Де виходить: Comedy Central
Для якого віку: 15+
Скільки серій в 1 сезоні: 13 серій
Чекаючи на автобус, Картман розповідає про свій «сон» про те, що його викрадають і анально досліджують прибульці. Молодший брат Кайла, Айк, заскакує, і Кайл грає в «штурхай дитину», поки не прибуде автобус. Потім Кайл і Стен стають свідками того, як інопланетяни викрадають Айка, поки вони їдуть на автобусі. У школі Картман починає пукати вогонь, але постійно заперечує будь-яке справжнє викрадення. Навіть коли 80-футова супутникова антена виривається з його ануса, він не вірить. Інопланетяни знаходять дітей за допомогою супутникової антени, Айк втікає з материнського корабля, а Картмана забирають, щоб потім катапультувати.
Джимбо бере хлопців на полювання на гору. Батько Стена, геолог, дізнається, що гора збирається вивергнутися. Усе місто об’єднується, щоб врятувати мисливців і сам Південний Парк. Тим часом група на горі не підозрює про небезпеку. Найбільше їх хвилює Сказлбатт, монстр із селерою замість руки, Патрік Даффі замість ноги, і проводить свій вільний час, плетучи кошики.
Картман виграє національний конкурс есе про навколишнє середовище, сплагіатувавши «Уолдена» Торо. Нагороду отримують в прямому ефірі з Кеті Лі Гіффорд, яка відвідує Південний парк. Це змушує містера Гаррісона знову пережити травматичний спогад дитинства, коли молода Кеті Лі перемогла його в шоу талантів. Містер Капелюх переконує містера Гаррісона, що він повинен її обійняти. Тим часом Картман вирішує прийняти Weight Gain 4000, щоб «набратися» для своєї великої зовнішності. Він стає настільки товстим, що коли він приймає нагороду від Кеті Лі, сцена руйнується в ту ж мить, що містер Гаррісон стріляє в неї, влучивши замість цього в Кенні. Картман потрапляє на Джеральдо, містера Капелюха відправляють у психіатричну лікарню, а шеф-кухар пригощає Кеті Лі солодким.
У Стена є новий пес Спаркі (озвучений Джорджем Клуні), який відрізняється від інших собак. Він гомосексуаліст. Це непокоїть Стена, якому доводиться зосереджуватися на захисниках футбольної команди South Park Elementary проти Middle Park. Стен міг би стати ключовим у подоланні 70-го спреду проти них. Спаркі, якого образили почуття Стена щодо його способу життя, тікає та зустрічає Великого Гея Ела. Стен, засмучений зникненням Спаркі, вирушає на його пошуки.
Кайл отримує слона, але батьки не дозволяють йому тримати його, тому що він занадто великий. Містер Гаррісон читає лекцію про генну інженерію, яка дає Кайлу ідею створити пузатого слона, поєднавши гени свого слона з пузатою свинею. Терренс поспорив, що він зможе клонувати людину раніше, ніж Кайл створить свою тварину. Кайл і хлопці відправляються на ранчо генної інженерії в Південному парку, де зустрічають Мефесто. Мефесто бере трохи крові у Стена, яку Терренс використовує для створення клона. Шеф-кухар каже хлопцям, що для того, щоб зробити пузатого слона, слон повинен займатися любов’ю зі свинею. Хлопці напивають тварин, і справу зроблено, але клон Стен починає сіяти хаос у Південному Парку.
Дідусеві Стена виповнюється 102 роки, і все, що він хоче на свій день народження, — це обійняти його Стен. Поки Кайл спостерігає за Террансом і Філліпом, його мати приходить у гнів і дзвонить батькам усіх. Тепер ніхто більше не може дивитися шоу, і батьки організовують рух, щоб завершити шоу. Батьки їдуть до Нью-Йорка, щоб протистояти мережі щодо шоу. Повернувшись у Південний Парк, Стен починає співчувати дідусеві й погоджується його обійняти. Смерть з’являється, але натомість кидається за хлопцями.
Перший епізод Хелловіну починається з аварії космічної станції «Мир», яка падає прямо на Кенні. Приїжджає швидка допомога і везе його тіло в морг. Хлопці починають хвалитися своїми костюмами на Хелловін. У морзі стався дивний нещасний випадок із пляшкою Вустерширу, і наступне, що ви дізнаєтесь, Кенні — член нежиті. Кенні виривається на волю і бреде в ніч.
Хлопці бачать рекламний ролик із Саллі Стразерс про усиновлення ефіопських дітей і отримання спортивного годинника. Замість того, щоб отримати годинник, справжню ефіопську дитину відправляють до Південного парку. Коли благодійна організація приїжджає, щоб забрати Старвіна Марвіна в будинок Картмана, вони забирають Картмана. У Південному парку Мефесто створює різновид індиків-мутантів, які тероризують місто, і всі вступають у війну з індиками у стилі «Хоробре серце».
Мати Кайла скаржиться, що різдвяна п'єса надає перевагу християнству, а не людям інших релігій. У той час як Кайла відвідує містер Хенкі, різдвяний пуд, який з’являється лише Кайлу. Скарги на п'єсу продовжуються, і всі релігійні елементи з п'єси прибрані. Кайла відправляють у психіатричну лікарню, тому що всі вважають його божевільним через віру в містера Хенкі. Коли Шеф дізнається про Кайла, він змушує всіх повірити в містера Хенкі, який нарешті з'являється всім.
Ерік роздає запрошення на свій день народження в школі. Містер Гаррісон повідомляє всім, що до класу приєднався новий учень. Оголошуючи всім, що він є Демієн, син сатани. Навіть коли Демієн демонструє свої демонічні сили, діти радше огидні, ніж вражені
Містер Гаррісон вирішує зробити операцію на носі. У день операції він змушує місіс Еллен замінити його. Після завершення операції він виявляє, що може зробити кар’єру своєї мрії: тусуватися та трахати гарячих ципок. Тепер пані Еллен стала новою вчителькою, але це нормально, тому що всі хлопці закохані в неї, особливо Стен, через що Венді надзвичайно ревнива.
Містер Гаррісон відвідує свій клас на археологічні розкопки наконечників стріл. Картман знаходить таємничий трикутник, і діти показують по телевізору інформацію про це важливе відкриття, яке привертає увагу Леонарда Малтіна. Він приїжджає в Південний Парк, щоб попередити про бажання Барбри Стрейзанд отримати трикутник. Барбра Стрейзанд приїжджає в Південний парк і намагається відібрати трикутник у дітей. Нарешті Барбра отримує інший трикутник і стає Меха-Стрейзанд, сіючи хаос у місті. Малтін каже Шефу покликати Роберта Сміта з The Cure, щоб той прийшов на допомогу.
Картман деякий час був відсутній у школі, і хлопці йдуть до нього додому, щоб дізнатися, що не так. Картман впав у депресію через відсутність батька. Картман сперечається з матір'ю, і вона каже, що він був зачатий на 12-му щорічному танці в п'яному сараї. Тим часом Кайл і Стен беруть участь у щотижневому конкурсі Americas Stupidest Home Videos, який записав зроблену ними відеозапис, на якій зображено Картмана, який влаштовує чаювання з м’якими тваринами.
