортивных часов. Вместо часов в Южный парк отправляется настоящий эфиопский ребенок. Когда благотворительная организация забирает Старвина Марвина из дома Картмана, вместо него они берут Картмана. В Южном парке Мефесто создает вид индеек-мутантов, которые терроризируют город, и все вступают с индейками в войну в стиле «Храброе сердце».
Мать Кайла жалуется, что рождественская постановка благоприятствует христианству, а не людям других религий. Тем временем Кайла навещает мистер Хэнки, рождественское дерьмо, которое появляется только Кайлу. Жалобы на спектакль продолжаются, и из спектакля убраны все религиозные элементы. Кайла помещают в психиатрическую больницу, потому что все считают его сумасшедшим из-за того, что он верит в мистера Хэнки. Когда Шеф узнает о Кайле, он заставляет всех поверить в мистера Хэнки, который, наконец, появляется перед всеми.
Эрик раздает приглашения на свой день рождения в школе. Мистер Гаррисон сообщает им всем, что к классу присоединился новый ученик. Объявляя всем, что он Дэмиен, сын Сатаны. Даже когда Дэмиен демонстрирует свои демонические силы, дети скорее омерзительны, чем впечатлены.
Мистер Гаррисон решает сделать операцию на носу. В день операции он заставляет мисс Эллен заменить его. После завершения операции он обнаруживает, что может сделать карьеру своей мечты: тусоваться и трахаться с горячими цыпочками. Теперь мисс Эллен - новая учительница, но это нормально, потому что все мальчики влюблены в нее, особенно Стэн, что вызывает у Венди сильную зависть.
Мистер Гаррисон ведет свой класс на археологические раскопки в поисках наконечников стрел. Картман находит загадочный треугольник, и дети рассказывают по телевизору об этом важном открытии, которое привлекает внимание Леонарда Мальтина. Он приходит в Южный парк, чтобы предупредить о желании Барбры Стрейзанд заполучить треугольник. Барбра Стрейзанд приходит в Южный парк и пытается отобрать у детей треугольник. Барбра наконец получает другой треугольник и становится Меха-Стрейзанд, сея хаос в городе. Малтин говорит Шефу позвонить Роберту Смиту из The Cure, чтобы он пришел на помощь.
Картман какое-то время отсутствовал в школе, и мальчики идут к нему домой, чтобы узнать, что случилось. Картман впал в депрессию из-за отсутствия отца. Картман противостоит своей Матери по этому поводу, и она говорит, что он был зачат на 12-м ежегодном Танце в пьяном сарае. Тем временем Кайл и Стэн просматривают снятую ими видеозапись, на которой Картман устраивает чаепитие с мягкими игрушками в рамках еженедельного конкурса, проводимого Americas Stupidest Home Videos.
