Де виходить: ABC
Для якого віку: 9+
Скільки серій в 4 сезоні: 26 серій
Коли Майк каже: «Давайте не будемо так драматизувати, гаразд? Це не якась дріжджова мильна опера». він посилається на давню роль Хізер Локлір як Аманди Вудворд у серіалі «Мелроуз Плейс».
Джеймс намагається написати важливу промову, щоб уберегти себе від звільнення Кейтлін. Тим часом Пол хвилюється, що Кейтлін хоче отримати його офіс; вона закінчує тим, що переїжджає до Майка. І Ніккі розлучається з Майком.
Кейтлін запроваджує таємну перевірку біографії всіх працівників мерії. Майк, Стюарт і Картер вриваються в її кабінет, щоб переглянути файли. Кейтлін йде на дівочий вечір до Ніккі та Джанель. Меру пропонують знятися у фільмі, який знімається в Нью-Йорку.
Майк обманом змушує Ніккі відвідати консультанта по парам. Мер складає іспит у восьмому класі після того, як йому кинули виклик молодші школярі. Стюарт намагається приєднатися до гей-спортзалу Картера, щоб познайомитися з жінками.
Картер визнаний активістом року. У Стюарта є новий прес-пап’є, схожий на груди. Триваюча ревнощі Майка до Кейтлін спонукають його зробити зауваження в гей-журналі, яке було неправильно витлумачено, викриваючи його самого та мера. Пола забороняють відвідувати ванну після того, як він образив нового служителя.
Мер розглядає можливість вийти з сенаторської гонки, об’єднавшись з Майком і Кейтлін, щоб зупинити його. Картер стає утриманцем, а Пол і Джеймс планують гарно пожартувати зі Стюартом.
Мати Клаудії виганяє Пола з дому, тому він переїжджає до Стюарта та Картера. Ніккі зустрічається з новим молодим стажером офісу. І Майк залицяється до багатої світської левиці, щоб вона пожертвувала гроші, коли кампанія мера закінчується.
Майк і Кейтлін погоджуються ділитися мером у парні та непарні дні. У день Кейтлін Майк «позичає» мера, щоб відвідати дитину, яка впала в колодязь. На жаль, вони запізнюються на 20 хвилин, і мер падає в колодязь, який зараз пустує. Картер віддає Регса в дитячий садок. Пол бере участь у шоу «Хто хоче стати мільйонером» і виграє 000 000. Стюарт домовляється з пожежними.
Новоспечений багатій Пол думає, що Кейтлін йому заграє. Мер хоче схвалення сенатора і запрошує його разом зі своїми співробітниками в особняк Грейсі на День подяки. Сенатор вважає, що Майк і Кейтлін пара, тому вони повинні жити в одній кімнаті. Стюарт і Дейдре знову разом.
Пол інвестував у ресторан на політичну тематику. Майку важко керувати містом, поки мера немає. Дейдре переслідує Кейтлін а-ля «Самотня біла жінка».
Майк святкує свій п’ятирічний ювілей, працюючи на мера, взявши Кейтлін і вирушивши на веселу прогулянку на «Мустанзі» мера 66 року випуску. Ніккі та Картер звинувачують один одного в марнославстві, коли фотографують документи, що посвідчують мерію. Мер хоче відновити роман із Джанель. Напружений графік Кейтлін змушує Джеймса повернутися до написання речей; він наймає Дейдре стати новим секретарем Майка.
Майк запрошує Кейтлін на різдвяну вечірку як єдиного гостя, але його романтичні плани псуються, коли вона приходить із побаченням. Пол знаходить пов’язку Джона Макінроя в коробці для приводу одягу мерії. Джеймс знаходить другу роботу оператором гарячої лінії самогубців. Стюарт встановлює в кабінеті мера штангу для підтягування підборіддя, на яку мер негайно травмується.
Мер намагається знайти дату для конференції мера. Майк гуляє з сестрою Кейтлін, викликаючи ревнощі Кейтлін. Стюарт намагається приєднатися до класу мистецтва Ніккі, Джеймса та Джанель, щоб побачити оголених жінок. Пол засмучений тим, що Картер заробляє більше грошей, ніж він.
Дешевий дантист Пола ставить Джеймсу брекети замість того, щоб видалити його інфікований зуб, що спричиняє проблеми під час побачення Джеймса з новою поштою. Міська лотерея, щоб зібрати гроші для програми Big Buddy, зіпсована, коли Пол скупився на лотерейні квитки. Стюарт і Картер шантажують Кейтлін, щоб вони зменшили навантаження.
