Для какого возраста: 12+
Сколько серий в 3 сезоне: 22 серии
Кливленд расстраивается, когда узнает, что его предполагаемый лучший друг Питер Гриффин приехал в Стулбенд и не позвал его потусоваться. Стремясь сблизиться с другими своими друзьями, он берет их в поход, организованный приглашенной звездой Риком Флэром, который быстро превращается в охоту на опасного жлоба и деревенщину.
Когда на Стулбенд обрушивается шторм, семья Браун/Таббс пытается спасти то, что осталось от отпуска. Тем временем Кливленд-младший шокирует всех провозглашением своих религиозных убеждений.
Когда Кливленду и Ралло приходится рано вернуться домой после того, как они испугались во время своих девичников, Донна заставляет их провести ночь в доме с привидениями, чтобы доказать, насколько они храбры. В другом месте новый друг Кливленда находится в ярости мести после того, как Кливленд и другие его друзья отвергли его.
Кливленд смущен, когда узнает, что Кливленд-младший был единственным учеником, который ходил в школу в «день пропуска». Тем временем Ралло попадает в аварию с Кендрой и ее скутером.
Когда Донна присоединяется к женской группе поддержки и начинает жаловаться на то, как Кливленд обращается с ней, Кливленд переодевается женщиной, чтобы проникнуть в группу и показать Донне, насколько хороша ее жизнь на самом деле. Тем временем Кливленд-младший и Ралло объединяют усилия, чтобы остановить хулигана на игровой площадке Родни.
Когда у пожилого лучшего друга Ралло Мюррея появляется новая девушка по имени Хейзел, Ралло понимает, что Хейзел охотится за деньгами Мюррея, и пытается спасти его от дорогостоящей ошибки.
Чтобы скоротать время, позируя на праздничном вертепе, Кливленд рассказывает своей семье собственную версию одной из своих любимых праздничных историй «Крепкий орешек».
Когда Джуниор начинает встречаться с очень привлекательной девушкой, Кливленд начинает зеленеть от зависти и подозревать ее мотивы. Когда отношения между двумя молодыми любовниками становятся слишком серьезными, Кливленд подозревает, что молодая женщина использует Джуниора, чтобы получить грин-карту.
После нескольких культурных недоразумений со своим новым и популярным латиноамериканским соседом Чони, Кливленд пытается загладить свою вину, демонстрируя свое знание латиноамериканской культуры, но Кливленд попадает в безвыходное положение, когда предлагает присмотреть за сыном Чони, и в конечном итоге теряет его. .
Решив занять первое место на ежегодном конкурсе бальных танцев «Танцы с табуретками», Донна нанимает Кливленда-младшего в качестве своего партнера. Но их надежды забрать домой большой приз терпят крах, когда Кливленд-младший признается в любви к Донне всего за несколько мгновений до их хорошо отрепетированного выступления.
Благодаря остроумию Ралло в роли марионетки Чревовещательный номер Кливленда и Ралло становится хитом. Поскольку их выступление получает восторженные отзывы фанатов и критика-чревовещателя Грэма Кенсингтона, Ралло устает от того, что Кливленд берет на себя всю ответственность за их успех. Не из тех, кого можно принять за манекена, Ралло доказывает, что он является сердцем их комедийного номера.
Когда у Донны кризис среднего возраста, Кливленд должен придумать хитрый способ ускользнуть со своими приятелями на охоту так, чтобы она не узнала. Но несчастный случай на охоте оставляет Кливленда слегка глухим, и его план согласиться со всеми идеями Донны имеет неприятные последствия, когда она резко меняет свою жизнь и решает вернуться в школу.
Кливленд полагается на энергетические добавки, чтобы не спать, чтобы работать сверхурочно и заработать достаточно времени на отпуск, чтобы отправиться в круиз на весенних каникулах со своей семьей. Но когда его зависимость от энергетических таблеток заставляет его пройти реабилитацию, а его отчаянная попытка сбежать на круизный лайнер терпит неудачу, он оказывается в заложниках у пиратов, угрожающих безопасности тех, кто находится на борту корабля, включая его собственную семью.
Просмотр Ралло реалити-шоу Тима Ганна (гость, озвучивающий самого себя) прерывается, когда Кливленд решает посмотреть баскетбольный турнир колледжа с Товарным поездом, но он быстро разочаровывается, когда Грузовой поезд вместо этого любит проводить время с Кливлендом-младшим. Как только Кливленд узнает настоящую причину холодного отношения Грузовика, он полон решимости найти нового отца и сразится лицом к лицу со своим отцом и Кливлендом-младшим в турнире по гольфу для двоих.
Кливленд назван «Самым белым человеком в Америке» после того, как выиграл танцевальный конкурс и получил шанс посетить концерт поп-сенсации. Не в силах избавиться от своей новой репутации, Кливленд полон решимости понять свои корни и откуда он пришел. Все начинает обретать смысл, когда он воссоединяется со своей бывшей няней Барбарой, женщиной из высшего общества со вкусом к утонченной культуре. Но даже несмотря на то, что няня Кливленда повлияла на многие его интересы в детстве, Кливленд, наконец, узнает, что счастье приходит от того, чтобы чувствовать себя комфортно в собственной шкуре.
Кливленд заставляет Донну ревновать, когда он слишком сближается со своей спонтанной коллегой Тиной. Позже Ралло и Кливленд-младший снимают кадры веселья Кливленда на рабочем месте и создают музыкальное видео, которое становится вирусным и привлекает внимание известного музыкального продюсера. Но все меняется, когда продюсер признается в любви к Донне.
Одна из розыгрышей Ралло заходит слишком далеко, и Кливленда-младшего выгоняют из скаутов. Итак, Кливленд берет дело в свои руки и угрожает отправить Ралло в тюрьму для несовершеннолетних.
В поисках колледжа для Роберты Кливленд возвращается в свою альма-матер во время «Возвращения домой», чтобы пережить старые времена, но все идет не так, как он планировал, когда его бывшее братство холодно относится к нему. Тем временем Ралло помогает Кливленду-младшему заснуть без своего плюшевого Тигра, Ларри.
После того, как Кливленд-младший влюбляется в Ванессу, девушку из церковного хора, он добровольно отправляется в церковную поездку, но его вызывает его друг Хантер. Тем временем бывший парень Донны возвращается домой из Ирака и обнаруживает, что она замужем.
Кливленд-младший следует за своим отцом для школьного отчета. Между тем, Ралло в восторге, когда он, наконец, достаточно высок, чтобы кататься на американских горках на местной ярмарке.
День матери в Стулбенде, и Донна чувствует себя подавленной из-за ее отчужденных отношений с собственной матерью, поэтому Кливленд нанимает актрису, чтобы она вмешалась и сыграла эту роль. Однако все идет наперекосяк, когда появляется настоящая мать Донны.
Кливленда-младшего ошибочно принимает девушка, которая ему нравится, за лесбиянку, поэтому они решают заявить о себе, отправившись на выпускной вечер как гей-пара. Между тем, статус Кливленда как эксперта по нездоровой пище оспаривается.
