Де виходить: FOX
Скільки серій в 1 сезоні: 25 серій
Ред і Кітті передають Vista Cruiser своєму синові Еріку. Ерік будує плани для себе та банди, щоб відправитися на концерт, але його план натрапляє на дві перешкоди. По-перше, Ред забороняє йому залишати Пойнт-Плейс, а по-друге, дівчина Келсо Джекі щойно дізналася, що її не запросили.
Кітті дає зрозуміти, що вона планує святкувати день народження Еріка, незважаючи на те, що Ерік відмовляється від нього. Донна запитує Джекі, що їй подарувати Еріку на день народження.
Хлопці вирішили привітати президента, коли він прийде на Пойнт-Плейс, смугою. Ред отримав честь поставити питання президенту, але він йому дуже не подобається. Донна збентежена, коли вона, Боб і Мідж одягають костюми, які разом утворюють американський прапор.
На жаль Еріка, Донна перемагає його в баскетболі. Соромлячись, він вважає своїм обов'язком побити її. Робочі години Реда скорочуються, і він вирішує зробити якусь корисну роботу по дому. Фез і Хайд дражнять Келсо за те, що він повністю контролюється Джекі.
Ерік отримує нову роботу в гамбургерній. Батьки Донни роз'їжджалися, і вона хотіла провести трохи часу «наодинці» з Еріком.
Банда мало не зазнала краху, пропускаючи школу, і вирішила влаштувати вечірку. Щоб вечірка була прихованою, Джекі пропонує басейн будинку, який її мати намагається продати. Через деякий час вони помічають зниклий пивний кран, Келсо йде купити його.
Боб думає, що Кітті та Хайд закрутили роман, хоча Кітті лише показує йому, як танцювати. Решта дітей ходять на дискотеку. Хоча Келсо засмучений, коли вважає, що Фез сварить Джекі.
Ерік і Донна йдуть до Drive-in. Ерік засмучений, коли Донна запрошує Джекі та Келсо, і вони весь час сваряться позаду, не дозволяючи Еріку зробити крок разом із Донною. Ред і Кітті вирішують провести ніч, а американські батьки Феза вважають, що музика, яку він слухає, — це музика диявола.
Лорі повертається додому на День подяки з другом, якого Ерік вважає привабливим. Джекі попереджає Донну, що в його будинку є студентка. Кітті намагається уникати телефонних дзвінків свекрухи.
Мати Реда прийшла на смачну недільну вечерю. Що ж, вона добре проводить час, але всі інші зводять з розуму її постійні скарги. Більшість із них про Кітті. Єдина людина, яка не має з нею проблем, це Фез.
Ерік знайшов нового друга після того, як зацікавився автомобілем його нових друзів. Келсо та Хайд засмучені, коли Ерік проводить більше часу з новим хлопцем, ніж вони. Ерік вражений, дізнавшись, що його новий приятель гей.
Ред позичає Еріку гроші на ялинку. Натомість він може залишити гроші, що залишилися. Тому, маючи план зберегти гроші, Ерік зрубує дерево біля міжштатної дороги, щоб залишити гроші на пиво, і щоб Келсо міг отримати Джекі різдвяний подарунок. Лорі, яка є такою, як вона є, додає алкоголь у пунш і змушує друзів Джекі закохуватися у Феса.
Джекі запрошує всіх до каюти свого батька. Ерік вважає, що це ідеальне романтичне місце для нього та Донни. Хоча незадовго до поїздки Келсо цілує іншу дівчину, і коли Джекі дізнається, вона каже йому, що він не може піти в каюту. Він думає, що вони з ним возяться, поки не злетять. Тоді Келсо вирішує слідувати за ними. Повернувшись додому, Кітті та Ред засмучуються один на одного.
Ред стає лютим, коли Ерік подряпає Vista Cruiser. У покарання Ред забирає машину. Келсо, який, як і всі інші, втомився всюди ходити пішки, позичає машину у своїх двоюрідних братів. Незабаром хлопці потрапляють у в'язницю після того, як повідомили про викрадення автомобіля.
Кітті змушує Еріка запросити Реда на боротьбу з ним і бандою. Джекі починає ставитися до Келсо легше після того, як вони вперше зробили це разом. Там Боб отримує допомогу від Феза та Хайда, коли Мідж починає терапію.
Наближається День святого Валентина, і тому Ерік запрошує Донну на побачення. Почувши це, Хайд намагається спокусити її бути з ним. Кітті вважає, що Ред і вона не так пов’язані між собою, як Мідж і Боб.
Джекі повідомляє Еріку, що вона, можливо, вагітна. Ерік передає це Донні, яка вважає, що Келсо повинен знати. Невдовзі Донна починає приймати таблетки. Коли Кітті, Ред і Боб дізнаються; їм надсилають повідомлення, що Ерік і Донна планують зайнятися коханням.
У день кар’єри Ерік проводить час з Кітті в лікарні, Фез і Хайд проводять час з мамою Гайда, яка обідає, а Келсо, здається, не може дізнатися, чим займається його тато.
На випускний вечір Ерік знімає кімнату в мотелі, щоб спробувати зробити це з Донною. Фез танцює зі своїм учителем. Крім того, Келсо не бере Джекі на випускний, тому вона йде з Хайдом, який бере її з жалю.
Група вирушає на показ «Зоряних війн». Ред розробляє план, який забезпечить йому цілий час роботи на заводі, змусивши Еріка проводити час із сином свого начальника. У цей час Лорі починає дурачитися з Келсо, шукаючи щось цікаве.
Малюючи лист бур’яну на водонапірній вежі, Келсо падає, намагаючись полагодити погано намальований лист. Оскільки мама Еріка медсестра, вони забирають Келсо додому до Еріка. Ерік заходить у спальню батьків, щоб побачити, як вони займаються сексом. Будучи настільки огидним тим, що він бачить, він майже нездатний нічого робити, включаючи сон. Через деякий час його батьки приходять до точного висновку, що Ерік вживає наркотики. Хоча вони мають рацію, підказки, які привели їх до відповіді, не в тому, чому він діє.
Гайд зустрічає дівчину, яка виглядає так само, як він сам. Вона намагається переконати його приїхати з нею до Нью-Йорка. Відчувши, що в Pong немає труднощів, Ред і Келсо намагаються зробити весла меншими. Джекі пробує свої сили в Home Ec. але пиріг, який вона намагається приготувати, постійно виходить невдалим.
Відвозячи матір Реда додому, Ерік запитує її, чи не хотів би він обійняти її, щоб бути приємним то тут, то там. Очевидно, відповідь була «Так», коли його бабуся обіймалася в його машині.
Хайда приймають у будинок Форманів після того, як його мати їде з далекобійником. Банда кидається в воду, Джекі також захворіла.
Еріку подобалося мати Гайда як друга по дому, але він засмучується, коли думає, що Хайд подобається його батькам більше. Один із військових друзів Червоного прийшов до нього.