Після того, як Регс з’їв собачу їжу, у Пола з’явився висип, перш ніж він з’явився в «The View». Але Ніккі допомагає йому відкрити чудеса макіяжу. Стюарт намагається переконати Джеймса, що він гей. Майк наймає фатального режисера для зйомок реклами мера Сенату, не знаючи, що Тревор — колишній чоловік Кейтлін. Після того, як рекламний ролик виявився провальним і Майк звільнив Тревора, Кейтлін звинуватила його в ревнощах. Коли розмова з Ніккі переконує Майка висловити свої почуття до Кейтлін, він бачить її та Тревора в гарячих обіймах.
Щоб придушити протест людей похилого віку, Майк планує змусити першу в місті жінку-виборця проголосувати за мера. Коли Майк дізнається, що Тревор насправді не британець, він повинен вирішити, розповідати про це Кейтлін чи ні. Картер протестує проти дискримінації геїв у багатоквартирному будинку. Джеймс і Пол сваряться через «привіт, хлопець».
Поки репортер відвідує мерію, щоб написати матеріал про Пола, мер думає, що вона справді поруч із ним. Майк думає, що бойфренд Картера йому дорікає. Персонал шукає добрих самаритян на обід. Стюарт намагається переконати Джеймса, що він товстіє.
Майк зустрічається з власником кіоску з помідорами, який відмовляється перенести свій стенд, щоб місто могло побудувати новий центр виконавських мистецтв. Зрештою він залучає Джеймса, щоб він змагався з чоловіком у «розриві», щоб вирішити, чи залишиться стійка, чи переміститься. Мер товаришує з репером, який вклав одну з його промов у пісню. У Пола та Дейрдри є спогади про секс на концерті 20 років тому, що викликало ревнощі Стюарта.
Майк допомагає меру впоратися зі своїми почуттями, коли його батько несподівано помирає. Джеймс думає, що Кейтлін закохана в нього. Чарівна вісімка Пола допомагає персоналу.
З огляду на те, що президент приїжджає відвідати мерію, Майк засмучений, коли Кейтлін зустрічається з ним, поки плани не зміняться. Решта персоналу збирається в барі, де до них приєднується Кейтлін. Ніккі та Картер сперечаються, хто зможе підібрати більше жінок. Стюарт намагається напоїти Кейтлін; йому це вдається, і вона залишає п’яне повідомлення для Майка. Пол намагається змусити Джеймса допомогти сфотографуватися з президентом.
Мер готується до триденної подорожі Нью-Йорком на своєму новому передвиборчому автобусі. Пол і Джеймс відрощують вуса, коли думають, що Картер отримує йому найкращі завдання. Ніккі стає жіночою версією Стюарта, коли звертається до нього за порадою щодо побачень. Після того як Майк дізнається, що Тревор знову попросив Кейтлін вийти за нього заміж, він випадково збиває його автобусом. Майк і Кейтлін цілуються, але їхнє спілкування переривається, коли Майк виявляє, що він навмисно цілився в Тревора.
Поки Майкл і Кейтлін летять до Сан-Франциско, Стюарт приєднується до Картера для протесту, а мер намагається змінити лампочку.
Кейтлін готується вийти заміж за Тревора та тікає до Парижа, де Майк слідує за нею та виявляє, що кохає її. Джеймс злиться на мера, коли отримує незаслужену військову нагороду. Стюарт просить Ніккі позувати для «благодійного» календаря купальників.
Майк і Кейтлін повертаються з Парижа як пара. Кейтлін хоче більше, ніж фізичні стосунки, тож Майк побився об заклад, що зможе протистояти їй протягом тижня, намагаючись зламати його силу волі. Мер закохується в Рагса після зйомок з ним реклами прав тварин.
Майк обговорює свої спроби сексу з Кейтлін зі своїм новим терапевтом. Новий хлопець Ніккі надто симпатичний. Кейтлін не в настрої, коли Майк. Репортер звинувачує мера у причетності до організованої злочинності; Хлопець Ніккі виявляється бандитом, який змушує офісний персонал робити йому послуги. Майк зважується відмовитися від друзів, але зрештою кидається на меч і бере на себе всю провину.
Майк і Кейтлін займаються сексом. Персонал працює над контролем пошкоджень, але Майк зрештою звільняється, щоб врятувати всіх інших. Персонал прощається в барі. Кейтлін обіцяє Майку, що нікуди не піде. Майк прощається з мером і востаннє виходить із мерії. Через шість тижнів Майк з’являється в якості екологічного лобіста в округу Колумбія.
