Где выходит: CBS All Access
Для какого возраста: 18+
Сколько серий в 1 сезоне: 10 серий
Лос-Анджелес 1930-х годов. Джек Парсонс днем работает уборщиком на химическом заводе, а ночью лелеет тайную мечту: построить ракеты, которые доставят человечество на Луну. Давление его двойной жизни еще больше усложняется, когда Джек и его жена Сьюзен сталкиваются с таинственным новым соседом, Эрнестом Донованом, который, похоже, ведет собственную двойную жизнь.
После того, как профессор Месулам благословил проект, Джек и Ричард отправились на создание первой в истории команды Калифорнийского технологического института по ракетной технике. Но принятие Калифорнийского технологического института было сделано с оговорками, и, в сочетании с надвигающимся присутствием Эрнеста, Джек и Сьюзен чувствуют себя более чем когда-либо прежде, отчаянно пытаясь понять, злы ли намерения Эрнеста или нет.
Чувствуя необходимость добиться успеха и обеспечить Сьюзен той жизнью, которую он обещал, Джек убеждает команду ракетостроителей рискнуть и начать испытания своих экспериментов в полном объеме. Чувствуя растущее разочарование Парсонов, Эрнест приглашает их на одно из секретных собраний своей группы, обещая способ осуществить все их мечты.
Показания свидетеля-эксперта Джека на громком судебном процессе привлекли внимание команды ракетостроителей и помогли им получить заветное приглашение в Атенеум. Тем временем Вирджил отвозит Пэтти, непослушную сестру-подростка Сьюзен, на разрушительные выходные, а жена Эрнеста, Мэгги, неожиданно возвращается. Когда вечер Джека в «Атенеуме» идет не по плану, Джек ищет Эрнеста, чтобы выпустить пар, и оказывается в темном крюке в подбрюшье Лос-Анджелеса.
Команда дорабатывает свой прототип, но, поменявшись ролями, Ричард уверен в дизайне, а Джек сомневается, что он сработает. Джек покидает команду, чтобы испытать огонь без него, поскольку он и Сьюзен принимают приглашение Эрнеста и Мэгги отправиться в поход в Джошуа-Три. Пока Сьюзен лучше знакомится с Мэгги, Эрнест использует умопомрачительный эликсир, чтобы рассказать Джеку о силе Телемы.
Тайный повторный визит в Дом Агапе заставляет Джека желать большего, вдохновляя его исследовать новые сексуальные границы дома со Сьюзен, несмотря на ее опасения. Внезапное присутствие Эрнеста на новом испытательном полигоне Rocketry Team в пустыне заставляет Ричарда усомниться во всем, пока он не встречает загадочную женщину, которая помогает восстановить его веру. Между тем Мэгги сомневается в верности Эрнеста.
В то время как Ричард и ракетная команда покидают Клуб самоубийц ради более традиционных занятий, Джек глубже погружается в мир Телемы и сексуальной магии, чтобы убедить генерала Брэкстона в том, что полет на Луну — это не просто фантазия из комиксов. Беспокойство Сьюзен по поводу Джека растет после того, как она исследует Алистера Кроули и раскрывает Мэгги таинственные истины, стоящие за этой культовой религией. Вопросы Сьюзен ставят Мэгги в тупик, заставляя Эрнеста противостоять своим внутренним демонам.
Ричард в одиночку летит в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы представить предложение команды в военном министерстве. Но без Джека, чтобы говорить, Ричард должен обратиться к своим отношениям с Марисоль, чтобы обрести уверенность, в которой он нуждается. Вернувшись в Лос-Анджелес, Джек продолжает отдаляться от Сьюзен и приближаться к Телеме, пропуская работу, чтобы отправиться в спонтанное путешествие с обеспокоенным Эрнестом. Тем временем Сьюзен ищет ответы на поведение Джека, противостоя матери Джека Рут и потенциальному источнику всех проблем Джека, самому Великому Магу.
Сьюзен понимает, что Телема может быть ключом к пониманию ее собственных психологических ран. Она посещает Ложу Агапе для сеансов чистки с Великим Магом, в то время как Джек все больше разочаровывается в религии, которая так много обещала, но так мало дала. Ричард и Клуб самоубийц столкнулись с огромным камнем преткновения, вынудив Ричарда пригласить Джека и Сьюзен на роскошный ужин, чтобы попытаться заручиться помощью Джека. Но Джеку предложили повышение в Пуэбло Паудер, и он должен сделать выбор между тем, чтобы дать Сьюзен жизнь, о которой она всегда мечтала, или зарыть топор войны с Ричардом, чтобы продолжить их мечту о ракетах.
Когда Джек получает письмо от Алистера Кроули, приглашающее его подняться на следующую ступень, Парсонсы должны решить, является ли Телема тем, чего они оба хотят для своего будущего. Раскрыв правду о Вирджиле во время сеансов чистки, Сьюзен вынуждена иметь дело с леденящим кровь разоблачением в реальном мире. Ричард и Джек наконец находят общий язык, сплачивая Клуб самоубийц для опасной финальной демонстрации перед военными. Для демонстрации у Джека есть все, что ему нужно, за исключением одного важного элемента: Эрнеста.
