Где выходит: The CW
Для какого возраста: 14+
Сколько серий в 1 сезоне: 22 серии
Клаус Майклсон, первый гибрид вампира и оборотня, вернулся в сверхъестественный плавильный котел, французский квартал Нового Орлеана — город, который его семья помогла построить 300 лет назад. Решив помочь своему брату, Элайджа оставляет их сестру Ребекку и следует за Клаусом. Элайджа узнает, что красивая и мятежная оборотень Хейли — бывшая любовь Клауса — попала в руки могущественной ведьмы по имени Софи Деверо. Когда Софи сообщает новости, которые меняют его жизнь, Элайджа понимает, что семье Первородных, возможно, дали второй шанс на человечество и искупление. Клаус, однако, более заинтригован своим недавним неожиданным воссоединением со своим бывшим протеже Марселем, харизматичным, но дьявольским вампиром, который теперь имеет полный контроль над сверхъестественными обитателями Нового Орлеана. Клаус клянется вернуть себе то, что когда-то было его — власть, город и свою семью.
ВОСПОМИНАНИЕ В 1800-е годы. Когда Ребекка прибывает в Новый Орлеан по настоянию своего брата Элайджи, она встречает Хейли, которая сообщает ей неожиданные новости. Обеспокоенная тем, что ее брат Клаус замышляет что-то нехорошее, Ребекка обращается за помощью к упрямой Софи. В отчаянии Хейли берет дело в свои руки, но все быстро принимает опасный оборот. Решив раскрыть секретное оружие Марселя, Клаус остается на шаг впереди и выполняет свой план. Между тем, после стычки с Марселем, Ребекка вспоминает весь гнев и разочарование, которые Клаус причинял ей на протяжении многих лет. Наконец, Марсель заручается поддержкой Давины в своем опасном плане.
Узнав интересные новости о ком-то из ближайшего окружения Марселя, Клаус и Ребекка собираются вместе, чтобы попытаться разрушить империю Марселя изнутри, несмотря на опасения Элайджи. Они обращаются за помощью к Софи, которая не хочет вмешиваться, опасаясь гнева секретного оружия Марселя, Давины. Ребекка тайно приглашает ничего не подозревающую Ками на огромную вампирскую вечеринку, устроенную Марселем, в процессе сумев разозлить Марселя. В другом месте Хейли узнает от ведьмы Сабины, что сверхъестественные существа Нового Орлеана реагируют на потенциальное существование гибридного ребенка.
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля на Дофин-стрит Давина, которой не терпится провести вечер, убеждает Марселя позволить ей присутствовать. Марсель осторожно соглашается, но просит Ками внимательно следить за Давиной. Агнес убеждает Хейли посетить таинственного доктора в заливе, где она делает шокирующее открытие. Тем временем Клаус проявляет особый интерес к Ками, которая раскрывает тревожную информацию о своем прошлом, а решительная Ребекка выполняет миссию, чтобы добраться до сути недавней странной встречи с участием Элайджи.
Возмущенный недавними событиями, связанными с безопасностью его будущего ребенка, Клаус требует ответов от Софи, полагая, что она была замешана. Софи раскрывает Клаусу и Ребекке тревожную тайну из своего прошлого. Тем временем Марсель просит Клауса сопровождать его к заливу после обнаружения ужасных останков, в то время как Ребекка, Софи и Хейли отправляются на собственную миссию. Давина признается неожиданному союзнику и раскрывает шокирующую информацию о ведьмах, что в конечном итоге приводит к тревожному открытию.
Когда Клаус обнаруживает, что жизни Хейли угрожают, он идет на все, чтобы защитить ее и их будущего ребенка. С трудом справляясь с трагическими событиями своего прошлого, Ками обращается за советом к отцу Кирану. Чувствуя, что никому нельзя доверять, Марсель навещает старого друга, чтобы получить совет, а Давина предпринимает шаги, чтобы научиться контролировать свою магию. Наконец, Клаус сообщает отцу Кирану неожиданные новости.
Когда кто-то из прошлого Хейли делает поразительное откровение, она начинает беспокоиться о себе и ребенке. На фоне растущей напряженности между ними Клаус и Элайджа обращаются к Сабине за помощью в поиске пропавшей Хейли. Спустившись к старице, Клаус сталкивается с неожиданной и опасной встречей с неожиданным посетителем. Тем временем Давина устанавливает удивительную связь, а Марсель делает Ребекке заманчивое предложение, которое разрывает ее.
