Где выходит: FOX
Сколько серий в 1 сезоне: 25 серий
Рэд и Китти передают Vista Cruiser своему сыну Эрику. Эрик строит планы для себя и банды отправиться на концерт, хотя в его плане есть две проблемы. Во-первых, Рэд запрещает ему покидать Пойнт-плейс, а во-вторых, подруга Келсо Джеки только что узнала, что ее не пригласили.
Китти довольно очевидно дает понять, что планирует вечеринку по случаю дня рождения Эрика, несмотря на то, что Эрик отказывается ее устраивать. Донна спрашивает Джеки, что ей подарить Эрику на день рождения.
Мальчики решают, что поприветствуют президента, когда он приедет в Пойнт-плейс, полосой. Рэду выпала честь задать вопрос президенту, но он ему действительно не нравится. Донна смущается, когда она, Боб и Мидж носят костюмы, которые вместе образуют американский флаг.
К ужасу Эрика, Донна побеждает его в баскетболе. Смущенный, он считает своим долгом избить ее. Часы Рэда урезаны, и он решает заняться какой-нибудь полезной работой по дому. Фез и Хайд дразнят Келсо за то, что он полностью контролируется Джеки.
Эрик устраивается на новую работу в бургерную. Родители Донны уезжали, и она хотела провести некоторое время «наедине» с Эриком.
Банда чуть не потерпела крушение, пропустив школу, и решила устроить вечеринку. Чтобы скрыть вечеринку, Джеки предлагает пул дома, который ее мать пытается продать. Через некоторое время они замечают пропавший пивной кран, и Келсо уходит, чтобы купить его.
Боб думает, что у Китти и Хайда роман, хотя Китти только учит его танцевать. Остальные дети идут на дискотеку. Хотя Келсо расстраивается, когда считает, что Фез заигрывает с Джеки.
Эрик и Донна едут в автосалон. Эрик расстроен, когда Донна приглашает Джеки и Келсо, и они проводят все время, целуясь на заднем дворе, не позволяя Эрику сделать ход с Донной. Рэд и Китти решают провести ночь вне дома, в то время как американские родители Феса думают, что музыка, которую он слушает, - это музыка дьявола.
Лори приходит домой на День Благодарения с другом, которого Эрик считает привлекательным. Джеки предупреждает Донну, что в его доме находится студентка. Китти старается избегать телефонных звонков свекрови.
Мать Рэда пришла на хороший воскресный ужин. Ну, она хорошо проводит время, но все остальные сходят с ума от ее постоянных жалоб. Большинство из них о Китти. Единственный человек, у которого с ней нет проблем, - это Фез.
Эрик заводит нового друга после того, как поделился интересом к машине своего нового друга. Келсо и Хайд расстроены, когда Эрик проводит с новым парнем больше времени, чем они. Эрик поражен, узнав, что его новый приятель гей.
Рэд одалживает Эрику денег на рождественскую елку. Взамен он может оставить себе оставшиеся деньги. Итак, чтобы сохранить деньги, Эрик срубает дерево на межштатной автомагистрали, чтобы сохранить деньги на покупку пива и чтобы Келсо мог сделать Джеки рождественский подарок. Лори такая, какая она есть, добавляет алкоголь в пунш и заставляет друзей Джеки влюбиться в Феса.
Джеки приглашает всех в каюту своего отца. Эрик считает, что это идеальное романтическое место для него и Донны. Хотя незадолго до поездки Келсо целует другую девушку, и когда Джеки узнает об этом, она говорит ему, что он не может пойти в хижину. Он думает, что они издеваются над ним, пока не улетят. Тогда Келсо решает последовать за ними. Вернувшись домой, Китти и Рэд расстраиваются друг с другом.
Рэд приходит в ярость, когда Эрик царапает Vista Cruiser. В наказание Рэд забирает машину. Келсо, который, как и все остальные, устал везде ходить пешком, одалживает машину своего двоюродного брата. Вскоре после того, как было сообщено об угнанной машине, ребята попадают в тюрьму.
Китти заставляет Эрика пригласить Рэда на борцовский поединок с ним самим и бандой. Джеки начинает относиться к Келсо легче после того, как они впервые сделали это вместе. Находясь там, Боб получает помощь от Феса и Хайда, когда Мидж начинает терапию.
Приближается День святого Валентина, и поэтому Эрик приглашает Донну на свидание. Услышав это, Хайд пытается соблазнить ее быть с ним. Китти чувствует, что Рэд и она не так сильно связаны, как Мидж и Боб.
Джеки сообщает Эрику, что она, возможно, беременна. Эрик передает это Донне, которая считает, что Келсо должен знать. Вскоре после этого Донна принимает таблетки. Когда Китти, Рэд и Боб узнают; им отправляется сообщение, что Эрик и Донна планируют заняться любовью.
В день карьеры Эрик проводит время с Китти в больнице, Фез и Хайд проводят время с мамой Хайда, которая работает обедающей леди, а Келсо, похоже, не может узнать, чем его отец занимается по работе.
На выпускной вечер Эрик снимает комнату в мотеле, чтобы попытаться сделать это с Донной. Фез заканчивает тем, что танцует со своим учителем. Кроме того, Келсо не берет Джеки на выпускной, поэтому она идет с Хайдом, который берет ее из жалости.
Банда отправляется на просмотр «Звездных войн». Рэд придумывает план, который позволит ему работать на заводе полный рабочий день, заставив Эрика тусоваться с сыном своего босса. В это время Лори начинает дурачиться с Келсо, чтобы развлечься.
Рисуя лист сорняков на водонапорной башне, Келсо падает, пытаясь починить плохо нарисованный лист. Так как мама Эрика медсестра, они берут Келсо в дом Эрика. Эрик заходит в спальню родителей и видит, как они занимаются сексом. Ему так противно то, что он видит, что он почти не может ничего делать, в том числе спать. Через некоторое время его родители приходят к точному выводу, что Эрик принимает наркотики. Хотя они правы, подсказки, которые привели их к ответу, не связаны с тем, почему он действует.
Хайд встречает девушку, похожую на него самого. Она пытается убедить его поехать с ней в Нью-Йорк. Почувствовав, что в понге мало проблем, Рэд и Келсо пытаются уменьшить весла. Джеки пробует себя в Home Ec. но пирог, который она пытается испечь, все равно выходит неудачным.
Отвозя мать Рэда домой, Эрик спрашивает ее, будет ли она обнимать ее, чтобы быть милой то тут, то там. Очевидно, ответ был «да», когда его бабушка обняла его в машине.
Хайда принимают в дом Форманов после того, как его мать уезжает с дальнобойщиком. Банда купается нагишом, а Джеки заболевает.
Эрик начал любить Хайда в качестве соседа по дому, но расстраивается, когда думает, что его родителям больше нравится Хайд. Один из друзей Рыжего с войны пришел к нему.
