Для якого віку: 12+
Скільки серій в 3 сезоні: 22 серії
Клівленд засмучений, коли дізнається, що його нібито найкращий друг Пітер Гріффін приїхав до Стулбенда і не покликав його тусуватися. Щоб налагодити стосунки з іншими друзями, він бере їх у похід, організований запрошеною зіркою Ріком Флером, який швидко перетворюється на небезпечне полювання на хуліганів.
Коли шторм обрушується на Столбенд, родина Браун/Таббс намагається врятувати те, що залишилося від їх відпустки. Тим часом Клівленд-молодший шокує всіх проголошенням своїх релігійних переконань.
Коли Клівленду та Ралло доводиться повертатися додому раніше після того, як вони перелякалися під час своїх відповідних вечірок, Донна змушує їх провести ніч у будинку з привидами, щоб довести, наскільки вони сміливі. В іншому місці новий друг Клівленда починає приємну помсту після того, як його відкинули Клівленд та інші його друзі.
Клівленд збентежений, коли дізнається, що Клівленд-молодший був єдиним учнем, який відвідував школу в «день пропуску». Тим часом Ралло потрапляє в аварію з Кендрою та її скутером.
Коли Донна приєднується до групи підтримки жінок і починає скаржитися на те, як Клівленд ставиться до неї, Клівленд одягається як жінка, щоб проникнути в групу та показати Донні, наскільки хорошим є її життя. Тим часом Клівленд-молодший і Ралло об’єднують зусилля, щоб зупинити хулігана на дитячому майданчику Родні.
Коли літній найкращий друг Ралло, Мюррей, знаходить нову дівчину на ім’я Хейзел, Ралло розуміє, що Хейзел женеться за грошима Мюррея, і намагається врятувати його від дорогої помилки.
Щоб згаяти час, позуючи у святковому вертепі, Клівленд розповідає родині власну версію однієї зі своїх улюблених святкових історій «Міцний горішок».
Коли Джуніор починає зустрічатися з дуже привабливою дівчиною, Клівленд зеленіє від заздрощів і підозрює її мотиви. Коли між двома молодими закоханими все стає надто серйозно, Клівленд підозрює, що молода жінка використовує Джуніора, щоб отримати грін-карту.
Потрапивши в кілька культурних непорозумінь зі своїм новим і популярним латиноамериканським сусідом Чоні, Клівленд намагається виправити провину, продемонструвавши своє знання латиноамериканської культури, але Клівленд потрапляє в безвихідь, коли пропонує няньчитися з сином Чоні, і втрачає його .
Сповнена рішучості претендувати на трофей за перше місце на щорічному конкурсі бальних танців «Танці з табуретками», Донна залучає Клівленда-молодшого в партнери. Але їхні надії забрати додому великий приз зникають, коли Клівленд-молодший зізнається в коханні Донні за кілька хвилин до їхньої добре відрепетированої рутини.
Завдяки гострому розуму Ралло в ролі маріонетки, чревомовний виступ Клівленда та Ралло стає хітом. У той час як їх виступ отримує схвальні відгуки фанатів і критика-черевомовця Грема Кенсінгтона, Ралло втомлюється від того, що Клівленд приписує собі всю заслугу в їх успіху. Не той, кого можна прийняти за пустушку, Ралло доводить, що він є серцем їхнього комедійного виступу.
Коли у Донни криза середнього віку, Клівленд повинен придумати хитрий спосіб втекти зі своїми друзями на полювання, щоб вона про це не дізналася. Але нещасний випадок на полюванні залишає Клівленда трохи глухим, і його план погодитися з усіма ідеями Донни має зворотний результат, коли вона різко змінює своє життя та вирішує повернутися до школи.
Клівленд покладається на енергетичні добавки, щоб не спати, щоб працювати понаднормово та заробити достатньо часу для відпустки, щоб відправитися в круїз на весняних канікулах зі своєю родиною. Але коли залежність від енергетичних таблеток змушує його піти в реабілітаційний центр, а його відчайдушна спроба втекти на круїзний лайнер не вдається, він виявляється заручником піратів, які загрожують безпеці тих, хто перебуває на борту корабля, включно з його власною родиною.
Перегляд Ралло реаліті-шоу Тіма Ганна (гость, який озвучує його самого) переривається, коли Клівленд вирішує подивитися студентський баскетбольний турнір із Вантажним поїздом, але він швидко розчаровується, коли Вантажний поїзд насолоджується проведенням якісного спілкування з Клівлендом-молодшим. Коли Клівленд дізнається справжню причину холодного ставлення Вантажного поїзда, він вирішує знайти нову фігуру батька та змагається один на один зі своїм батьком і Клівлендом-молодшим у турнірі з гольфу для двох.
Клівленда назвали «Найбілішою людиною в Америці» після того, як він виграв танцювальний конкурс за можливість відвідати концерт поп-сензації. Не маючи змоги позбутися нової репутації, Клівленд сповнений рішучості зрозуміти своє коріння та звідки він родом. Усе починає мати сенс, коли він возз’єднується зі своєю колишньою нянею Барбарою, жінкою високого класу зі смаком до вишуканої культури. Але хоча няня Клівленда вплинула на багато його інтересів під час дитинства, Клівленд нарешті дізнається, що щастя приходить від комфорту у власній шкірі.
Клівленд змушує Донну ревнувати, коли він надто близько наближається до своєї спонтанної колеги по роботі Тіни. Пізніше Ралло та Клівленд-молодший знімають кадри веселих веселощів на робочому місці Клівленда та створюють музичне відео, яке стає вірусним і привертає увагу відомого музичного продюсера. Але ситуація змінюється, коли продюсер зізнається в коханні Донні.
Одна з витівок Ралло заходить занадто далеко, і Клівленда-молодшого виганяють зі скаутів. Тож Клівленд бере справу у свої руки та погрожує відправити Ралло до колонії для неповнолітніх.
Шукаючи коледж для Роберти, Клівленд повертається до своєї альма-матер під час Повернення додому, щоб знову пережити старі часи, але все йде не так, як він планував, коли колишнє братство ставиться до нього холодно. Тим часом Ралло допомагає Клівленду Джуніору заснути без його м’якого тигра Ларрі.
Після того, як Клівленд-молодший закохується в Ванессу, дівчину з церковного хору, він зголосився піти до церкви, але його викликав його друг Хантер. Тим часом колишній хлопець Донни повертається додому з Іраку, щоб дізнатися, що вона одружена.
Клівленд-молодший стежить за своїм батьком для шкільної доповіді. Тим часом Ралло радіє, коли нарешті стає достатньо високим, щоб покататися на американських гірках на місцевому ярмарку.
У Столбенді День матері, і Донна погано почувається через відчужені стосунки з власною матір’ю, тож Клівленд наймає актрису, щоб зіграти роль. Але все йде не так, коли з’являється справжня мати Донни.
Дівчина, яка йому подобається, приймає Клівленда Джуніора за лесбіянку, тож вони вирішують зробити заяву, пішовши на випускний вечір як гей-пара. Тим часом статус Клівленда як експерта зі шкідливої їжі піддається сумніву.