Ребекка, стоя перед трудным решением, обращается за советом к отцу Кирану. Элайджа борется с последствиями недавней ссоры с Клаусом. Хейли остается рядом с ним, но вскоре ее увлекает таинственная фигура, которая проливает свет на ее прошлое. Тем временем расстроенная Камилла изо всех сил пытается понять загадочное сообщение, с которым она столкнулась. Наконец, когда ничего не подозревающий Марсель обнаруживает неприятную информацию о Клаусе, противостояние заканчивается неожиданным поворотом.
Марсель, глубоко потрясенный недавними событиями, удивлен, когда Клаус рассказывает ему о некоторых своих прошлых неосмотрительности. Камилла пытается разобраться в загадочных сообщениях, с которыми она столкнулась, и обеспокоена, когда получает некоторое представление о прошлом Клауса. Между тем, по неожиданному повороту событий, человеческая фракция берет дело в свои руки, что приводит к неприятной конфронтации. В другом месте, когда Хейли узнает о плане навредить оборотням в заводи, она обращается за помощью к Элайдже и Ребекке. Направившись к старице, они сталкиваются с оборотнем по имени Ева, у которой есть информация, которая приводит их к шокирующему открытию.
Пока Французский квартал готовится к ежегодному празднованию Фестиваля девушек из гроба, Ками страдает, пока Давина пытается освободить ее от принуждения разума Клауса. Элайджа и Марсель заключают маловероятный союз, поскольку Клаус приводит в действие свой план по возвращению Давины. Как только становится известно, что Давина пропала, Софи начинает охоту, чтобы найти ее. Тем временем Хейли вынуждена принять трудное решение после неожиданного телефонного звонка, а Ребекка приводит в действие свой собственный план, заручившись помощью кого-то из прошлого Марселя.
Когда Давина несчастно заболевает и последствия вскоре начинают затрагивать весь Французский квартал, Марсель, Клаус, Элайджа и Ребекка спешат выяснить, что происходит. Софи обращается к остальным с поразительной информацией о Празднике урожая и представляет радикальный план по спасению Давины. В другом месте Хейли мучает чувство вины, когда она признается Элайдже в своей роли в плане Софи. Наконец, череда непредвиденных событий потрясла Французский квартал.
Марсель, все еще возмущенный недавними событиями, отказывается помочь Клаусу, когда в Котле делается ужасное открытие. Ребекка настороже, когда обнаруживает остатки жертвоприношения у доков и сразу же понимает, что это дело рук опасного колдуна из их прошлого. Между тем, когда Элайджа получает информацию о том, что у Ребекки могут быть проблемы, он и Хейли отправляются на ее поиски. У Руссо Ками утешает Марселя, который раскрывается и делится с ней некоторыми подробностями своего прошлого, но ситуация быстро выходит из-под контроля, когда появляется неожиданный гость. Наконец, наступает несчастливая конфронтация, когда Клаус противостоит могущественной силе с непревзойденным преимуществом над ним.
При повторном открытии церкви Святой Анны отец Киран попадает в большие неприятности после стычки с ведьмой из своего прошлого. Марсель и Ребекка начинают беспокоиться, когда возрождение кого-то, кого они когда-то знали, угрожает раскрыть секреты, которые они скрывали почти столетие. В другом месте Софи потрясена, когда на кладбище делается открытие, но вскоре она понимает, что все может быть не так, как кажется. С приближением полнолуния Хейли рассказывает Ребекке о своем плане устроить вечеринку для своего клана оборотней, но все принимает опасный оборот, когда прибывают незваные гости. Между тем, Ками находится в противоречии, когда она принимает трудное решение, связанное с безопасностью отца Кирана, и Элайджа оказывается перед своей собственной дилеммой, когда ему приходится выбирать между Хейли и его братьями и сестрами. Наконец, когда один из его планов терпит неудачу, Клаус принимает решительные меры в Котле, что приводит к опасным последствиям, затрагивающим всех участников.
Когда Ребекка оказывается запертой в санатории, где она работала в 1919 году, она понимает, что ведьма по имени Женевьева вернулась, чтобы отомстить и раскрыть темные секреты, которые уничтожили бы Ребекку, если бы их разоблачили. Обезумевший Элайджа обращается за помощью к Марселю и Хейли, когда одно из его решений подвергает опасности жизни Клауса и Ребекки. Со временем, работая против них, Марсель понимает, что у него может быть ценная информация, которая может привести их к Ребекке и Клаусу, но ее раскрытие почти наверняка приведет к смертельным последствиям.
В серии воспоминаний 1919 года Клаус открывается Ками и раскрывает подробности разрушительного секрета, который Ребекка и Марсель пытались скрыть от него. Элайджа заключает маловероятный союз с Моник и просит ее помощи в поиске Сабины. В другом месте Тьерри не хочет вмешиваться, когда Марсель и Ребекка приближаются к нему с планом по уничтожению ведьм. Тем временем в заливе Хейли находится в отчаянии и держит Сабину в заложниках, пытаясь получить информацию, которая снимет проклятие с клана оборотней Фиби.
Несмотря на ярость Клауса, Элайджа полон решимости защитить Ребекку, пока все трое заперты на кладбище Города Мертвых из-за заклинания границы ведьмы. Клаус и Ребекка обмениваются горькими обвинениями, пока Элайджа не вмешивается, чтобы раскрыть давний секрет из прошлого семьи. Тем временем Марсель спешит освободить Ребекку, но в конечном итоге оказывается вынужденным заключить сделку с Женевьевой. Наконец, Ребекка и Хейли объединяются из-за общей заботы о будущем ребенке Хейли.
Обвинив Клауса в бездействии, пока их контроль над Кварталом рушится, Элайджа делает шаг, чтобы взять дело в свои руки. Он получает интригующее предложение поддержки от Франчески, красивой женщины из могущественной новоорлеанской семьи. Пытаясь объединить воюющие группировки города, Майклсоны устраивают экстравагантную вечеринку, на которой Клаус предлагает Джексону заманчивую сделку, Элайджа и Хейли танцуют, а несчастливая ссора неожиданно заканчивается. Наконец, хотя Марсель ищет новый путь к власти, он продолжает помогать Ками справиться с трагедией ее дяди Кирана.
Женевьева просит Элайджу разрешить ее шабашу публично отпраздновать традиционный праздник, когда члены сообщества преподносят ведьмам подарки в обмен на благословения. Моник и Женевьева расходятся во мнениях по поводу того, чего от них хотят предки, и Женевьева раскрывает свой план по созданию силы ведьм. Когда Элайджа сосредотачивает свое внимание на восстановлении их дома до его былой славы, Клаус обвиняет его в том, что он делает это только для того, чтобы произвести впечатление на Хейли. Затем Клаус приводит в действие новый план, находя Кэри (гостевой актер Джесси Бойд), оборотня из его собственного рода, и отправляя его на поиски пропавшей части семейной истории. Марсель рассказывает Тьерри о своем новом плане по восстановлению своей власти, но у Диего есть свои представления о будущем. На Празднике благословений Моник и Женевьева пытаются использовать церемонию, чтобы преподать Давине урок, но вмешивается Клаус и преподносит Давине удивительно важный подарок. Пока Хейли пытается решить, кому она должна быть верна, церемония перерастает в насилие.
Отчаявшись помочь Кирану, Ками настаивает на нетрадиционном лечении, но ее добрые намерения приводят Кирана к несчастливому эпизоду. После того, как Клаус и Элайджа расходятся во мнениях относительно того, как лучше всего справиться с Волками-Полумесяцами, Элайджа отправляется в залив, где становится свидетелем ужасающего взрыва, который только усиливает ненависть и недоверие среди населения. Пока Джексон и Элайджа спасают раненых, Хейли узнает удивительную часть истории своей семьи от Марселя.
Хейли сталкивается с неожиданным врагом, когда она и ее нерожденный ребенок попадают в опасность во время праздничных поминок в память о павшем члене общины. Чтобы спасти Хейли, Клаус и Элайджа обращаются за помощью к Женевьеве, которая изо всех сил пытается сохранить контроль над Давиной и другими молодыми ведьмами. Ками сообщает Марселю, что Франческа полна решимости найти таинственный ключ, который может раскрыть семейную тайну. Между тем, пока Клауса мучают кошмары о его отце Микаэле, он вынужден пересмотреть свои непростые отношения со своим приемным сыном Марселем.
Клаус и Элайджа реализуют план по сбору священных камней, необходимых Женевьеве, чтобы навсегда изменить судьбу Хейли и сообщества оборотней. Понимая, что план Клауса приведет к уничтожению всех вампиров Французского квартала, Марсель собирает армию, решившую уничтожить Майклсонов и восстановить контроль над городом. Давина предупреждает Джоша покинуть город, поскольку она вынуждена принять судьбоносное решение, которое изменит ход войны. Тем временем Франческа угрожает Ками, которая пытается расшифровать код, что приводит к неожиданному разоблачению среди городских фракций.
По мере того, как приближается срок рождения ребенка, Клаус и Элайджа отправляются на поиски Хейли, а сама Хейли полна решимости сделать все возможное, чтобы сохранить своего будущего ребенка в безопасности и подальше от ведьм. Франческа встречается с Оливером и Джексоном, чтобы определить будущее оборотней в Новом Орлеане. После неожиданного нападения на Марселя и его вампиров в комплексе Давина и Ками объединяют ресурсы, чтобы победить Клауса. Наконец, в отчаянной попытке защитить самых важных для него людей, Клаус принимает душераздирающее решение.
